FIP Pluriel Ouest 3

L'essentiel

Ce produit n'est plus commercialisé.

Pourquoi choisir le FIP Pluriel Ouest 3 ?

  • Un double avantage fiscal (1) : une réduction d’impôt sur le revenu égale à 22% de votre investissement et l’exonération d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux).
  • Un placement qui soutient en particulier les PME régionales françaises : Bretagne, Pays de la Loire et Centre.

Quelle stratégie d'investissement ?

60 % minimum du fonds seront investis dans des sociétés implantées dans les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre.

Pluriel Ouest 3 s’appuie sur l’expertise de 3 sociétés de gestion : Synergie Finance Gestion, UI Gestion et OTC Asset Management.

  • OTC Asset Management : société de gestion indépendante classée première en nombre de PME financées et en montant investi en 2009 et 2010 (Etude Private Equity Magazine).
  • ARKEA Capital Gestion (anciennement Synergie Finance Gestion) : société de gestion spécialisée dans le capital investissement, filiale à 100% du Crédit Mutuel Arkéa, implantée à Brest, Rennes, Nantes et Paris, ayant développé depuis près de 30 ans une relation privilégiée avec les entreprises du Grand-Ouest.
  • UI Gestion : spécialiste du développement des entreprises, UI Gestion accompagne des PME avec une forte identité entrepreneuriale et une dynamique de croissance marquée.

40% maximum du fonds seront gérés de manière diversifiée par Federal Finance Gestion. En fonction des tendances du marché, l’allocation des actifs (actions, produits de taux, immobilier côté, matières premières et devises) sera constamment ajustée.

En détail

###Caractéristiques ||| |---|---| |Code ISIN (Part A)|FR0011089051| |Période de souscription 2011 pour bénéficier des avantages fiscaux (Impôt sur le revenu 2011)|Jusqu'au 31 décembre 2011, 12h| |Valeur de la part|100 €| |Nombre de parts minimum|5 parts| |Valorisation|Semestrielle| |Durée de blocage|8 ans, prorogeable deux fois un an (soit au plus tard jusqu’au 31/12/2021)| |Dépositaire|Crédit Mutuel Arkéa|

###Taux de frais annuels moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur maximum |Catégorie agrégée de frais|TFAM (2)|Dont TFAM distributeur maximum (2)| |----|----|----| |Droits d'entrée et de sortie|0,47 %|0,47 %| |Frais récurrents de gestion et fonctionnement|3,42 %|De 1,30 % à 1,50 %| |Frais de constitution du fonds annualisés|0,05 %|0 %| |Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations|0,29 %|0 %| |Frais de gestion indirects (2)|0,38 %|0 %| |TOTAL|4,23 %|De 1,77 % à 1,97 %|

La société de gestion

###Federal Finance, plus de 30 d'expérience au service de ses clients

Federal Finance est filiale à 100 % du Crédit Mutuel Arkéa.

16ème société de gestion en France en 2011 (source AFG, classement basé sur le volume des encours gérés) :

  • Près de 32 milliards d'euros d’encours gérés au 30/06/2011.
  • 120 collaborateurs.

Nos expertises :

  • Capital Investissement.
  • Gestion Actions.
  • Multigestion.
  • Gestion quantitative.
  • Gestion taux.

2 tables spécialisées en :

  • Gestion Privée.
  • Gestion Diversifiée Institutionnels.

Des analystes dédiés à l’ISR (Investissement Socialement Responsable)

Activité Capital Investissement :

  • Une équipe dédiée, immergée dans le monde du Capital Investissement.
  • 300M€ sous gestion (mandats et FCPI/FIP/FCPR).
Fonds Année de création Taux d’investissement* Date limite pour atteindre le quota de 60 %
FCPI INNOVATION PLURIEL 2008 61,63 % 31/12/2010
FCPI INNOVATION PLURIEL 2 2009 67,12 % 30/04/2011
FCPI INNOVATION PLURIEL 3 2010 7,56 % 31/10/2012
FIP PLURIEL OUEST 2009 60,26 % 30/04/2011
FIP PLURIEL OUEST 2 2010 8,20 % 31/10/2012

* Taux d’investissement en titres éligibles au 31/08/2013

Une gestion basée sur :

  • Un vrai savoir-faire dans la sélection et le suivi des investissements.
  • Une exigence de la performance.
  • Une prudence naturelle liée aux valeurs du mutualisme et fondée sur la notion de qualité.
  • Un partenariat construit en toute transparence avec nos clients.
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