La gestion sous mandat Bourse
Fortuneo Bourse
Découvrez notre offre de gestion sous mandat
Déléguez le pilotage de votre portefeuille à des professionnels de la finance
Vous manquez de temps ou d'expertise pour vous occuper de votre portefeuille ? En choisissant la Gestion sous Mandat, vous déléguez la gestion de votre PEA ou de votre compte-titres ordinaire à des professionnels de la finance : Federal Finance Gestion. Ils auront pour objectif d'essayer de tirer le meilleur parti des évolutions des marchés financiers, dans le respect des orientations que vous aurez fixées.
La Gestion sous Mandat Bourse est accessible à partir de 30 000 € d'investissement. Les investissements sont réalisés quasi uniquement en OPC actions, obligations et monétaires.
La Gestion Sous Mandat présente un risque de perte en capital.
En clair
Vous choisissez ainsi le mandat qui correspond le mieux à votre profil investisseur, à votre horizon de placement et au niveau de risques que vous êtes prêt à accepter.
Les mandats sont gérés par Federal Finance Gestion, une société de gestion experte et historique du Crédit Mutuel Arkéa.
Vous êtes libre, à tout moment et sans aucuns frais, de changer de profil de gestion ou d'arrêter votre Gestion Sous Mandat.
Choississez votre profil de gestion
4 profils sont disponibles, selon vos objectifs de gestion et le niveau de risque souhaité
Mandat modéré
Mandat équilibré
Mandat dynamique
Mandat dynamique
Compte-titres ordinaire
Compte-titres ordinaire
Compte-titres ordinaire
PEA
Mandat modéré
Compte-titres ordinaire
" Je privilégie la valorisation du capital investi à travers une prise de risque limitée "
Horizon de placement : 4 ans
Mandat équilibré
Compte-titres ordinaire
" Je privilégie l'équilibre entre prise de risque et performance "
Horizon de placement : 6 ans
Mandat dynamique
Compte-titres ordinaire
" J'accepte de prendre du risque pour espérer dégager plus de performance "
Horizon de placement : 8 ans
Mandat dynamique
PEA
" J'accepte de prendre du risque pour espérer dégager plus de performance "
Horizon de placement : 8 ans
En fonction du profil de gestion choisi, la durée minimale de placement recommandée et le niveau de risque de votre portefeuille varient. La valeur de vos avoirs sous mandat peut fluctuer tant à la hausse qu’à la baisse en fonction des conditions économiques, politiques, boursières (risque de marché), ou des décisions d’investissement de votre gérant (risque discrétionnaire ; il existe un risque que vos avoirs ne soient pas investis à tout moment sur les marchés les plus performants). En conséquence, le risque de perte en capital doit être accepté.
Les investissements réalisés au sein du mandat PEA sont effectués sur des supports respectant les critères d'éligibilité de cette enveloppe fiscale.
Performances brutes
Performances cumulées (1) des profils de référence au 31.12.2020, hors frais de gestion du mandat de gestion
Mandat modéré
Mandat équilibré
Mandat dynamique
Mandat dynamique
Comptes-titres ordinaire
Comptes-titres ordinaire
Comptes-titres ordinaire
PEA
Mandat modéré
Comptes-titres ordinaire
Mandat équilibré
Comptes-titres ordinaire
Mandat dynamique
Comptes-titres ordinaire
Mandat dynamique
PEA
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Aucun des profils de gestion ne garantit le capital investi. Il existe donc un risque de perte en capital.
Source : Federal Finance Gestion
Légende :
Performances annuelles brutes hors frais de gestion du contrat. Il s'agit ici des données des profils de référence, établis à la création de l'offre et gérés par Federal Finance Gestion. Ces données ne tiennent pas compte des opérations éventuelles effectuées par chaque mandant et notamment des versements et des rachats en cours de vie du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, et ne constituent en rien une garantie future de performance.
Les tarifs
0 €
Frais de mise en place du Mandat de Gestion : 0 €
Frais de changement de profil : 0 €
Frais de résiliation du Mandat de gestion : 0 €
Les fonds sélectionnés par le gérant ne comportent ni droits d'entrée, ni droits de sortie
Vous rémunérez votre gérant chaque semestre, uniquement s'il vous fait gagner de l'argent
La tarification de l'option sous mandat est proportionnelle à la performance positive réalisée par les gérants sur le semestre civil écoulé.
Votre gérant se rémunère uniquement en cas de performance positive, la performance obtenue dans le semestre est répartie comme suit entre vous et le gérant:
Mandat modéré
Mandat équilibré
Mandat dynamique
Mandat dynamique
Compte-titres ordinaire
Compte-titres ordinaire
Compte-titres ordinaire
PEA
Mandat modéré
Compte-titres ordinaire
Mandat équilibré
Compte-titres ordinaire
Mandat dynamique
Compte-titres ordinaire
Mandat dynamique
PEA
Exemple pour un portefeuille de 50 000 €, gestion équilibrée, avec une hypothèse de performance sur 6 mois
| Hypothèses de performance | + 8 % | + 4 % | - 0,5 % |
|---|---|---|---|
| Plus ou moins values latentes du portefeuille | 4 000 € | 2 000 € | - 250 € |
| Tarification de l'option Gestion sous Mandat (12 % de la performance semestrielle) | 480 € | 240 € | 0 € |
| Plus ou moins values latentes nettes de frais de gestion sous mandat (2) | 3 520 € | 1 760 € | - 250 € |
| Performance nette de frais de Gestion sous Mandat sur 6 mois (88 % de la performance) | + 7,04 % | + 3,52 % | - 0,5 % |
Les experts de Federal Finance Gestion analysent quotidiennement les fonds qui semblent présenter selon eux les meilleures opportunités de rendement à moyen et long terme.
L’équipe de gestionnaires a accès à un large choix d'OPC dans la limite du cadre règlementaire propre à chaque produit.
Votre portefeuille est accessible en permanence depuis votre Accès Client. Vous pouvez ainsi en suivre la composition et les performances.
Comment souscrire ?
1/ Ouvrez un PEA ou un compte-titres chez Fortuneo avec un versement initial de minimum 30 000€.
2/ Une fois votre compte ouvert, complétez votre questionnaire investisseur en ligne.
3/ Passez à l’étape ci-dessous.
1/ Imprimez et complétez le formulaire.
Votre compte :
Doit avoir un solde égal ou supérieur à 30 000 €. Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à approvisionner votre compte pour atteindre le seuil minimal de 30 000 €, soit en ligne directement dans votre Accès Client, soit par chèque en joignant le bordereau de versement.
Ne doit comporter que des espèces. Si des titres sont détenus, nous vous invitons à les vendre avant la mise en Gestion sous Mandat.
2/ Envoyez votre dossier complet sous enveloppe non affranchie à :
Fortuneo – Service Clients
LIBRE RÉPONSE 26157
29809 Brest CEDEX 09
Vous serez informé par e-mail de la mise en place du service de Gestion sous Mandat.
Un SMS vous à été envoyé !
Informations concernant le numéro de téléphone
