AXA WF Global Optimal Income

(LU0465917044)

Présentation

Une exposition flexible et dynamique aux marchés mondiaux d’actions et d’obligations.

L’expérience prouve que les classes d’actifs ne sont pas toutes performantes au même moment.
La flexibilité permet donc de s’exposer plus sensiblement à une classe d’actifs ou à une autre et peut aider à générer de la croissance sur les marchés financiers mondiaux.

Le fonds AXA WF Global Optimal Income vise à générer des revenus aussi stables que possible et une croissance du capital sur le long terme, mesurée en euro. Pour y parvenir, AXA Investment Managers intègre des critères liés à l’environnement, au contexte social et à la gouvernance (ESG) dans ses décisions d’investissement.

L’équipe de gestion du fonds met en œuvre une allocation d’actifs flexible, bénéficiant de larges marges de manœuvre avec la possibilité d’investir entre 0 et 100 % de ses actifs dans des actions et des obligations émises par des sociétés basées ou cotées dans des pays membres de l’OCDE (et jusqu’à 20 % de son actif net dans des titres d’émetteurs de pays n’appartenant pas à l’OCDE), dans l’objectif d’exploiter les diverses opportunités offertes par :

  • Les Actions (0 à 100 %) : sélection de sociétés avec conviction de tous secteurs et toutes régions du Monde.

  • Les Obligations (0 à 100 %) : ces actifs visent à générer une croissance aussi stable que possible tout en cherchant à atténuer la volatilité des marchés.

  • Autres : le fonds peut également investir dans les obligations convertibles, le crédit structuré et les produits dérivés.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avantages

  • S’exposer à la croissance mondiale grâce à de solides convictions.

  • S’adapter aux évolutions de marché grâce à une approche flexible, non contrainte.

  • Suivi des risques potentiels à différents niveaux du portefeuille.

Inconvénients

  • Risque de perte en capital lié aux marchés actions et obligataires.

  • Risque lié aux dérivés comprenant un risque de volatilité et de liquidité.

  • Risque lié aux pays émergents comprenant un risque de volatilité.

Le Gérant

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Serge Pizem

  • Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 08.03.2013

  • 24 ans d’expérience en Asset Management.

  • Chez AXA IM depuis 2002. A fondé la stratégie flexible et diversifiée « Optimal Income » en 2004

  • Titulaire d’un MBA de Mc Gill University, CFA

L’information concernant le personnel d’AXA Investment Managers est uniquement informative. Nous n’apportons aucune garantie sur le fait que ce personnel restera employé par AXA Investment Managers et exercera ou continuera à exercer des fonctions dans l’équipe de gestion du fonds.

Quel est l'intérêt d'investir aujourd'hui dans une stratégie diversifiée et flexible ?

Dans un monde de plus en plus incertain, il est particulièrement difficile pour les investisseurs de trouver la solution d’investissement qui convient à leur profil. En visant à tirer profit de plusieurs classes d’actifs, les placements diversifiés et flexibles permettent aux investisseurs de naviguer dans des marchés incertains.
D’autre part, ces solutions offrent une voie de diversification moins compliquée, moins consommatrice de temps et moins coûteuse que si vous aviez à construire, à suivre et à ajuster votre propre allocation dans le contexte de marché actuel. Ils combinent ainsi les qualités nécessaires visant à permettre aux investisseurs d’atteindre leurs objectif d’investissement (tels que la génération de revenu et la croissance du capital) en contrepartie d’un risque de perte en capital.

Comment gérez-vous le risque ?

Pour aider les investisseurs à se préparer aux incertitudes inhérentes au système financier actuel, nous suivons les risques à trois niveaux :

  1. 1

    Structurellement : nous cherchons à construire un portefeuille flexible pour suivre au mieux les risques à long terme.

  2. 2

    Tactiquement : notre allocation flexible (de 0 à 100 % en actions) vise à s’adapter à des évènements connus qui pourraient créer un stress de marché.

  3. 3

    De manière opportuniste : nous utilisons des stratégies de couverture pour essayer de préparer le portefeuille à des évènements inattendus et facteurs de volatilité.

Comment intégrez-vous l’investissement responsable dans votre portefeuille ?

Nous sommes convaincus que l’investissement responsable est source de valeur ajoutée sur le long terme, ainsi qu’un moyen pour nos clients d’avoir un impact positif sur la société, ce qui passe par la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos solutions d’investissement, à travers toutes les classes d’actifs.

L’intégration des critères ESG dans AXA WF Global Optimal Income repose sur deux piliers :

  1. 1

    Technologie et solutions quantitatives – Nos gérants ont accès à un modèle de notation ESG propriétaire en appui de leur prise de décisions.

  2. 2

    Recherche – Nos équipes de recherche crédit et actions évaluent le profil ESG des entreprises et l’impact financier des risques ESG pouvant peser sur leurs perspectives de croissance.

Le Compartiment applique les Standards ESG d’AXA IM disponibles sur www.axa-im.com/en/responsible-investing.

Interview réalisée le 31.07.2019.

En détail

La fiche synthétique

Code ISINLU0465917044
Orientation de GestionGestion diversifiée, flexible et internationale
Style de GestionActive
DeviseEuro
Durée d’investissement recommandée6 ans
Indicateur de risque DICI(1)5 sur une échelle de 1 à 7
Affectation des résultatsCapitalisation
DomiciliationLuxembourg
Notation Morningstar TM (2)★★★★ (données au 24.09.2020)
Frais de gestion1,20 %

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Assurance-vie

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(1) Le profil de risque du DICI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La Notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 24.09.2020. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.