Présentation du fonds
Une gestion agile et responsable pour accompagner les marchés en constante évolution.
Ofi Invest ESG Multitrack est un fonds multi-actifs, qui permet de s’adapter aux différents environnements de marché grâce à une gestion flexible et réactive.
Labélisé ISR1, il investit dans une sélection de fonds d’allocation responsable principalement en OPC indiciels1 prenant en compte des critères ESG1.
Les ETFs sélectionnés par nos équipes le sont en fonction de leur performance et de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Depuis novembre 2021, le fonds a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable), label français créé et soutenu par le ministère de l’Economie et des Finances français.
Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le fonds est éligible à une communication centrale - degré 1
Le fonds est classé article 8 SFDR et possède une intégration ESG (Environnemental - Social - de Gouvernance) conforme au label ISR (Investissement socialement responsable).
Retrouvez les informations qui doivent être publiées en application du règlement européen dit "SFDR": reglementaire-priips-suravenir.fr.
Ce support d'investissement est labellisé ISR.
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un investissement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les investisseurs souhaitant participer à une économie plus durable.
Avantages
Un portefeuille multi-actifs à risque moyen pour profiter des bénéfices apportés par une large gamme de classes d'actifs.
Une gestion active pour s'adapter aux différents environnements de marché grâce à une gestion flexible et réactive.
Une solution d'investissement plus responsable.
Inconvénients
Risque de perte en capital.
Risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.
En cas d'évènement/situation négatifs environnemental, social ou de gouvernance, cela peut avoir un impact sur la valeur de l'investissement.
CARTERON Geoffroy
Geoffroy Carteron a rejoint Abeille Asset Management en 2021.
Il est aujourd’hui Gérant Multi-Actifs au sein d’Ofi Invest Asset Management, issu du rapprochement entre Ofi Asset Management et Abeille Asset Management début 2023.
Il a débuté sa carrière en 1998 en tant que Consultant puis chef de Mission chez Misys Asset Management Systems, avant de rejoindre APTimum Conseil comme Consultant fonctionnel en 2002.
Entre 2004 et 2013, il a travaillé chez Groupama Asset Management en tant que Gérant Diversifié à destination de la clientèle institutionnelle française et italienne.
De 2013 à 2020, Geoffroy a intégré les équipes du Conservateur, comme Responsable puis Sous-Directeur de la Gestion Financière avant d’être nommé Directeur Général Délégué chez Conservateur Gestion Valor entre 2015 à 2020.
Geoffroy est diplômé de l’Ecole Centrale Paris - Option Mathématiques appliquées et possède une Maîtrise de Mathématiques de l’Université Pierre & Marie Curie (Paris 6).
Date de l'interview : décembre 2024
Les ETF (Exchange Traded Funds) visent à reproduire la performance d’un indice boursier, comme le CAC 40 par exemple, afin d’obtenir un rendement similaire déduction faite des frais de gestion. Au travers d’un seul ETF, un investisseur peut donc s’exposer à tout un pan des marchés financiers, sur une catégorie d’actifs, une zone géographique ou un secteur d’activité choisis. Ces instruments offrent ainsi une diversification de titres et permettent de garantir une certaine liquidité avec des frais réduits. Ces instruments sont donc essentiels pour notre gestion afin de nous donner la capacité d’opérer de manière agile sur les marchés et d’ajuster notre allocation en fonction des différentes dynamiques économiques.
Ainsi, la stratégie du fonds Ofi Invest ESG Multitrack vise à combiner les avantages d’une allocation active avec la transparence et la simplicité des ETFs en contrepartie des risques liés à l’investissement sur les marchés financiers.
Les ETFs sélectionnés par nos équipes le sont en fonction de leur performance et de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Ils peuvent notamment respecter les critères spécifiques du label ISR. En parallèle, nous surveillons au quotidien l’évolution des différents ETFs et essayons de contrôler du mieux possible les écarts de performances entre ces ETFs et leur indice. Il convient néanmoins de souligner une divergence logique entre les ETFs sélectionnés et leur indice de référence du fait du biais ESG embarqué dans notre sélection.
Depuis novembre 2021, le fonds a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable), label français créé et soutenu par le ministère de l’Economie et des Finances français.
Ofi Invest ESG Multitrack est un fonds multi-actifs qui a pour objectif d’accompagner l’évolution des marchés dans la durée. Dans notre construction de portefeuille, nous prenons en compte différents horizons de temps. Nous cherchons à générer de la performance sur le court terme grâce à certains de nos paris tactiques mais avons surtout pour objectif d’accompagner les marchés sur un horizon de temps plus long en respectant un profil de risque équilibré.
Ainsi, la performance globale du portefeuille ne peut que s’apprécier sur le moyen/long terme, c’est-à-dire sur 4 ans minimum, l’horizon d’investissement recommandé sur ce fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le fonds en détail
Fiche synthétique
Code ISIN | FR0010564351 |
Orientation de Gestion | Multi-actifs |
Style de Gestion | Gestion flexible internationale |
Devise | Euro |
Durée d'investissement recommandée | Supérieure à 4 ans |
Indicateur de risque SRI1 | 3 |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Domiciliation | France |
Notation Morningstar Overall TM1 | 4 étoiles |
Labels | Label ISR |