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Les PEA-PME présentent notamment un risque de liquidité accrus. Les investissements boursiers ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Comment transférer un PEA, PEA-PME ou un compte-titres ordinaire chez Fortuneo ?
Si vous souhaitez transférer votre PEA, PEA-PME ou un compte-titres ordinaire chez Fortuneo, vous devez : 1. COMPLETEZ ET SIGNEZ LE FORMULAIRE D’OUVERTURE DE COMPTE. (il est nécessaire d'ouvrir un compte Bourse chez Fortuneo pour pouvoir transférer des titres vers celui-ci).
2. UN PREMIER JUSTIFICATIF D'IDENTITE :
Cartenationale d’identité : en cours de validité – la photocopie intégrale recto/verso.
Ou Passeport : en cours de validité – la photocopie des 4 premières pages (pages faisant apparaitre le numéro de passeport, la signature du titulaire, la date de naissance, le domicile, la date de délivrance et la date d’expiration).
Pour un mineur(1) : en complément, joindre la photocopie du livret de famille et des pièces d’identité des représentants légaux ainsi que l’autorisation d’ouverture de compte pour mineur téléchargeable sur fortuneo.fr, rubrique « Formulaires ».
3. UN JUSTIFICATIF UNIQUE D'IDENTITE/DOMICILIE :
Dernier avis d'imposition (4 pages) ou avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de moins de 12 mois.
SI vous préférez, vous pouvez joindre 2 justificatifs distincts :
— UN SECOND JUSTIFICATIF D'IDENTITE différent du premier justificatif d'identité
Photocopie de votre justificatif en cours de validité - carte nationale d'identité (recto verso)
Ou passeport (4 premières pages)
Ou titre de séjour (recto verso)
Ou permis de conduire
Ou livret de famille
Ou acte de naissance.
— UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS :
La photocopie de votre dernière facture : d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphonie fixe, mobile ou d’internet, ou un échéancier* de l’année en cours.
Ou la photocopie de la taxe d'habitation de votre résidence principale ou l'attestation d'assurance de votre résidence principale.
Ou la photocopie de l'avis d'imposition de l'année en cours.
Ou la photocopie de la taxe foncière.
Si le justificatif n’est pas à votre nom : joindre un certificat d’hébergement avec copie du justificatif de domicile et la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité au nom de la personne qui vous héberge (Carte Nationale d’Identité ou Passeport ou Titre de Séjour).
SI VOUS ÊTES RÉSIDENT FISCAL ÉTRANGER, UN JUSTIFICATIF DE NON RÉSIDENCE de moins de 12 mois - photocopie intégrale :
Attestation de résidence établie par l’administration fiscale du pays de résidence ou,
Attestation de non-résidence établie par le Centre des impôts des non-résidents français ou,
Formulaire CERFA série 5000 ou,
Attestation sur l’honneur de non résidence fiscale et avis d’imposition à l’étranger.
4. N’OUBLIEZ PAS DE COMPLETER LE VOLET « TRANSFERT DE COMPTE » INCLUS DANS LE DOSSIER. Dans le cas d'un transfert, vous n'avez pas besoin de réaliser un versement initial par chèque.
5. ADRESSEZ LE DOSSIER COMPLET A L’ADRESSE SUIVANTE : Fortuneo - Service Clients - Libre réponse 26157 - 29809 Brest CEDEX 09.
A réception, nous nous chargerons de toutes les démarches administratives auprès de votre intermédiaire financier actuel. Nous attirons votre attention sur le fait qu'un transfert de PEA prend en moyenne un mois. Ce délai dépend essentiellement de la rapidité de traitement de votre établissement d'origine.
Conseil : pour diminuer les frais que peut vous demander votre établissement d'origine, réduisez au maximum le nombre de lignes de votre portefeuille, notamment s'il s'agit du PEA ou du PEA-PME. En effet, la majorité des banques calculent leurs frais de transferts en prenant en compte le nombre de lignes du portefeuille.
Les PEA-PME présentent notamment un risque de liquidité accrus. Les investissements boursiers ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(1) Seul un compte-titres ordinaire peut être ouvert par un mineur.
Quelles sont les conditions de remboursement des frais de transfert de compte Bourse chez Fortuneo ?
Pour réaliser votre demande de remboursement des frais de transfert, vous devez nous fournir la preuve des frais occasionnés par le transfert de compte (relevé de compte de votre banque d’origine indiquant le montant facturé) au plus tard dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du compte chez Fortuneo.
Vous pouvez nous adresser la preuve de deux façons :
En pièce jointe d’un e-mail : connectez-vous à votre Accès Client puis cliquez sur "Nous contacter" en haut à droite de votre écran.
Par courrier à : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.
Une fois la preuve réceptionnée et moyennant le respect des conditions de l’offre, vous serez remboursé des frais occasionnés après traitement de votre dossier.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la durée du transfert d’un compte Bourse est d’environ 6 à 8 semaines et dépend essentiellement de la rapidité de traitement de votre établissement d'origine mais peut également être ralentie par des ordres en cours, la détention de valeurs étrangères, de titres non cotés ou par certaines opérations de marché.
A noter : Dans le cas du transfert d'un PEA et/ou d'un PEA-PME, vous ne pourrez pas utiliser ces comptes tant que nous n'avons pas reçu le bordereau d'information fiscal que votre organisme gestionnaire actuel doit nous faire parvenir au plus vite (conformément aux dispositions de l'article 91 quater I de l'annexe II du CGI). Suite à la réception de ce document et après traitement, nous vous adresserons un e-mail pour vous informer du fonctionnement de votre compte. Les investissements boursiers ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Comment passer un ordre en Bourse ?
Pour passer un ordre de Bourse sur fortuneo.fr, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :
Connectez-vous à votre espace client,
Sélectionnez le compte Bourse au sein duquel vous souhaitez passer votre ordre (colonne grise sur la gauche de votre écran). Le compte ainsi sélectionné apparaît dans un rectangle vert,
En dessous de ce compte apparaît une rubrique « passage d’ordre » (la deuxième en partant du haut) nous vous invitons à cliquer dessus,
Il vous faut ensuite taper le nom de la valeur ou son code ISIN puis cliquer sur le bouton bleu « rechercher » situé à droite,
Le nom de la société et sa fiche valeur apparaîtront, il conviendra ensuite de cliquer sur le signe positif « + » en vert afin de paramétrer votre ordre d'achat (quantité d’actions souhaitée, cours, validité de votre transaction),
Si vous souhaitez vendre un actif que vous détenez déjà en portefeuille, il vous suffira de cliquer sur votre compte Bourse afin d'afficher votre portefeuille et de cliquer sur le signe négatif « - » en rouge au bout de la ligne de la valeur concernée.
A noter : en cas de blocage lié à votre profil investisseur, nous vous invitons à remettre à jour ce dernier. Pour ce faire, cliquez sur votre Nom en haut à droite de votre écran, puis sur vos Paramètres (juste en dessous) et enfin sur l'onglet profil investisseur.
Episode 2 : Tout savoir pour bien se lancer en bourse
Quels sont les différents moyens d’investir ? PEA, PEA-PME ou CTO, quelles différences ? Que se passe-t-il quand je passe un ordre ? Dans ce deuxième épisode de Passe à l’action nos intervenants tenteront de vous donner des clés pour se lancer en bourse.
*Offre valable uniquement pour un 1er transfert chez Fortuneo d’un compte-titres ordinaire et/ou d’un PEA et/ou d’un PEA-PME à compter du 1er mai 2022. Remboursement pour un montant équivalent à vos frais de transfert dans les limites suivantes : jusqu’à 2 000 € pour un compte transféré d'un encours minimum de 5 000 € (titres + espèces), 150 € maximum pour un compte transféré d’un encours compris entre 3 000 € et 5 000 € (titres + espèces) et 100 € maximum pour un compte transféré d’un encours inférieur à 3 000 € (titres + espèces). Offre valable sous réserve de la réception d’un dossier de demande de transfert complet au plus tard 8 semaines après le transfert chez Fortuneo du compte-titres ordinaire et/ou d’un PEA et/ou d’un PEA-PME (date de réception du dossier complet par voie postale ou voie électronique faisant foi) et de l’acceptation de la demande par Fortuneo. La preuve des frais occasionnés par le transfert de compte devra être reçue au plus tard dans les 3 mois suivant l’ouverture du compte chez Fortuneo. En cas de transfert simultané d’un ou plusieurs comptes-titres ordinaires et d’un PEA et/ou PEA-PME, l'offre de remboursement des frais de transfert sera appliquée aux comptes transférés dans la limite de 2 000 €. Quelque soit le nombre de comptes transférés, l’offre "Frais de transfert remboursés en espèces à hauteur de 2 000€" est limitée à 2 000 € par personne. Vous devrez conserver les comptes transférés chez Fortuneo pendant une durée d'un an minimum à compter de la date de transfert effective chez Fortuneo. À défaut, Fortuneo se réserve le droit de prélever les frais initialement remboursés sur le compte espèce attaché à votre compte-titres ordinaire, le PEA ou PEA-PME concerné. Fortuneo se réserve le droit de refuser une ouverture de compte et/ou un transfert de compte. Fortuneo se réserve le droit d’interrompre l’offre à tout moment moyennant le respect d’un préavis raisonnable et d’une information préalable sur fortuneo.fr. Offre cumulable avec l’offre parrainage en cours, l’offre 100 ordres offerts et éventuellement toute autre offre promotionnelle le mentionnant. Offre valable exclusivement en France.
** Frais de courtage offerts sur 100 ordres d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € par ordre pour une 1ère ouverture ou un 1er transfert chez Fortuneo d’un compte-titres ordinaire ou d'un PEA ou d'un PEA-PME à compter du 1er mai 2022. L’exonération des frais de courtage portera sur les ordres exécutés (hors OPC, frais SRD, de reports et de taxe sur les transactions financières) et sera valable pendant une période de deux mois suivant la date d’ouverture de compte sur les valeurs listées sur Euronext et Equiduct Paris, Bruxelles et Amsterdam. Offre valable sous réserve de la réception d’un dossier de demande d’ouverture ou de transfert complet, et de l’acceptation de la demande d’ouverture ou de transfert par Fortuneo. Le compte ouvert ou transféré chez Fortuneo devra être conservé pendant au moins un an. À défaut, Fortuneo se réserve le droit de prélever les frais de courtage initialement exonérés sur espèce attaché au compte-titres ordinaire, au PEA ou au PEA-PME concerné. Offre exclusivement valable en France. Fortuneo se réserve le droit d’interrompre et/ou de modifier l’offre à tout moment moyennant une information préalable sur fortuneo.fr. Une seule offre par personne. Offre cumulable avec l’offre parrainage en cours, l’offre de remboursement des frais de transfert Bourse et éventuellement toute autre offre promotionnelle le mentionnant.
(3) La limite de plafond est de 300 000 € pour un couple marié et pacsé.
(4) IMPORTANT : si vous détenez également un PEA, le cumul des versements faits sur votre PEA et votre PEA-PME ne pourra pas excéder 225 000 €. Le titulaire du plan qui dépasse ce plafond de versement est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. La limite de plafond est de 450 000 € pour un couple marié ou pacsé.
(5) Dans le cadre des Ordres Intelligents®, Fortuneo suit le cours toutes les 15 secondes.
Ordres Intelligents® est une marque déposée par Fortuneo et protégée.
