Carmignac Portfolio Grandchildren

LU1966631001

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Présentation du fonds

Un fonds intergénérationnel axé sur les entreprises durables de qualité

Carmignac Portfolio Grandchildren est une SICAV (société d'investissement à capital variable). Le fonds a pour objectif d'investir dans des entreprises de qualité des marchés développés à travers une approche durable. En s’appuyant sur un processus d’investissement structuré et quantifiable, le fonds identifie les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices pour soutenir leur croissance future. En investissant dans ces entreprises, le fonds vise à tirer profit de modèles économiques rentables sur le long terme. En réinjectant du capital dans leur entreprise au lieu de verser des dividendes, les Compounders créent des moteurs de croissance supplémentaires, par exemple grâce à l’innovation ou le développement de produits, ce qui leur permet de perdurer à travers les cycles économiques et les générations.

Le fonds est géré par deux gérants expérimentés, Mark Denham et Obe Ejikeme, qui ont respectivement 33 et 20 ans d’expérience. Grâce à la complémentarité de leurs compétences – Mark Denham est reconnu pour son approche fondamentale et Obe Ejikeme, pour son analyse macroéconomique et quantitative – le fonds s’appuie sur un solide processus pour dénicher des Compounders. Le fonds vise également à tirer parti du cycle économique en optimisant la pondération de ses positions en fonction de la phase en cours pour construire un portefeuille concentré.

Dans un objectif de transmission, le fonds est convaincu qu’en tant qu’investisseurs, il est de sa responsabilité de créer de la valeur pour ses clients grâce à une approche durable, et d'avoir une empreinte positive pour les générations futures. C’est pourquoi il cherche à identifier les entreprises qui insufflent des changements positifs en s'appuyant sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Le fonds vise également à réduire ses émissions de carbone par rapport à son indicateur de référence (MSCI WORLD de Morgan Stanley Capital International, USD, dividendes nets réinvestis).

Retrouvez les informations qui doivent être publiées en application du règlement européen dit "SFDR" : https://reglementaire-priips.suravenir.fr.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce support d'investissement est labellisé ISR.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un investissement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les investisseurs souhaitant participer à une économie plus durable.

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Ce support d’investissement est labellisé Towards Sustainability.

Le label « Towards Sustainability garantit qu'un niveau minimal mais qualitatif de durabilité est atteint et que le produit a été soumis à des contrôles de durabilité indépendants, ce, sans que les investisseurs aient à réaliser eux-mêmes une analyse détaillée. En outre, il est exigé que l'institution financière soit transparente quant aux détails spécifiques de sa politique de durabilité. Grâce à ces outils, l'investisseur peut rechercher le produit financier durable qui correspond à ses préférences personnelles en matière de durabilité et à son profil d'investisseur plus large.

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Avantages

  • Un processus d'investissement éprouvé afin d'identifier les entreprises de qualité, tout en optimisant le poids de nos convictions en fonction du cycle économique

  • Un fonds adoptant une approche durable, dont 100% des investissements sont alignés avec les ODD

  • Un fonds conçu pour faire face aux différentes conjonctures de marché à long terme, ce qui lui permet d'afficher un track-record solide

Inconvénients

  • Risque de perte en capital

  • Risque actions

  • Pas de garantie de performance

L'interview des gérants

Carmigniac - Denham Mark HD (1)

Mark Denham

Mark a rejoint Carmignac en juin 2016 après avoir quitté Aviva Investors où il occupait le poste de gérant et responsable de l'équipe actions paneuropéennes. Avant de rejoindre Aviva Investors en 2003, Mark a été directeur des actions européennes chez Insight Investment, et gérant chez National Mutual Life. Il est diplômé de l'Université de Cambridge en Sciences Naturelles et est titulaire d'un Certificat d'Etudes Supérieures en Mathématiques Avancées.

Ejikeme Obe HD (1)

Obe Ejikeme

Obe Ejikeme est gérant au sein de l’équipe Cross Asset. Obe a rejoint Carmignac en 2014 en tant qu'analyste quantitatif actions. Il a débuté sa carrière en 2003 chez FactSet Research Systems en tant que consultant senior. Il a ensuite travaillé pendant sept ans chez Bank of America Merrill Lynch, où il était responsable des actions européennes et de la stratégie quantitative. Obe est titulaire d'un Bachelor en informatique et ingénierie logicielle de l'Université de Hull.

Date de l'interview : décembre 2023

Grâce à un processus structuré et quantifiable, Carmignac Portfolio Grandchildren identifie les entreprises qui ont la capacité non seulement de faire croître leurs bénéfices de manière régulière dans le temps, mais aussi d'exécuter leurs stratégies de manière durable grâce à leur excellence opérationnelle.

Le nom « Grandchildren a une signification particulière pour nous. Il symbolise l'objectif que nous partageons avec nos clients, à savoir préserver et transmettre la richesse aux générations futures. Nous pensons qu'investir dans des entreprises qui privilégient à la fois la réussite économique et leur impact sur l'environnement et la société est essentiel pour créer un avenir durable. C'est pourquoi, au-delà de ses fondamentaux, une entreprise de qualité doit également apporter une contribution positive à l’environnement et la société en alignant ses activités sur la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous pensons que seules les entreprises ayant des normes élevées en matière de développement durable auront les meilleures perspectives à long terme.

Le fonds adopte une approche durable pour répondre à son objectif de transmission. Pour ce faire, l'univers d'investissement du fonds exclut les secteurs non durables, tels que l'énergie, le tabac, l'alcool ou les armes. Outre ces secteurs, le fonds exclut également les actions les plus mal notées sur le plan ESG (Environnemental, Social et Gouverance). La deuxième étape de notre approche durable consiste à appliquer un filtrage ISR (Investissement Socialement Responsable) afin d'identifier les entreprises dont au moins 50 % des revenus ou des investissements sont positivement alignés sur les objectifs de développement durable des Nations unies. Cette sélection extra-financière est bien sûr renforcée par un filtre financier et une analyse fondamentale. Le fonds vise également à réduire ses émissions de carbone par rapport à son indicateur de référence (MSCI WORLD de Morgan Stanley Capital International, USD, dividendes nets réinvestis).

Chez Carmignac, une entreprise de qualité doit faire preuve d'une rentabilité élevée et durable, tout en réinvestissant ses bénéfices en interne afin de soutenir sa croissance future. Elles ont généralement un faible niveau d'endettement et des marges d'exploitation stables et durables. Cela leur permet de croître par leurs propres moyens, d'où l'effet de capitalisation. Nous quantifions ce que nous entendons par "entreprises de qualité" à l'aide d'un processus que Mark Denham utilise depuis près de 20 ans.

Le fonds en détail

Fiche synthétique

Code ISIN

LU1966631001

Orientation de Gestion

Fonds actions internationale - marchés développés

Style de Gestion

Stratégie d'actions - Bottom-up Qualité croissance

Devise

Euro

Durée d'investissement recommandée

5 ans

Indicateur de risque SRI

(1)

5

Affectation des résultats

Capitalisation

Domiciliation

Luxembourg

Notation MorningstarTM

(2)

4

Labels

ISR et Towards Sustainability

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(1) Le profil de risque SRI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 31.08.2023. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

(*) Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Fortuneo.
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