Comment transférer un PER ou autre dispositif retraite sur mon contrat Fortuneo PER ?

Pour transférer un PER ou un ancien dispositif (PERP, Madelin, PERCO, Article 83, PREFON...) vers le contrat Fortuneo PER, nous vous invitons à procéder comme suit :

• Adhérer en ligne au contrat Fortuneo PER.

• Connectez-vous ensuite à votre espace client.

• Allez dans la rubrique "Votre patrimoine", choisissez votre PER, cliquez sur "Transfert".

• Suivez ensuite les différentes étapes du parcours en ligne.

• A la fin du parcours vous devrez joindre l’un des justificatifs suivants avant de signer votre demande électroniquement : 

  • certificat d’adhésion

  • ou RIA (Relevé d’Information Annuel)

  • ou tout document permettant d’identifier le contrat à transférer

Ensuite vous n'avez plus rien à faire, Fortuneo se charge de transmettre les documents à l'assureur qui va ensuite contacter directement l'assureur détenteur du contrat à transférer afin de procéder au transfert de celui-ci vers votre contrat Fortuneo PER.

Pour information, un transfert peut prendre plusieurs mois et dépend de la réactivité de l'assureur du contrat à transférer. N'hésitez pas à le relancer de votre côté si le transfert tarde à être effectué.