Présentation du fonds
Investir dans des sociétés disruptives qui bousculent l’ordre établi en transformant leur propre marché ou en créant un marché nouveau.
Le phénomène de la disruption a toujours existé. Il est aujourd’hui en pleine accélération et tous les secteurs économiques peuvent y être confrontés : la santé, les télécommunications, les énergies renouvelables, la technologie, l’industrie, la finance, etc. Mais ce phénomène n’en reste pas moins à ses prémices et c’est pour chercher à capter le potentiel de croissance des sociétés disruptives que CPR AM a lancé un fonds sur ce thème fin 2016.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR-Acc vise à sélectionner aussi bien des sociétés disruptives, qui transforment leur marché ou en créent un plus novateur, que des sociétés qui bénéficient totalement ou partiellement des modèles disruptifs.
Pour ce faire, son univers d’investissement reflète une partie de cet écosystème de la disruption : de l’économie digitale à l’industrie 4.0 en passant par ce qui touche à la planète, la santé et les sciences, sans aucune contrainte géographique ou sectorielle. La disruption touche en effet de nombreuses industries, secteurs, capitalisations et pays, y compris émergents.
Sa stratégie d’investissement vise à sélectionner les titres des sociétés qui lui semblent les plus porteuses. Pour que cette sélection ne soit pas figée, une revue des tendances et dynamiques au sein de chaque secteur est faite chaque trimestre par un comité composé d’analystes financiers, de consultants et de l’équipe de gestion. Cette dernière rencontre régulièrement les directions des sociétés pour renforcer son analyse fondamentale et se forger de véritables convictions. Tout ceci mène à un portefeuille d’environ 80 titres depuis un univers d’investissement qui en compte environ 700.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities – A EUR-Acc s’adresse plus particulièrement aux investisseurs qui souhaitent investir principalement sur le marché des actions internationales via une thématique compréhensible et qui peuvent immobiliser leur investissement au moins 5 ans.
Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et présentent un risque de perte en capital.
Avantages
Une thématique portée par des tendances de long terme.
Une approche multisectorielle avec de nombreux axes porteurs identifiés.
Une équipe de gestion thématique reconnue et expérimentée.
Inconvénients
Risque de perte en capital, pas de garantie de performance.
Risque actions et de marché (y compris petites capitalisations et marchés émergents).
Risque de change.
Documentation
L'interview du Gérant
Wesley Lebeau
Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 22.12.2016 (date de lancement).
2016 : Gérant Actions Thématiques, CPR AM.
2005 : Gérant Actions Internationales, Amundi.
2005 : Diplôme d'Analyse Financière Internationale - Ecole Supérieure des Affaires de Lille (France).
Date de l'interview : 05.10.2021
La disruption est un phénomène mondial qui, selon nous, tend à s’accélérer, porté par les grandes tendances qui redessinent le monde actuel : les changements démographiques et sociaux, la mondialisation, les révolutions technologiques et les défis environnementaux.
Si elle prend racine dans l’innovation technologique, dans les faits, elle est ainsi susceptible de créer des opportunités dans tous les secteurs d’activités et toutes les industries. Elle offre ainsi un potentiel de croissance sur le long terme à des acteurs nouveaux comme à des acteurs historiques qui réagissent aux mutations de leur secteur. C’est ce potentiel que le fonds cherche à capter.
Elle vise à sélectionner les entreprises dites « disruptives », c’est-à-dire celles qui transforment leur marché ou créent un nouveau marché en proposant un nouveau produit ou service, ou un nouveau canal de distribution.
De nombreux secteurs économiques peuvent être confrontés à une disruption : la santé, l’économie Internet, la technologie, l’industrie, l’environnement, la finance, etc.
Nos convictions se portent sur les principaux facteurs de croissance de long terme. Le contexte sanitaire a notamment été un accélérateur de disruption en créant un nouveau thème "à la maison". Actuellement, ce sont le cloud et le big data qui ont nos faveurs dans la dimension Economie Digitale, les énergies renouvelables dans la dimenstion Planète et les innovations médicales du côté Santé et Sciences de la Vie.
En détail
La fiche synthétique
Code ISIN | LU1530899142 |
Orientation de Gestion | Actions Internationales |
Style de Gestion | Active |
Devise | Euro |
Durée d’investissement recommandée | 5 ans minimum |
Indicateur de risque DICI (1) | 6 |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Domiciliation | Luxembourg |
Notation MorningstarTM (2) | 4 |
Labels | NA |
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