FIP Pluriel Ouest N°5

Ce produit n'est plus commercialisé.

L'essentiel

###Pourquoi choisir le FIP Pluriel Ouest N°5 ?

  • Vous bénéficiez d’un double avantage fiscal (1) : une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % de votre investissement (hors droits d’entrée) et l’exonération d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux).
  • Vous soutenez les PME dynamiques et prometteuses implantées au cœur des régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Ile-de-France.
  • Accessible dès 500 € (hors droits d’entrée).

###Quelle stratégie d'investissement ?

60 % minimum de l’investissement sera réalisé dans des sociétés implantées dans les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Ile-de-France. L’investissement en entreprises régionales est confié à deux sociétés spécialisées, rigoureusement choisies par Federal Finance Gestion.

  • OTC Extend : OTC Extend investit dans des PME qui exercent une activité dans les secteurs du CHR (Café – Hôtel – Restaurant), des résidences de tourisme et des résidences médicalisées. Le groupe OTC gère 33 fonds avec un encours de 420 millions d’euros et près de 200 sociétés en portefeuille.
  • UI Gestion : UI Gestion accompagne les PME ayant une forte identité entrepreneuriale et une dynamique de croissance marquée. Bénéficiant d’une forte proximité avec les entrepreneurs régionaux, UI Gestion privilégie les entreprises réalisant plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires.

40 % maximum du fonds, non soumis aux critères de proximité, sera géré de manière diversifiée par Federal Finance Gestion. En fonction des tendances de marché, l’allocation des actifs sera constamment ajustée (actions, produits de taux, immobilier, matières premières, devises) afin d’optimiser la performance à long terme.

En détail

Caractéristiques


Code ISIN (Part A) FR0011541275
Période de souscription pour bénéficier des avantages fiscaux (Impôt sur le revenu 2013) Jusqu'au 31 décembre 2013, 12h30
Valeur de la part 100 €
Nombre de parts minimum 5 parts
Valorisation Semestrielle
Durée de blocage 8 ans, prorogeable deux fois un an (soit au plus tard jusqu’au 31/12/2023)
Dépositaire CACEIS Bank France

Taux de frais annuels moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur maximum

Catégorie agrégée de frais TFAM (2) Dont TFAM distributeur maximum (2)
Droits d'entrée et de sortie 0,50 % 0,50 %
Frais récurrents de gestion et fonctionnement 3,75 % 1,50 %
Frais de constitution du fonds 0,05 % 0 %
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,30 % 0 %
Frais de gestion indirects 0,49 % 0 %
TOTAL 5,09 % 2 %

La société de gestion

###Federal Finance Gestion, plus de 30 ans d'expérience au service de ses clients

Federal Finance Gestion est filiale à 100 % du Crédit Mutuel Arkéa.

16ème société de gestion en France (source AFG, classement basé sur le volume des encours gérés) :

  • Près de 36 milliards d'euros d’encours gérés au 30/06/2013.
  • 119 collaborateurs.

Nos expertises :

  • Capital Investissement.
  • Gestion Actions.
  • Multigestion.
  • Gestion quantitative.
  • Gestion taux.

Activité Capital Investissement :

  • Une équipe dédiée, immergée dans le monde du Capital Investissement.
  • 300M€ sous gestion (mandats et FCPI/FIP/FCPR).
  • 9 FCPI/FIP sous gestion.

Des analystes dédiés à l’ISR (Investissement Socialement Responsable)

Gamme "Pluriel" lancée en 2008 (> 67 M€ collectés)

Fonds Année de création Taux d’investissement* Date limite pour atteindre le quota de 60 %
FCPI INNOVATION PLURIEL 2008 60,93 % 31/12/2010
FCPI INNOVATION PLURIEL 2 2009 68,19 % 30/04/2011
FCPI INNOVATION PLURIEL 3 2010 60,14 % 31/10/2012
FCPI PLURIEL VALEURS 2011 62,34 % 31/12/2013
FCPI PLURIEL VALEURS 2 2012 24,59 % 31/12/2014
FIP PLURIEL OUEST 2009 61,39 % 30/04/2011
FIP PLURIEL OUEST 2 2010 60,21 % 31/10/2012
FIP PLURIEL OUEST 3 2011 31,21 % 31/12/2013
FIP PLURIEL OUEST 4 2012 15,84 % 31/12/2014

* Taux d’investissement en titres éligibles au 31/08/2013

Une gestion basée sur :

  • Un vrai savoir-faire dans la sélection et le suivi des investissements.
  • Une exigence de la performance.
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