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Les Portefeuilles Types Actions

L'essentiel

Ce service vous accompagne dans vos décisions d’investissement en vous donnant accès à la composition de 5 Portefeuilles Types Actions. L’objectif est de bâtir une allocation d’actifs diversifiée sur un horizon moyen/long terme, et vise une performance supérieure à celle du CAC 40.

Ce service est réservé à des investisseurs qui acceptent de prendre un risque de perte en capital.

Adaptés à différentes stratégies (Défensif, Value, Croissance et Momentum 7), ces Portefeuillles Types sont composés de 7 à 10 actions de l’indice SBF 120 éligibles au PEA, à l’exception des titres de SIIC (Société D’Investissement Immobilier Cotées). Seul le profil Nasdaq 10 diffère puisqu'il se compose exclusivement d’actions américaines et qui ne sont pas éligibles au PEA.

L’allocation des portefeuilles est pilotée par theScreener, notre fournisseur indépendant d’analyses présentes sur les fiches valeurs actions (1).

Les allocations sont uniquement données à titre indicatif : vous restez libre de répliquer ou non les décisions d’investissement menées sur les Portefeuilles Types dans votre propre portefeuille.

Portefeuille Type Bourse Fortuneo

Une information régulière et transparente

  • Vous êtes informé par e-mail des opérations réalisées sur les portefeuilles Types.

  • Les Portefeuilles Types sont également accessibles en permanence depuis votre Accès Client. Vous pouvez ainsi en suivre la composition et les performances en temps réel grâce à des indicateurs clés de suivi (répartition par action, répartition par secteur d’activité, performance des valeurs, etc.).

Tarifs et conditions

  • Coût mensuel : 8 € par mois (quel que soit le nombre de portefeuilles que vous souhaitez suivre), reconduit tacitement chaque mois, sans engagement de durée.

  • Condition : détenir un compte Bourse chez Fortuneo (compte-titres ordinaire, PEA ou PEA-PME).

  • Les frais de courtage dépendent du tarif de Bourse choisi. Pour plus d'information, vous pouvez vous référer aux Conditions Tarifaires.

Avertissement

Les modèles de portefeuille présentés sont des portefeuilles exclusivement d'actions et sont donc destinés à des investisseurs qui acceptent de courir un risque de perte en capital. Les modèles de portefeuille présentés sont soumis aux fluctuations et aléas boursiers.

Les 5 stratégies d'investissement

Profil défensif

Ce profil d’investissement propose 10 titres sélectionnés au sein de l’indice SBF 120 et a pour principal objectif de modérer le risque du portefeuille. Les valeurs choisies, conformément à la stratégie d’investissement, doivent être statistiquement moins sensibles à la baisse de cet indice, c’est-à-dire qu’en période de repli ces valeurs ont tendance à mieux résister que l’indice SBF 120.

Profil Value

Ce profil d’investissement propose 10 titres sélectionnés au sein de l’indice SBF 120 et défend une philosophie dite « valeur ». Cela signifie que les titres sont principalement choisis car ils présentent de bons paramètres fondamentaux (par exemple un bon rapport prix/bénéfice) et que leur prix est jugé inférieur à leur valeur intrinsèque.

Profil Croissance

Ce profil d’investissement propose 10 titres sélectionnés au sein de l’indice SBF 120 et défend une philosophie dite « croissance ». Cela signifie que les titres sont principalement choisis car ils présentent un potentiel de croissance fort sur le long terme (par exemple en estimant la croissance des potentiels bénéfices futurs) par rapport aux valeurs de cet indice ou à leur secteur.

Profil Momentum 7

Ce profil d’investissement propose 7 titres sélectionnés au sein de l’indice SBF 120 en se basant principalement sur « l’analyse technique » des cours de l’action, c’est-à-dire l’étude des graphiques boursiers pour y identifier des tendances d’évolution. Cette méthode privilégie les titres dont la tendance technique traduit une possible évolution positive et dont le cours est faiblement corrélé à l’indicateur de référence (SBF 120).

Profil Nasdaq 10

Ce profil d’investissement propose 10 titres sélectionnés au sein de l’indice Nasdaq 100 identifiés comme des concepts forts du moment, s’inscrivant dans des tendances de long terme et qui symbolisent le futur (par exemple les nouvelles technologies ou la digitalisation). Les paramètres fondamentaux sont très importants dans cette approche (rapport prix/bénéfice, révision des estimations bénéficiaires, environnement industriel fondamentalement positif, etc.).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performances des Portefeuilles Types (2)

Source theScreener au 30/10/2020

Performance Depuis le 31/12/2008 Performance 2016 Performance 2017 Performance 2018 Performance 2019
CAC 40 + 37,2 % + 4,90 % + 9,26 % - 10,95 % + 26,37 %
Profil Défensif + 116,3 % - 4,50 % + 23,15 % - 15,48 % + 0,15 %
Profil Value + 34,7 % - 5,41 % + 13,47 % - 18,54 % + 0,66 %
Profil Croissance + 31,3 % + 3,67 % + 7,30 % - 22,25 % + 2,04 %
Profil Momentum 7 + 235,3 % - 16,32 % + 21,61 % - 10,56 % + 21,08 %
Nasdaq 100 + 774,7 % + 9,11 % + 31,52 % - 1,04 % + 37,96 %
Profil Nasdaq 10 + 992,8 % + 11,20 % + 13,06 % + 4,62 % + 26,29 %

Avertissement

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie future de performance. Les performances historiques indiquées sont nettes de taxes et calculées avec des frais de courtage de 0,50 % du montant de l'ordre. Elles ne peuvent en aucun cas présager des performances futures et des risques inhérents aux placements financiers.

Un suivi simple et complet des Portefeuilles Types

  • Depuis votre Accès Client, vous accédez en toute simplicité à la composition des Portefeuilles Types grâce à des indicateurs complets (répartition par valeur, répartition par secteur d’activité…).

  • Vous accédez également dans l’onglet "Performance" à des indicateurs détaillés sur la performance des Portefeuilles Types (tableau comparatif avec l’indice CAC 40, graphiques, etc.).

  • Enfin, vous accédez à l’historique de l’ensemble des opérations (achats ou ventes) menées sur les Portefeuilles Types depuis l’onglet "Historique"

Avertissement

Les analyses réalisées dans le cadre de ces portefeuilles types investis en actions n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier ni un conseil personnalisé d’investissement. La responsabilité de Fortuneo et/ou de la société theScreener ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations, graphiques, chiffres, opinons ou commentaires rédigés s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. De plus, toute modification des Portefeuilles Types ne saurait constituer une recommandation d'achat ou de vente.

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Abonnez-vous en quelques clics depuis votre Accès Client, onglet "Configuration Bourse", rubrique "Portefeuilles types" : vous pourrez alors sélectionner le ou les profil(s) qui vous intéressent et être alerté par e-mail des opérations effectuées.

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Vous pourrez alors vous abonner au service de Portefeuilles Types en suivant les démarches présentées ci-dessus.

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Pour les profils « jeune », « employé », « cadre », « cadre supérieur », « commerçant » et « chef d’entreprise ». (Capital/Panorabanque.com, n°1 ex-aequo, septembre 2020)
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(1) Les informations de theScreener ne constituent en aucun cas des conseils ou recommandations relatifs au placement et à d’autres décisions d'investissement.

(2) Les Portefeuilles Types sont gérés par theScreener.com SA – Rue de la Gare 18 CH-1260 Nyon – N° Registre du Commerce Nr. CH-550-1000864-5

Avertissement : Les analyses réalisées dans le cadre de ces portefeuilles types investis en actions n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier ni un conseil personnalisé d’investissement. La responsabilité de Fortuneo et/ou de la société theScreener ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations, graphiques, chiffres, opinons ou commentaires rédigés s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif, sans garantie d'exactitude ou de fiabilité. De plus, toute modification des Portefeuilles Types ne saurait constituer une recommandation d'achat ou de vente de la part de Fortuneo et/ou de la société theScreener. Vous demeurez le seul responsable de vos décisions d’investissement. L'attention de l’investisseur potentiel est attirée sur le fait que toute décision d'investissement doit être précédée d'une analyse de sa situation personnelle, au regard de plusieurs paramètres tels que son profil d’investisseur, son patrimoine, son degré d'aversion au risque, et son horizon d'investissement afin de pouvoir déterminer les avantages et les inconvénients de procéder à l’opération proposée. Fortuneo ou theScreener ne pourront être tenus responsables pour toutes conséquences, financières ou autres, susceptibles de découler d'éventuelles opérations conclues. Les modèles de portefeuille présentés sont des portefeuilles exclusivement d'actions et sont donc destinés à des investisseurs qui acceptent de courir un risque de perte en capital. Les modèles de portefeuille présentés sont soumis aux fluctuations et aléas boursiers. Vous pourrez examiner ces modèles de portefeuille, les suivre et éventuellement les reproduire, partiellement ou en totalité, selon votre profil d’investissement, votre degré d'aversion au risque, et votre horizon d'investissement.