Le fonds Lazard Patrimoine SRI vise à atteindre, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur de référence composite suivant : 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index (Code Bloomberg : EMU0). L’indice est rebalancé mensuellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. Le fonds est géré activement. Il n’est pas limité par son indice, car il a la possibilité d’investir dans des titres et des classes d’actifs non inclus dans celui-ci.
Lazard Patrimoine SRI est un fonds flexible, pouvant investir sur toutes les classes d'actifs (actions, obligations, devises), au sein d'un univers international, labelisé ISR (Investissement Socialement Responsable) et qui vise à tirer profit des opportunités de marché. Il offre de multiples sources de performance potentielle et dispose de larges marges de manœuvre. L’exposition actions peut varier de 0% à 40% de l’actif net. Le fonds a aussi la possibilité d’avoir une sensibilité aux taux d'intérêt négative, ce qui permet de chercher à limiter l'impact d'une hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, et éventuellement d'en profiter.
Le fonds s’adresse plus particulièrement aux investisseurs désirant valoriser leur patrimoine grâce à un support flexible dans un cadre de gestion attentif au risque, tout en investissant dans des entreprises qui favorisent les meilleures pratiques en matière d’environnement et de prise en compte des critères sociaux et de gouvernance (ESG).
Enfin, le fonds bénéficie d'une gestion fondamentale qui s’appuie sur le savoir-faire de Lazard Frères Gestion en allocation d’actifs et sur les expertises reconnues en gestion actions et obligataire.
Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.