Le Service Patrimonial

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Gérez votre patrimoine en toute sérénité

Depuis plus de 15 ans, nos experts du Service Patrimonial vous accompagnent et prennent soin de vos intérêts.

Quels sont vos projets ?

Sécuriser votre patrimoine.
Valoriser vos investissements.
Optimiser votre fiscalité.
Anticiper votre retraite.
Compléter vos revenus.
Transmettre à vos proches.

Nos experts sont là pour vous conseiller

Dans les démarches de souscription.
Dans le choix de placements adaptés à vos projets.
Pour optimiser votre fiscalité.
Pour diversifier et équilibrer votre patrimoine.
Vous conseiller sur les donations, la transmission.

Comment nous joindre

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Nous rencontrer sur rendez-vous.

Nous sommes disponibles pour vous accompagner du lundi au jeudi du 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

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Pour les profils « jeune », « employé », « cadre », « cadre supérieur », « commerçant » et « chef d’entreprise ». (Capital/Panorabanque.com, n°1 ex-aequo, septembre 2020)