Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

LU1435385163

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Présentation du fonds

Un fonds Actions américaines de croissance de haute qualité, au portefeuille concentré et à faible rotation

Le fonds investit principalement dans les actions de grandes sociétés américaines, avec l’ambition de sélectionner quelques business models d’excellence, en croissance soutenue et difficilement réplicables car disposant d’avantages concurrentiels forts et durables.
En effet, selon l’équipe de gestion, ces entreprises peuvent profiter de segments de marché mondiaux en croissance structurelle élevée, portés par les mutations profondes de nos sociétés.

Le processus de sélection de valeurs se décline en sept étapes visant à s’assurer de la qualité, du potentiel de croissance et de valorisation raisonnable des entreprises, tout en intégrant des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). La résultante est un portefeuille concentré de 30 à 40 valeurs de fortes convictions.

Le processus de recherche en sept étapes du fonds constitue la pierre angulaire de la prise de décision en matière d’investissement et détermine la sélection des titres. La valorisation dicte le calendrier des décisions d’investissement.
Investisseurs patients : l’équipe procède à une analyse régulière d’entreprises associant croissance et qualité, afin de tirer parti des écarts de prix significatifs si et lorsqu’elles interviennent.

Plus la perception du rapport rendement/risque est attractive, plus la position est importante. Inversement, les positions sont réduites à mesure que les cours augmentent, puis liquidées lorsqu’elles atteignent l’estimation de valeur intrinsèque déterminée par l’équipe.

Retrouvez les informations qui doivent être publiées en application du règlement européen dit "SFDR" : https://reglementaire-priips.suravenir.fr.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avantages

  • Le fonds investit principalement dans les actions de grandes sociétés américaines, à travers une gestion active et une approche à long terme sélective.

  • Le fonds s’appuie sur un processus de recherche en 7 étapes pour identifier les sociétés de haute qualité avec des atouts concurrentiels durables, une croissance rentable, et sous-évaluées par le marché. Le fonds vise à apporter une valeur ajoutée travers une sélection 'bottom-up' d'un nombre limité de valeurs.

  • Ce fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE.

Inconvénients

  • Le fonds est exposé aux risques spécifiques suivants : risque actions, risque lié au taux de change, risque de concentration géographique, risque de croisssance/rendement, risque de concentration du portetfeuille, risque lié aux sociétés à grande capitalisation, risque lié au programme Stock Connect, risque lié aux investissements axés sur des considérations ESG et risque de durabilité.

Le gérant

Aziz Hamzaogullari

Aziz Hamzaogullari

Le fonds en détail

Fiche synthétique

Code ISIN

LU1435385163

Orientation de Gestion

Actions américaines

Style de Gestion

Actions US de style croissance

Devise

Euro

Durée d'investissement recommandée

> 5 ans

Indicateur de risque SRI

(1)

5

Affectation des résultats

Part de capitalisation

Domiciliation

Luxembourg

Notation MorningstarTM

(2)

3 étoiles

Labels

NA

Comment souscrire ?

Assurance-vie

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(1) Le profil de risque SRI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 31.08.2023. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

(*) Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Fortuneo.
Le document d'informations clé du contrat d'assurance-vie Fortuneo Vie contient les informations essentielles de ce contrat. Ce contrat est disponible sur fortuneo.fr, auprès de Suravenir ou en vous rendant sur le site suravenir.fr.

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