Quel est l'intérêt d'investir aujourd'hui dans une stratégie diversifiée et flexible ?
Dans un monde de plus en plus incertain, il est particulièrement difficile pour les investisseurs de trouver la solution d’investissement qui convient à leur profil. En visant à tirer profit de plusieurs classes d’actifs, les placements diversifiés et flexibles permettent aux investisseurs de naviguer dans des marchés incertains.
D’autre part, ces solutions offrent une voie de diversification moins compliquée, moins consommatrice de temps et moins coûteuse que si vous aviez à construire, à suivre et à ajuster votre propre allocation dans le contexte de marché actuel. Ils combinent ainsi les qualités nécessaires visant à permettre aux investisseurs d’atteindre leurs objectif d’investissement (tels que la génération de revenu et la croissance du capital) en contrepartie d’un risque de perte en capital.
Comment gérez-vous le risque ?
Pour aider les investisseurs à se préparer aux incertitudes inhérentes au système financier actuel, nous suivons les risques à trois niveaux :
- Structurellement : nous cherchons à construire un portefeuille flexible pour suivre au mieux les risques à long terme.
- Tactiquement : notre allocation flexible (de 0 à 100 % en actions) vise à s’adapter à des évènements connus qui pourraient créer un stress de marché.
- De manière opportuniste : nous utilisons des stratégies de couverture pour essayer de préparer le portefeuille à des évènements inattendus et facteurs de volatilité.
Comment intégrez-vous l’investissement responsable dans votre portefeuille ?
Nous sommes convaincus que l’investissement responsable est source de valeur ajoutée sur le long terme, ainsi qu’un moyen pour nos clients d’avoir un impact positif sur la société, ce qui passe par la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos solutions d’investissement, à travers toutes les classes d’actifs.
L’intégration des critères ESG dans AXA WF Global Optimal Income repose sur deux piliers :
- Technologie et solutions quantitatives – Nos gérants ont accès à un modèle de notation ESG propriétaire en appui de leur prise de décisions.
- Recherche – Nos équipes de recherche crédit et actions évaluent le profil ESG des entreprises et l’impact financier des risques ESG pouvant peser sur leurs perspectives de croissance.
Le Compartiment applique les Standards ESG d’AXA IM disponibles sur www.axa-im.com/en/responsible-investing.
Interview réalisée le 31.07.2019.
