Présentation du fonds
Vontobel Global Environmental Change, chercher à avoir un impact positif et mesurable sur l’environnement sans négliger la performance.
Lancé le 17 novembre 2008, le fonds Vontobel Global Environmental Change a, depuis son lancement, deux objectifs :
Fournir un impact positif intentionnel et mesurable sur l’environnement ;
Délivrer une performance supérieure au MSCI World.
Le fonds Vontobel Global Environmental Change promeut les énergies renouvelables, l'eau potable, la gestion des déchets, les technologies propres, la mobilité du futur, les bâtiments intelligents, la gestion efficace des ressources ou du recyclage. Pour ce faire, Vontobel Global Environmental Change investit dans des entreprises internationales qui ont vocation à apporter des solutions innovantes dans ces secteurs. Selon le fonds, les entreprises sélectionnées se distinguent par un potentiel de croissance à long terme et par leur capacité à générer un impact positif sur l'environnement.
Le fonds est géré par une équipe spécialisée, indépendante et uniquement dédiée à la stratégie Impact.
Le gérant principal, Pascal Dudle a lui même mis en place ce fonds et il s’appuie sur une équipe de 5 gérants/analystes et un analyste ESG/impact (Environnemental, Social et de Gouvernance). Avec sa gestion active et de convictions, l’équipe s’appuie sur sa propre recherche fondamentale et base de données ESG. L’intégration des critères ESG étant partie prenante du processus de gestion, l’équipe, en partenariat avec Hermes EOS, exerce ses droits de vote et s'engage directement avec les sociétés sur des aspects tels que les émissions carbone, la gestion de l’eau et des déchets, leur capacités de recyclage…
Vontobel Global Environmental Change a une notation ESG élevée : le fonds est Article 9 SFDR et a une côte MSCI AAA ESG ainsi que 4 Morningstar ESG Globes.
La sélection de valeurs s’articule autour de 6 sous-secteurs définis et liés à l’environnement, tels que la qualité de l’eau, les transports à faibles émissions, les infrastructures d’énergie propre, la technologie intelligente dans le bâtiment… tous liés aux ODD(1) numéro 6, 7, 9, 11, 12 et 13. Ces ODD(1) fournissent un cadre pour identifier les contributions positives des entreprises du portefeuille.
Les performances nettes(2) du fonds démontrent sa capacité à superformer le MSCI World en 2020 (27% vs. 6%) et également sur 3 ans (16% vs. 13%).
Depuis 2019, le fonds produit un rapport d’impact annuel, qui révèle non seulement les « émissions carbone potentiellement évitées » et l’empreinte carbone mais aussi introduit de nouveaux indicateurs d’impact et permet aux investisseurs de mettre l’accent sur des considérations d’impact positives et sur l’atténuation des risques ESG.
(1) Les Objectifs de Développement Durable définis par l'Organisation de Nations Unies
(2) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.
Avantages
Investir dans des entreprises internationales et innovantes ayant un impact sur l'environnement.
Un long savoir-faire développé par une équipe d'experts.
Diversification sectorielle et géographique.
Inconvénients
Risque de perte en capital.
Pas de garantie de performance.
Risques liés à l'exposition aux marchés actions.
Documentation
L'interview du gérant
Pascal Dudle
Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 17.11.2008
Expériences passées :
Pascal Dudle a rejoint Vontobel en 2007. Il est responsable des stratégies Impact chez Vontobel.
Avant de rejoindre Vontobel, il a travaillé pendant 10 ans chez Swiss Ré en tant que gérant de portefeuille spécialisé en énergies propres, investissant aussi bien dans le côté en bourse que le non côté dans des domaines tels que l'énergie, l'efficacité énergétique et l'énergie durable.
Pascal a un Master of Science en business administration de l'Université de Zurich et est CFA charterholder (Chartered Financial Analyst).
Date de l'interview : 07.2022
Pourquoi avoir lancé un fonds thématique environnement dès 2008 ?
Vontobel Global Environmental Change a effectivement été lancé en novembre 2008, avec l’idée d’agir contre les effets négatifs que l’activité économique comporte pour l’environnement.
Si cette thématique est actuellement très à la mode, elle est loin d’être nouvelle : le changement climatique et la raréfaction des ressources naturelles, plus que jamais d'actualité, sont des sujets de préoccupation depuis de nombreuses années, et d'autant plus fort dans un contexte de crise d'approvisionnement des matières premières. Simplement, la pression s’accentue pour faire bouger les lignes, sous l’effet conjugué d’un alignement des politiques publiques en matière environnementale – dans l’Union Européenne, mais aussi en Chine et aux Etats-Unis – et de la demande croissante des consommateurs pour des produits responsables.
Autre élément de soutien : les nouvelles technologies, plus « propres » – comme les LED dans le domaine de l’éclairage –, sont aujourd’hui selon nous plus compétitives que les technologies conventionnelles. Tous ces éléments conjugués nous semblent donc ouvrir des opportunités d’investissement.
Quelles sont les principales raisons d’investir dans le fonds Vontobel Global Environmental Change ?
Vontobel Global Environmental Change est un fonds pionnier axé sur l’environnement. Vontobel Global Environmental Change investit dans les secteurs suivants : qualité de l’eau, transport à faibles émissions, infrastructures d’énergie propre, technologie intelligente dans le bâtiment, industries à faible émission et le recyclage. Lancé en 2008, le fonds fait désormais partie des plus importants fonds de technologies propres avec 1,7 milliard d'euros d’actifs (31.08.2022). Le fonds est géré de façon active : sélection "bottom-up" de 50 à 70 entreprises de grande qualité d'après nous, une solution évolutive aux grands défis climatiques. Le fonds est géré par une équipe de 7 professionnels. L'investissement dans les technologies propres représente un générateur d’alpha à long terme (Source : Vontobel AM).
Enfin, Vontobel Global Environmental Change a une notation ESG élevée : le fonds est Article 9 SFDR et a une côte MSCI AAA ESG ainsi que 4 Morningstar ESG Globes ainsi que 4 globes Morningstar ESG.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Pourquoi investir maintenant dans le fonds Vontobel Global Environmental Change ?
La loi américaine sur la réduction de l’inflation vôtée par le président Biden au mois d'août 2022, vise à réduire les émissions de carbone du pays d’environ 40 % d’ici 2030. Avec des investissements prévus d’environ 369 milliards de dollars, il s’agit du plus important projet climatique de l’histoire des États-Unis (Source : Votonbel). Sur ce total, un montant de quelque 37 milliards USD sera utilisé pour encourager la fabrication nationale d’équipements d’énergie éolienne et solaire ainsi que de batteries (Source : Votonbel).
Les engagements de carboneutralité continuent d’augmenter. Plus de 100 gouvernements et un nombre croissant d’entreprises ont fixé des objectifs de carboneutralité qui nécessitent des investissements massifs (environ 10 milliards d’euros jusqu’en 2050 pour ajuster le système énergétique européen à zéro)(Source : Votonbel).
Les 17 objectifs de développement durable de l'ONU ont été adoptés par 193 pays dans le monde et fournissent un cadre pour identifier les contributions positives des entreprises (Source : Votonbel).
Ces actualités mettent, plus que jamais, les projecteurs sur l’investissement d’impact, qui constitue un style de placement porté par l’espoir que l’investissement dans des entreprises soigneusement sélectionnées pourra avoir un effet bénéfique mesurable sur l’environnement.
Le fonds en détail
Fiche synthétique
| Code ISIN | LU0384405600 |
| Orientation de gestion | Impact environnement |
| Style de gestion | Actions internationales |
| Devise | EUR |
| Durée d'investissement recommandée | 5 ans minimum |
| Indicateur de risque DIC(3) | 4 |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Notation MorningstarTM(4) | 4 |
| Labels | NA |
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