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Les Portefeuilles Types Actions

L'essentiel

Bénéficiez de 3 mois d’abonnement offerts pour toute 1ère souscription du 02 mai 2017 au 30 juin 2017.

Ce service vous accompagne dans vos décisions d’investissement en vous donnant accès à la composition de 5 Portefeuilles Types Actions. L’objectif est de bâtir une allocation d’actifs diversifiée sur un horizon moyen/long terme, avec une performance supérieure à celle du CAC 40.

Adaptés à différents profils de risque (prudent, équilibré, momentum et dynamique), ces Portefeuillles Types sont composés de 7 à 10 actions de l’indice SBF 120 éligibles au PEA, à l’exception des titres de SIIC (Société D’Investissement Immobilier Cotées). Seul le profil Nasdaq diffère puisqu'il se compose exclusivement d’actions américaines et n’est pas éligible au PEA. L’objectif de ce dernier profil est de dégager, sur un horizon moyen/long terme, une performance supérieure à l’indice Nasdaq 100.

L’allocation des portefeuilles est pilotée par theScreener, notre fournisseur indépendant d’analyses présentes sur les fiches valeurs actions.

Les allocations sont uniquement données à titre indicatif : vous restez libre de répliquer ou non les décisions d’investissement menées sur les Portefeuilles Types dans votre propre portefeuille.

Portefeuille Type Bourse Fortuneo

Une information régulière et transparente

  • Vous êtes informé par e-mail des opérations réalisées sur les portefeuilles Types.

  • Les Portefeuilles Types sont également accessibles en permanence depuis votre Accès Client. Vous pouvez ainsi en suivre la composition et les performances en temps réel grâce à des indicateurs clés de suivi (répartition par action, répartition par secteur d’activité, performance des valeurs etc.).

Tarifs et conditions

  • Coût mensuel : 8 € par mois (quel que soit le nombre de portefeuilles que vous souhaitez suivre), reconduit tacitement chaque mois, sans engagement de durée. Avant le 30 juin 2017, bénéficiez de 3 mois d’abonnement offerts pour toute 1ère souscription (1).

  • Condition : détenir un compte Bourse chez Fortuneo (compte-titres ordinaire, PEA ou PEA-PME).

  • Les frais de courtage dépendent du tarif de Bourse choisi.

Les 5 profils de risques

Profil prudent

Profil équilibré

Profil dynamique

 
 
 
 
 
 

Profil prudent

Ce profil correspond à un risque faible et un rendement moyen supérieur au monétaire, avec un Bêta (2) moyen de 0,3, il atténue de 70 % les évolutions de l’indice.

Statistiquement sur les 50 dernières années, il permet une fourchette de performance probable à 80 % :

  • De 0 à + 28 % (médiane + 13 %) sur deux ans.
  • De + 10 % à + 75 % (médiane + 34 %) sur cinq ans.

Profil équilibré

Ce profil correspond à un risque et un rendement intermédiaires, avec un Bêta (2) moyen de 0,7, il atténue de 30 % les évolutions de l’indice.

Statistiquement sur les 50 dernières années, il permet une fourchette de performance probable à 80 % :

  • De - 7 % à + 57 % (médiane + 23 %) sur deux ans.
  • De + 1 % à + 153 % (médiane + 59 %) sur cinq ans.

Profil dynamique

Ce profil correspond à des performances et à des risques légèrement supérieurs au marché des actions, avec un Bêta (2) moyen de 1,1, il amplifie de 10 % les évolutions de l’indice.

Statistiquement sur les 50 dernières années, il permet une fourchette de performance probable à 80 % :

  • De - 15 % à + 86 % (médiane + 32 %) sur deux ans.
  • De - 7 % à + 232 % (médiane + 84 %) sur cinq ans.
 
 
 

Profil Momentum

Profil Nasdaq

 
 
 
 

Profil Momentum

Ce profil se compose de 7 titres français de capitalisation moyenne ou grande qui ont montré une accélération à la hausse sur les vingt derniers jours de trading. Il génère des signaux de vente lorsque ces titres perdent une à plusieurs étoiles ou accélèrent à la baisse.

A l’instar du profil équilibré, il correspond à un risque et un rendement intermédiaires au marché des actions avec un Bêta (2) moyen de 0,7, il atténue de 30 % les évolutions de l’indice.

Statistiquement, sur les 7 dernières années, il affiche des performances de :

  • + 37,6 % en deux ans (2014-2016).
  • + 72,8 % en cinq ans (2011-2016).

Profil Nasdaq

Ce profil, composé de valeurs américaines, correspond à des performances et à des risques intermédiaires, avec un Bêta (2) moyen de 0,75, il atténue de 25 % les évolutions de l’indice NASDAQ 100.

Statistiquement sur les 7 dernières années, il affiche des performance de :

  • + 26,8 % en deux ans (2014-2016).
  • + 129 % en cinq ans (2011-2016).
 
 

Performances des Portefeuilles Types (3)

Données au 31/12/2015

Performance Depuis le 31/12/2008 Performance 2014 Performance 2015 Volatilité 2015
CAC 40 + 39,4 % - 0,5 % + 8,5 % 22,2 %
Profil prudent + 155,2 % + 9,8 % + 6,7 % 12,8 %
Profil équilibré + 119 % + 2 % + 1,9 % 17,8 %
Profil dynamique + 96,77 % - 6,8 % + 2,5 % 18,6 %
Profil Momentum + 145,7 % + 13,6 % + 20,1 % 22,5 %
Nasdaq 100 + 262,2 % + 17,9 % + 8,4 % 21,7 %
Profil Nasdaq + 485,6 % + 24,1 % + 2,7 % 18,8 %

Un suivi simple et complet des Portefeuilles Types

  • Depuis votre Accès Client, vous accédez en toute simplicité à la composition des Portefeuilles Types grâce à des indicateurs complets (répartition par valeur, répartition par secteur d’activité…).

  • Vous accédez également dans l’onglet "Performance" à des indicateurs détaillés sur la performance des Portefeuilles Types (tableau comparatif avec l’indice CAC 40, graphiques, etc.).

  • Enfin, vous accédez à l’historique de l’ensemble des opérations (achats ou ventes) menées sur les Portefeuilles Types depuis l’onglet "Historique"

La méthodologie utilisée par theScreener pour piloter les Portefeuilles Types

theScreener a élaboré 2 indicateurs simples, gratuits et mis à jour 2 fois par semaine pour évaluer la qualité des valeurs et ainsi cibler les titres à fort potentiel constituant les Portefeuilles Types :

  • L’intérêt d’une valeur (notation de 1 à 4 étoiles, 4 étoiles représentant le potentiel maximum).
  • Le profil de risque (échelle de risque).

C’est sur ces deux indicateurs d’intérêt et de risque que reposent les décisions d’investissement menées sur les Portefeuilles Types. Pour tous les clients Fortuneo, une analyse complète theScreener gratuite est disponible via votre Accès Client en format PDF. Elle détaille les analyses d’intérêt et de risque et vous permet de prendre les bonnes décisions d’investissement. Vous pouvez consulter ce PDF sur votre écran d’ordinateur ou bien l’imprimer et le lire par la suite.

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Abonnez-vous en quelques clics depuis votre Accès Client, onglet "Configuration Bourse", rubrique "Portefeuilles types" : vous pourrez alors sélectionner le ou les profil(s) qui vous intéressent et être alerté par e-mail des opérations effectuées.

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Complétez la demande d’ouverture d’un compte-titres, d'un PEA ou d'un PEA-PME - ou de transfert - en ligne.

Vous pourrez alors vous abonner au service de Portefeuilles Types en suivant les démarches présentées ci-dessus.

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N°1 de la relation client en France.
Fortuneo élue "Service Client de l'année" par Viséo Customer Insights, dans la catégorie "Banque en ligne".
Etude Inference Operations - Viséo CI - mai à juillet 2016 - Plus d'infos sur escda.fr.
EN SAVOIR PLUS

(1) Pour tout 1er abonnement au service Portefeuilles Types entre le 2 mai 2017 et le 30 juin 2017, 3 mois d’abonnement sont offerts. Offre réservée aux clients détenteurs d'un compte-titres ordinaire, PEA ou PEA-PME. Après la période de promotion, sauf résiliation du client dans son Accès Client, le service se poursuivra au tarif habituel de 8 €/mois. Offre exclusivement valable en France. Fortuneo se réserve le droit d’interrompre l’offre à tout moment moyennant une information préalable sur fortuneo.fr. Une seule offre par personne.

(2) Le Bêta d’une valeur par rapport à un indice mesure leur niveau de corrélation. Mathématiquement, le Bêta est le rapport entre la covariance de la valeur avec l’indice et la variance de la valeur, sur une période donnée. Nous appellerons ici Bêta d’une action, d’une valeur cotée ou d’un panier de valeurs (portefeuille), le Bêta par rapport à l’indice CAC 40 calculé sur les 240 dernières séances de la Bourse de Paris.

(3) Les performances historiques indiquées sont nettes de taxes et calculées avec des frais de courtage de 0,50% du montant de l'ordre et hors dividendes. Il s’agit ici des données des profils de risque établis à la création de l’offre et gérés par theScreener. Elles ne peuvent en aucun cas présager des performances futures et des risques inhérents aux placements financiers.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie future de performance. Les Portefeuilles Types sont gérés par theScreener.com SA – Rue de la Gare 18 CH-1260 Nyon – N° Registre du Commerce Nr. CH-550-1000864-5 Avertissement :

Les analyses réalisées dans le cadre de ces portefeuilles types investis en actions n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier ni un conseil personnalisé d’investissement. La responsabilité de Fortuneo et/ou de la société theScreener ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations, graphiques, chiffres, opinons ou commentaires rédigés s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif, sans garantie d'exactitude ou de fiabilité. De plus, toute modification des Portefeuilles Types ne saurait constituer une recommandation d'achat ou de vente de la part de Fortuneo et/ou de la société theScreener. Vous demeurez le seul responsable de vos décisions d’investissement. L'attention de l’investisseur potentiel est attirée sur le fait que toute décision d'investissement doit être précédée d'une analyse de sa situation personnelle, au regard de plusieurs paramètres tels que son profil d’investisseur, son patrimoine, son degré d'aversion au risque, et son horizon d'investissement afin de pouvoir déterminer les avantages et les inconvénients de procéder à l’opération proposée. Fortuneo ou theScreener ne pourront être tenus responsables pour toutes conséquences, financières ou autres, susceptibles de découler d'éventuelles opérations conclues. Les modèles de portefeuille présentés sont des portefeuilles exclusivement d'actions et sont donc destinés à des investisseurs qui acceptent de courir un risque de perte en capital important. Les modèles de portefeuille présentés sont soumis aux fluctuations et aléas boursiers. Vous pourrez examiner ces modèles de portefeuille, les suivre et éventuellement les reproduire, partiellement ou en totalité, selon votre profil d’investissement, votre degré d'aversion au risque, et votre horizon d'investissement. Les performances historiques indiquées sont nettes de taxes et calculées avec des frais de courtage de 0,50 % du montant de l'ordre. Elles ne peuvent en aucun cas présager des performances futures et des risques inhérents aux placements financiers.