Ofi Invest ESG multitrack - Part R

FR0010564351

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Présentation du fonds

Une gestion agile et responsable pour accompagner les marchés en constante évolution.

Ofi Invest ESG Multitrack est un fonds multi-actifs, qui permet de s’adapter aux différents environnements de marché grâce à une gestion flexible et réactive.
Labélisé ISR(1), il investit dans une sélection de fonds d’allocation responsable principalement en OPC indiciels(2) prenant en compte des critères ESG(3).

Les ETFs sélectionnés par nos équipes le sont en fonction de leur performance et de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Depuis novembre 2021, le fonds a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable), label français créé et soutenu par le ministère de l’Economie et des Finances français.

Le fonds est éligible à une communication centrale - degré 1
Le fonds est classé article 8 SFDR et possède une intégration ESG (Environnemental - Social - de Gouvernance) conforme au label ISR (Investissement socialement responsable).
Retrouvez les informations qui doivent être publiées en application du règlement européen dit "SFDR": reglementaire-priips-suravenir.fr.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce support d'investissement est labellisé ISR.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un investissement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les investisseurs souhaitant participer à une économie plus durable.

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Avantages

  • Un portefeuille multi-actifs à risque moyen : profiter des bénéfices apportés par une large gamme de classes d'actifs.

  • Une gestion active pour s'adapter aux différents environnements de marché grâce à une gestion flexible et réactive.

  • Une solution d'investissement plus responsable.

Inconvénients

  • Risque de perte en capital.

  • Risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.

  • En cas d'évènement/situation négatifs environnemental, social ou de gouvernance, cela peut avoir un impact sur la valeur de l'investissement.

L'interview du gérant

Thomas Tronel

Spécialiste Produits Multi-Actifs

Les ETF (Exchange Traded Funds) visent à reproduire la performance d’un indice boursier, comme le CAC 40 par exemple, afin d’obtenir un rendement similaire déduction faite des frais de gestion. Au travers d’un seul ETF, un investisseur peut donc s’exposer à tout un pan des marchés financiers, sur une catégorie d’actifs, une zone géographique ou un secteur d’activité choisis. Ces instruments offrent ainsi une diversification de titres et permettent de garantir une certaine liquidité avec des frais réduits. Ces instruments sont donc essentiels pour notre gestion afin de nous donner la capacité d’opérer de manière agile sur les marchés et d’ajuster notre allocation en fonction des différentes dynamiques économiques.

Ainsi, la stratégie du fonds Ofi Invest ESG Multitrack vise à combiner les avantages d’une allocation active avec la transparence et la simplicité des ETFs en contrepartie des risques liés à l’investissement sur les marchés financiers.

Les ETFs sélectionnés par nos équipes le sont en fonction de leur performance et de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Ils peuvent notamment respecter les critères spécifiques du label ISR. En parallèle, nous surveillons au quotidien l’évolution des différents ETFs et essayons de contrôler du mieux possible les écarts de performances entre ces ETFs et leur indice. Il convient néanmoins de souligner une divergence logique entre les ETFs sélectionnés et leur indice de référence du fait du biais ESG embarqué dans notre sélection.

Depuis novembre 2021, le fonds a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable), label français créé et soutenu par le ministère de l’Economie et des Finances français.

Ofi Invest ESG Multitrack est un fonds multi-actifs qui a pour objectif d’accompagner l’évolution des marchés dans la durée. Dans notre construction de portefeuille, nous prenons en compte différents horizons de temps. Nous cherchons à générer de la performance sur le court terme grâce à certains de nos paris tactiques mais avons surtout pour objectif d’accompagner les marchés sur un horizon de temps plus long en respectant un profil de risque équilibré.

Ainsi, la performance globale du portefeuille ne peut que s’apprécier sur le moyen/long terme, c’est-à-dire 4 ans, qui constitue l’horizon d’investissement minimum recommandé sur ce fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds en détail

Fiche synthétique

Code ISIN

FR0010564351

Orientation de Gestion

Multi-actifs

Style de Gestion

Gestion flexible internationale

Devise

Euro

Durée d'investissement recommandée

Supérieure à 4 ans

Indicateur de risque DIC

(4)

4

Affectation des résultats

Capitalisation

Domiciliation

France

Notation MorningstarTM

(5)

4 étoiles

Labels

Label ISR

Comment souscrire ?

Assurance-vie

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(1) Pour plus d’informations sur le label ISR, veuillez-vous référer au site Internet : www.lelabelisr.fr.

(2) Un OPC indiciel suit l’évolution d’un indice boursier. On parle de trackers ou ETF si l’OPC indiciel est coté.

(3) Environnementaux, sociaux et de gouvernance.

(4) Le profil de risque du DIC, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(5) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 31.12.2023. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

(*) Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Fortuneo.
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