SCI Territoires Avenir

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Présentation

Découvrez Territoires Avenir, la nouvelle unité de compte (UC) immobilière disponible dans le contrat Fortuneo Vie* qui accompagne les grandes transitions sur les territoires en France et en Europe, labélisée ISR, lancée par Arkéa REIM, société de gestion de fonds immobiliers affiliée à Arkéa Investment Services

Conçue en partenariat avec Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, la SCI Territoires Avenir est labellisée ISR et a pour ambition d’investir principalement dans un portefeuille d’actifs immobiliers diversifiés au cœur des régions.

Les tendances sociétales et démographiques actuelles (développement du télétravail, essor de la logistique et du e-commerce…) qui contribuent à développer l’attractivité des territoires ont été accentuées par la crise sanitaire que nous venons de vivre. Territoires Avenir a pour objectif de tirer parti de ces nouvelles transitions à l’œuvre dans le marché immobilier et de participer à la dynamique des territoires français et européens en investissant dans un portefeuille d’actifs immobiliers diversifiés. Elle a pour objectif de délivrer une performance annuelle nette non garantie de 4% tout en préservant un niveau de risque faible (indice SRRI 2/7).

Territoires Avenir a obtenu le label ISR. Elle est gérée selon une approche ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) éprouvée, conforme aux meilleurs standards du marché, combinant approche normative & best in progress. Arkéa REIM met en œuvre une grille d’analyse propriétaire comportant 49 critères de notation et répondant à trois objectifs : être acteur du développement des territoires, contribuer au bien-être des occupants et minimiser l’impact environnemental des actifs.

L’UC Territoires Avenir est disponible en assurance-vie. Elle s’adresse aux investisseurs à la recherche d’une solution immobilière de diversification.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce support d'investissement est labellisé ISR.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable.

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Avantages du fonds

  • Une UC diversifiée investie dans les territoires les plus dynamiques en France et en Europe

  • Une des seules SCI sur le marché exposée à l'immobilier direct

  • Labélisée ISR

Inconvénients du fonds

  • Risque de perte en capital

  • Risque lié au marché immobilier

  • Risque de durabilité

En détail

La fiche synthétique

Date de création11/4/2022
Société de gestionArkéa REIM
EligibilitéFortuneo Vie* uniquement
Code ISINFR001400A217
Valeur liquidative(1)Hebdomadaire. La Valeur Liquidative est calculée chaque jeudi sur la base d’une situation arrêtée le mercredi précédent. Si ce jour est férié, le calcul de la Valeur Liquidative est reporté au premier Jour Ouvré suivant (ci-après la "Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative")
Souscription minimale initialeNéant
Souscription minimale ultérieureNéant
Montant d'investissement maximumL’investissement sur ce support ne peut excéder 50 % de l‘encours total du contrat Fortuneo Vie* (et dans la limite de 50 000 euros).
Modalités d'investissement sur le contratLes versements à l‘adhésion, versements complémentaires, arbitrages, versements programmés et rachats partiels programmés sont autorisés sur la SCI.
Frais d'entrée2 % de la valeur liquidative (acquis à la SCI).
Frais de sortie(2)Néant
Taux de rétrocession Fortuneo sur encours gérés(3)0,60 %
Valeur de rachatValeur liquidative
RevenusRevenus capitalisés
Orientation de gestionInvestir dans l'immobilier des territoires, résilient & durable
Style de gestionCréation de rendement à long terme
DeviseEuro
Durée d’investissement recommandée10 ans
Indicateur de risque DICI(4)2 sur une échelle de 1 à 7
Affectation des résultatsCapitalisation
DomiciliationFrance

L'interview du Gérant

Date de l'interview : 01/06/2022

VIDECOQ Yann

Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 2021
Expériences passées :

  • Directeur du Fund Management | PERIAL AM

  • Business Development Manager Europe | GE Capital Real Estate

  • Responsable Acquisitions | LaSalle Investment Management

Yann VIDECOQ GE 0751 (1)

Territoires Avenir est une unité de compte immobilière qui accompagne les grandes transitions sur les territoires en France et en Europe. Elle investit dans toutes les classes d'actifs telles que les commerces, les locaux d'activités, les bureaux, la logistique, la santé ... Notre objectif est d'aller chercher le meilleur de l'immobilier dans les territoires et d'acquérir des actifs répondant aux nouveaux usages.
Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.


Nous visons l'ensemble du territoire francais et européen . L'objectif visé est, à horizon de 5 ans, de constituer un portefeuille réparti à 60% france /40 % Europe. Nous avons quelques territoires de prédilection, comme l'Arc Atlantique très attractif notamment post COVID et aussi les régions partant du Benelux jusqu'en Allemagne qui sont les territoires les plus dynamiques d'Europe, tant d'un point de vue économique que démographique.


En investissant dans des actifs diversifiés, positionnés dans les régions Françaises et Européennes, répondant aux nouvelles attentes et aux nouveaux usages. Les actifs sélectionnés sont adaptables et répondent à des normes environnementales strictes. Nous sommes de plus convaincus que le choix d'intégrer les contraintes du label ISR créeront de la performance à long terme.


En intégrant Territoires Avenir dans son contrat d’assurance-vie cela permet de diversifier son épargne en s'exposant à la performance immobilière. Tout en faisant également le choix d'une épargne responsable.
Territoires Avenir vise une performance de 4% par an, associée à un niveau de risque faible (2/7).
Labellisée ISR, cette UC a pour ambition de développer un portefeuille diversifié et résilient vous donnant accès au meilleur de l’immobilier des territoires, en contrepartie d'un risque de perte en capital.

Comment souscrire ?

Assurance-vie

Vous détenez déjà un contrat d'assurance-vie Fortuneo Vie*

  • Privilégiez le versement en ligne.

Il vous suffit d'effectuer une demande de versement en ligne sur votre Accès Client dans la rubrique "Versements" en sélectionnant le support d'investissement.

Vous ne détenez pas de contrat d'assurance-vie Fortuneo Vie*

Adhérez au contrat Fortuneo vie en ligne. Vous pourrez alors sélectionner le support d'investissement.


(1) La fréquence de la valeur liquidative de la SCI étant bi-mensuelle, les opérations d'achat ou de vente de parts réalisées sur le contrat ne seront valorisées qu'une fois que la valeur liquidative suivant la date de l'opération sera connue. Cela peut donc avoir pour impact, en cas de rachat partiel ou total, de différer de quelques jours le versement du capital ou, en cas d'opérations effectuées entre-temps sur le contrat, de différer leur prise en charge jusqu'à cette valorisation.

(2) Hors fiscalité et prélèvements sociaux du cadre d'investissement.

(3) Fortuneo, en sa qualité de distributeur, perçoit des rétrocessions récurrentes de frais de gestion (sous forme de commissions sur encours), de la part de sociétés de gestion de portefeuille, dans le cadre de la commercialisation d'OPCVM et /ou de FIA. Le taux indiqué est le taux réel calculé à la présente date. Une information détaillée peut être obtenue sur simple demande adressée à Fortuneo.

(4) Le profil de risque du DICI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(*) Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Fortuneo.

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.

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