La gestion sous mandat Bourse

Vous manquez de temps ou d'expertise pour vous occuper de votre portefeuille ? En choisissant la Gestion sous Mandat, vous déléguez la gestion de votre PEA ou de votre compte-titres ordinaire à des professionnels de la finance : Federal Finance Gestion. Ils auront pour objectif d'essayer de tirer le meilleur parti des évolutions des marchés financiers, dans le respect des orientations que vous aurez fixées.

Vous manquez de temps ou d'expertise pour vous occuper de votre portefeuille ? En choisissant la Gestion sous Mandat, vous déléguez la gestion de votre PEA ou de votre compte-titres ordinaire à des professionnels de la finance : Federal Finance Gestion. Ils auront pour objectif d'essayer de tirer le meilleur parti des évolutions des marchés financiers, dans le respect des orientations que vous aurez fixées.

La Gestion sous Mandat Bourse est accessible à partir de 30 000 € d'investissement. Les investissements sont réalisés quasi uniquement en OPC actions, obligations et monétaires.

La Gestion Sous Mandat présente un risque de perte en capital.

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En clair

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4 profils de gestion proposés

Vous choisissez ainsi le mandat qui correspond le mieux à votre profil investisseur, à votre horizon de placement et au niveau de risques que vous êtes prêt à accepter.

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Une société de gestion experte

Les mandats sont gérés par Federal Finance Gestion, une société de gestion experte et historique du Crédit Mutuel Arkéa.

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Une totale liberté

Vous êtes libre, à tout moment et sans aucuns frais, de changer de profil de gestion ou d'arrêter votre Gestion Sous Mandat.

Choississez votre profil de gestion

4 profils sont disponibles, selon vos objectifs de gestion et le niveau de risque souhaité

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Mandat modéré

Compte-titres ordinaire

" Je privilégie la valorisation du capital investi à travers une prise de risque limitée "

Horizon de placement : 4 ans

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Mandat équilibré

Compte-titres ordinaire

" Je privilégie l'équilibre entre prise de risque et performance "

Horizon de placement : 6 ans

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Mandat dynamique

Compte-titres ordinaire

" J'accepte de prendre du risque pour espérer dégager plus de performance "

Horizon de placement : 8 ans

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Mandat dynamique

PEA

" J'accepte de prendre du risque pour espérer dégager plus de performance "

Horizon de placement : 8 ans

En fonction du profil de gestion choisi, la durée minimale de placement recommandée et le niveau de risque de votre portefeuille varient. La valeur de vos avoirs sous mandat peut fluctuer tant à la hausse qu’à la baisse en fonction des conditions économiques, politiques, boursières (risque de marché), ou des décisions d’investissement de votre gérant (risque discrétionnaire ; il existe un risque que vos avoirs ne soient pas investis à tout moment sur les marchés les plus performants). En conséquence, le risque de perte en capital doit être accepté.

Les investissements réalisés au sein du mandat PEA sont effectués sur des supports respectant les critères d'éligibilité de cette enveloppe fiscale.

Performances brutes

Performances annualisées et cumulées (1) des profils de référence au 31.12.2022, hors frais de gestion du mandat de gestion

Mandat modéré

Comptes-titres ordinaire

Mandat équilibré

Comptes-titres ordinaire

Mandat dynamique

Comptes-titres ordinaire

Mandat dynamique

PEA

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Aucun des profils de gestion ne garantit le capital investi. L'investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi

Source : Federal Finance Gestion

Légende :

  • 1 an correspond à la période du 31.12.2021 au 31.12.2022

  • 3 ans correspond à la période du 31.12.2019 au 31.12.2022

  • 5 ans correspond à la période du 31.12.2017 au 31.12.2022

Les tarifs

  • Frais de mise en place du Mandat de Gestion : 0 €

  • Frais de changement de profil : 0 €

  • Frais de résiliation du Mandat de gestion : 0 €

  • Les fonds sélectionnés par le gérant ne comportent ni droits d'entrée, ni droits de sortie

Vous rémunérez votre gérant chaque semestre, uniquement s'il vous fait gagner de l'argent

La tarification de l'option sous mandat est proportionnelle à la performance positive réalisée par les gérants sur le semestre civil écoulé.

Votre gérant se rémunère uniquement en cas de performance positive, la performance obtenue dans le semestre est répartie comme suit entre vous et le gérant:

Répartition de la performance positif obtenue dans le semestre :

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Mandat modéré

Compte-titres ordinaire

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Mandat équilibré

Compte-titres ordinaire

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Mandat dynamique

Compte-titres ordinaire

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Mandat dynamique

PEA

Hypothèses de performance+ 8 %+ 4 %- 0,5 %
Plus ou moins values latentes du portefeuille4 000 €2 000 €- 250 €
Tarification de l'option Gestion sous Mandat (12 % de la performance semestrielle)480 €240 €0 €
Plus ou moins values latentes nettes de frais de gestion sous mandat (2)3 520 €1 760 €- 250 €
Performance nette de frais de Gestion sous Mandat sur 6 mois (88 % de la performance)+ 7,04 %+ 3,52 %- 0,5 %
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Et en plus ...

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Votre contrat est géré en continu

Les experts de Federal Finance Gestion analysent quotidiennement les fonds qui semblent présenter selon eux les meilleures opportunités de rendement à moyen et long terme.

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Un choix de supports diversifié

L’équipe de gestionnaires a accès à un large choix d'OPC dans la limite du cadre règlementaire propre à chaque produit.

  • Chaque mois, un comité Gestion Privée détermine les grandes orientations en termes de répartition par classe d'actifs (actions, monétaires, obligatations, etc.).

  • Ce comité a une approche stratégique de multigestion avec une diversification des styles de gestion, des sociétés de gestion et géographique

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Une information en temps réel

Votre portefeuille est accessible en permanence depuis votre Accès Client. Vous pouvez ainsi en suivre la composition et les performances.

  • A chaque opération, un avis d’opéré est déposé dans la rubrique "e-relevés et documents" de votre Accès Client.

  • Chaque trimestre, un rapport de gestion ainsi qu'un relevé de compte vous sont adressés.

Comment souscrire ?

Vous ne détenez pas encore de compte-titres ordinaire ou de PEA chez Fortuneo

1/ Ouvrez un PEA ou un compte-titres chez Fortuneo avec un versement initial de minimum 30 000€.

2/ Une fois votre compte ouvert, complétez votre questionnaire investisseur en ligne.

3/ Passez à l’étape ci-dessous.

Vous détenez déjà un compte-titres ordinaire ou un PEA chez Fortuneo

1/ Imprimez et complétez le formulaire.

Votre compte :

  • Doit avoir un solde égal ou supérieur à 30 000 €. Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à approvisionner votre compte pour atteindre le seuil minimal de 30 000 €, soit en ligne directement dans votre Accès Client, soit par chèque en joignant le bordereau de versement.

  • Ne doit comporter que des espèces. Si des titres sont détenus, nous vous invitons à les vendre avant la mise en Gestion sous Mandat.

2/ Envoyez votre dossier complet sous enveloppe non affranchie à :

Fortuneo – Service Clients

LIBRE RÉPONSE 26157

29809 Brest CEDEX 09

Vous serez informé par e-mail de la mise en place du service de Gestion sous Mandat.

Logo Fortuneo

(1) Performances annuelles brutes hors frais de gestion du contrat. Il s'agit ici des données des profils de référence, établis à la création de l'offre et gérés par Federal Finance Gestion. Ces données ne tiennent pas compte des opérations éventuelles effectuées par chaque mandant et notamment des versements et des rachats en cours de vie du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, et ne constituent en rien une garantie future de performance.