Amplegest PME

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Présentation

L’approche « Private Equity » appliquée à l’univers des petites capitalisations boursières françaises.

Amplegest PME est un fonds d'actions françaises, exposé au minimum à 60% d'actions, essentiellement composé d’actions de PME et ETI (petites capitalisations). La méthode de gestion du fonds s’appuie avant tout sur un travail de sélection de valeurs pour lequel un important travail d’analyse financière est réalisé en interne (documentation, modélisation et valorisation). Un travail de compréhension du cadre économique et boursier est effectué en soutien.

POURQUOI AMPLEGEST PME ?

L'univers des PME et des ETI françaises recèle d’opportunités de création de valeur qui ne sont pas identifiées par les analystes et le marché, permettant selon Amplegest, de bénéficier d'innombrables histoires de croissance et d’innovation.

Un segment de marché dit de niche qui a pour vocation de délivrer des performances supérieures aux plus grandes capitalisations boursières avec une volatilité maîtrisée.

Une analyse financière rigoureuse, proche des méthodes des professionnels du Private Equity, est selon la société de gestion nous l’approche la plus adéquate pour chercher à capter au mieux les opportunités offertes par ce marché.

PHILOSOPHIE DE GESTION

Un processus de gestion qui vise à identifier des entreprises aux business modèles simples, capables de délivrer de la croissance bénéficiaire de manière pérenne et peu sensibles à la conjoncture.

Une méthodologie propriétaire d’analyse financière proche des pratiques des professionnels du Private Equity appliquée à l'univers des PME et ETI françaises.

Une gestion de conviction et un portefeuille concentré d'environ 30 valeurs, dont les 10 premières représentent 40-50 % du fonds.

Une vision à long terme, des portefeuilles stables dont les taux de rotation sont faibles (compris entre 10% et 40 %).

Une forte exigence et une approche structurée en matière de respect des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce support d’investissement est labellisé Relance

Le label Relance permet aux épargnants et investisseurs professionnels d’identifier les organismes de placement collectifs (OPC) apportant une réponse aux besoins de financement des entreprises françaises, cotés ou non, et ainsi de mobiliser l’épargne pour la relance. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie durable.

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Avantages

  • L'univers des PME et des ETI françaises recèle d’opportunités de création de valeur selon Amplegest

  • Une analyse financière poussée et entièrement réalisée en interne

  • Une volatilité maîtrisée selon Amplegest

Inconvénients

  • Risque de liquidité spécifique au marché des petites capitalisations

  • Risque de perte en capital en cas de baisse des marchés actions

  • Pas de garantie de performance

Le fonds en détail

Fiche synthétique

Code ISINFR0011631050
Orientation de GestionActions France petites et moyennes capitalisations
Style de GestionConvictions
DeviseEuro
Durée d'investissement recommandée5 ans
Indicateur de risque DICI(1)6
Affectation des résultatsCapitalisation
DomiciliationFrance
Notation MorningstarTM(2)4
LabelsRelance

Comment souscrire ?

Assurance-vie

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(*) Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances.

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.

(1) Le profil de risque du DICI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 31.12.2022. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

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