Le Service Patrimonial

Le Service Patrimonial

“Je me sens toujours bien accompagné.”

Assurance-vie Fortuneo

Gérez votre patrimoine en toute sérénité

Depuis plus de 15 ans, nos experts du Service Patrimonial vous accompagnent et prennent soin de vos intérêts.

Quels sont vos projets ?


  • Sécuriser votre patrimoine.
  • Valoriser vos investissements.
  • Optimiser votre fiscalité.
  • Anticiper votre retraite.
  • Compléter vos revenus.
  • Transmettre à vos proches.

Nos experts sont là pour vous conseiller


  • Dans les démarches de souscription.
  • Dans le choix de placements adaptés à vos projets.
  • Pour optimiser votre fiscalité.
  • Pour diversifier et équilibrer votre patrimoine.
  • Vous conseiller sur les donations, la transmission.

Vous souhaitez :

  • Convenir d'un entretien téléphonique.
  • Nous rencontrer sur rendez-vous.

Nous sommes disponibles pour vous accompagner du lundi au jeudi du 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

Fortuneo désignée Banque la moins chère
Pour les profils « jeune », « employé », « cadre », « cadre supérieur », « commerçant » et « chef d’entreprise ». (Capital/Panorabanque.com, n°1 ex-aequo, septembre 2020)