Dès 100 000 € d'investissement, profitez d'un accompagnement patrimonial privilégié et confidentiel, proposé à des fins informatives, sans conseil en investissement, juridique ou fiscal.
Prendre rendez-vousVous accompagner dans vos projets patrimoniaux, c'est notre métier depuis plus de 25 ans. Fortuneo met à votre disposition des conseillers experts, disponibles, à votre écoute et engagés à vos côtés sur la durée.
Un accompagnement humain et régulier dans la mise en œuvre
Une analyse approfondie de votre situation patrimoniale
Une identification claire de vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
Des informations objectives présentées avec clarté et exigence pédagogique
Voici ce qu'ils disent de notre accompagnement dans la gestion de leur patrimoine.
“Une conseillère m'appelle juste au moment où je me posais des questions pour trouver un investissement à très court terme. Solution trouvée en 10 minutes, mise en place en 5 ! Que demander de plus ?”
“Très bon rdv, réponses pertinentes aux questions posées, transparentes face aux offres concurrentes. Cela confirme le très bon niveau du service client Fortuneo tel que décrit souvent sur des blogs spécialisés en finance.”
“Conseiller à l'écoute et qui a su nous proposer des solutions adaptées à nos attentes.”
Fortuneo a recueilli l'avis de clients volontaires détenteurs de produits bancaires Fortuneo (juillet 2025).
Vos projets méritent plus qu'une solution : un accompagnement patrimonial pensé pour durer. Nos conseillers patrimoniaux vous apportent leur expertise et les informations utiles à vos choix de placement, sans proposer de conseil personnalisé.
Déployez votre capital avec une perspective de développement à long terme.
Organisez la gestion et la transmission de vos biens financiers en pensant à l’avenir.
Identifiez des leviers de rendement régulier au sein d'une allocation cohérente.
Informez-vous sur les règles de succession et préparez la gestion de vos biens pour demain.
Organisez votre autonomie financière à la retraite dans une vision long terme.
Décryptez les règles fiscales applicables à vos placements.
Une approche unique, fondée sur l'écoute, la discrétion et la compréhension fine de vos enjeux.
Échanger avec un expert patrimonialThelessa A
Conseillère Patrimoniale
Fortuneo est élue parmi les meilleures banques mondiales au classement « World's Best Banks 2025 » réalisé par Forbes (avril 2025).Consulter
Fortuneo vous propose un environnement d'investissement complet, récompensé et exigeant, conçu pour soutenir vos ambitions à chaque étape de votre trajectoire patrimoniale.
Qu'il s'agisse de diversifier un portefeuille, d'optimiser la fiscalité des placements ou d'arbitrer une allocation d'actifs, la plateforme Bourse Fortuneo offre une architecture ouverte, un accès simple et des tarifs compétitifs. Elle a été désignée “Meilleur courtier en ligne” (Le Figaro)1, notamment pour la richesse de son offre et ses outils d'aide à la décision.
L'investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi.
Pensée pour les profils mobiles et exigeants, la carte World Elite CB Mastercard vous donne accès à des services de haut niveau : conciergerie, garanties d'assurance étendues1 accès aux salons d'aéroport. Elle s'inscrit dans une logique de simplification et de confort au quotidien, en particulier pour les clients actifs à l'international.
DécouvrirLe plan d'épargne retraite Fortuneo PER permet d'inscrire votre stratégie de long terme dans un cadre fiscal avantageux1, avec un large choix de supports. Label d'Excellence 20251, il s'adresse aux clients souhaitant anticiper sereinement leur retraite tout en conservant de la souplesse dans les choix de gestion.
Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.
Pilier classique de la construction patrimoniale, notre contrat d'assurance-vie propose une sélection rigoureuse de supports (Exchange- Traded Funds (ETF), immobilier, private equity, etc.) et une gestion adaptée à votre profil : libre ou sous mandat.
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Explorez nos contenus pour affiner vos projets et nourrir votre réflexion.
Discutons de vos projetsTransmettre son patrimoine immobilier à ses héritiers en réduisant les frais de succession, c'est possible à travers la création d'une SCI.
Quel contrat d'assurance ou cadre d'investissement doit-on privilégier si l'on souhaite épargner doucement mais sûrement pendant sa vie active afin de bénéficier d'un complément de revenus à l'heure de sa retraite ? Le PER ? L'assurance-vie ? Lequel de ces deux contrats choisir ?
Qu'il s'agisse de votre épargne mensuelle, d'une prime annuelle ou de votre dernier bonus, vous vous êtes probablement déjà posé la question de savoir où placer vos liquidités en attendant de les dépenser. Tour d'horizon des alternatives au compte courant.
En matière d'investissement, l'adage selon lequel « il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier » se vérifie particulièrement. En effet, en diversifiant vos choix pour votre contrat d’assurance-vie, vous vous assurez une meilleure maîtrise du couple rendement/risque.
La réserve héréditaire, considérée comme l'un des piliers de la transmission en France, est un concept à connaître et un élément à prendre en compte pour pouvoir transmettre son patrimoine sans encombre et en toute légalité.
La résidence principale n'est pas un bien comme un autre. Elle abrite votre famille, vos souvenirs mais constitue aussi une réserve de capital non négligeable. Anticiper sa transmission impose de tenir compte de vos objectifs, votre situation familiale et patrimoniale.
