CPR Invest - Megatrends

LU1734693812

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Présentation du fonds

Investir sur les grandes tendances qui façonnent le monde

CPR Invest - Megatrends est une SICAV (société d'investissement à capital variable). C'est un fonds de fonds actions internationales géré par CPRAM qui dispose d’une longue expérience en allocation d’actifs et gestion actions thématique.

Son objectif d'investissement consiste à surperformer les marchés actions mondiaux sur une période à long terme (minimum 5 ans). Le fonds est géré activement sans contrainte par rapport à un indice de référence. De catégorie SFDR 8, il vise également à obtenir une meilleure note ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) que celle de son univers d'investissement.
Pour atteindre son objectif d’investissement, le fonds sélectionne des fonds actions qui semblent bénéficier de l’évolution des mégatendances, c’est-à-dire des changements structurels économiques, sociaux, démographiques, technologiques, réglementaires ou environnementaux. Son univers d’investissement se compose majoritairement des fonds actions thématiques qui bénéficient de ces tendances de long terme gérés au sein du Groupe Amundi. Tendances que l’équipe de gestion à regroupées en 5 catégories(1): le changement climatique, les évolutions démographiques, l'urbanisation grandissante, les révolutions technologiques et les inégalités croissantes.

Le fonds est géré de façon dynamique sur la base des convictions des gérants pour, d’une part, capter au mieux le potentiel de croissance de long terme des thématiques et, d’autre part, ajuster le portefeuille selon les cycles de marché afin de dynamiser le portefeuille ou de chercher à préserver la performance du fonds. Pour ce faire, l’allocation du portefeuille est déterminée mensuellement selon une approche mixte sur la base, d’un côté, d’une analyse complète des fonds sous-jacents (identification des risques et opportunités) et, de l’autre, de scénarios macro-économiques « maisons (analyse des événements et tendances sur les secteurs, analyse des facteurs et styles qui pourraient impacter de façon positive ou négative les fonds de l’univers d’investissement). Combiner les investissements selon le cycle de marché identifié permet de diversifier les moteurs de performance tout en encadrant les risques associés. Le fonds se positionne ainsi comme une solution clé en main d’investissement en actions thématiques cœur de portefeuille cherchant à offrir un potentiel de croissance supérieur quelles que soient les phases de marché.

Le fonds présenté, classé Article 8 au sens de la réglementation SFDR, ne promeut pas nécessairement des caractéristiques extra-financières sur l'ensemble des actifs entrant dans la composition.
Retrouvez les informations qui doivent être publiées en application du règlement européen dit "SFDR" : https://reglementaire-priips.suravenir.fr.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avantages

  • Une thématique d'investissement portée par des tendances de long terme

  • Bénéficier d'une longue expérience en allocation d'actifs et gestion thématique

  • Tirer parti des expertises combinées de CPRAM et Amundi

Inconvénients

  • Pas de performance garantie et risque de perte en capital

  • Risque actions et de marché (dont petites capitalisations boursières et marchés émergents)

  • Risque de change (dont pays émergents)

L'interview du gérant

Jean-Marie Debeaumarché

Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 1er février 2022. Ses expériences passées sont :

  • Depuis 2019 : Gérant Gestion Diversifiée chez CPRAM

  • 2010-2019 : Gérant Obligations Convertibles Internationales et volatilité chez Amundi AM

  • 2006-2010 : Gérant Arbitrage Convertibles / Crédit / Dérivés chez Anakena Finance

  • 2000-2006 : Trader pour compte-propre – obligations convertibles/credit/dérivés chez IXIS Capital Markets (Paris/New York)

  • 1999-2000 : Sales convertibles et options chez EXANE (Londres)

Jean-Marie DEBEAUMARCHE (3) (1) (1)

Date de l'interview : octobre 2023

CPR Invest - Megatrends est un fonds actions internationales qui a pour particularité d’investir dans des fonds qui tirent parti des mégatendances sectorielles mondiales.

Ce sont des forces motrices, liées au développement de l’activité humaine, qui entraînent des changements profonds et à long terme de nos sociétés. Parmi elles, nous trouvons ainsi la croissance de la population mondiale, l’émergence de nouveaux pouvoirs économiques, le développement de l’intelligence artificielle... Chez CPRAM, elles sont regroupées au sein de 5 catégories(1): le changement climatique, les évolutions démographiques, l'urbanisation grandissante, les révolutions technologiques et les inégalités croissantes.

Leur identification permet d’anticiper la forme du monde de demain. Celle-ci est importante car les changements récents prennent de plus en plus de place et demandent une adaptation de la part de tous les secteurs économiques et de tous les acteurs de la société (gouvernements, entreprises et individus). Nous pensons donc que ces tendances révèlent les sources de création de valeur dans un avenir proche. Chez CPRAM, cette identification repose sur la combinaison des expertises de la recherche, l’analyse économique et la stratégie.

Notre solution clé-en-main répond à ces questions et permet aux investisseurs de capter un potentiel de croissance des mégatendances via une allocation dynamique et une conviction active et de naviguer à travers les cycles de marchés.

L’idée est simple : chercher à investir dans les tendances les plus fortes au bon moment. Pour ce faire, nous tirons avantage de la large gamme de stratégies d’investissement offerte par le groupe Amundi et bénéficions d’experts « maison », de leur proximité et d’échanges au quotidien. L’allocation thématique est gérée dynamiquement, en comparant les profils des fonds (valorisation, croissance, volatilité, style) afin d'ajuster le portefeuille en fonction de nos convictions et de ses contraintes de risque.

Je dirais que CPR Invest - Megatrends répond aux attentes des investisseurs qui souhaitent se préparer à l'avenir tout en bénéficiant du potentiel de croissance à long terme des mégatendances qui façonnent notre monde. Et ce, en passant par l'un des principaux experts de la gestion thématique avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine.

Le fonds en détail

Fiche synthétique

Code ISIN

LU1734693812

Orientation de Gestion

Actions internationales

Style de Gestion

Active sans référence à un indice

Devise

Euro

Durée d'investissement recommandée

5 ans minimum

Indicateur de risque SRI

(2)

4

Affectation des résultats

Capitalisation

Domiciliation

Luxembourg

Notation MorningstarTM

(3)

2

Labels

ISR

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Assurance-vie

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(1) Catégories identifiées par l'équipe de gestion et données à titre indicatif à la date de l'interview, susceptibles de changer sans préavis.

(2) Le profil de risque SRI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(3) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 31.08.2023. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

(*) Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Fortuneo.
Le document d'informations clé du contrat d'assurance-vie Fortuneo Vie contient les informations essentielles de ce contrat. Ce contrat est disponible sur fortuneo.fr, auprès de Suravenir ou en vous rendant sur le site suravenir.fr.

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