Schelcher Optimal income ESG - P EUR

FR0011034818

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Présentation du fonds

Schelcher Optimal Income ESG est un fonds multi-stratégies tout terrain global, à dominante obligataire.

Schelcher Optimal Income ESG a pour objectif de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’Eonia (Euro OverNight Index Average) capitalisé +3%, pour un investissement d’une durée de placement recommandée au moins égale à 3 ans.
Schelcher Optimal Income ESG s’adresse aux investisseurs à la recherche de solutions visant à offrir un supplément de rendement avec une volatilité maîtrisée grâce à un pilotage de l’allocation du risque.
Le fonds est majoritairement investi en titres obligataires européens (Etats et/ou entreprises). Suivant les convictions de la société de gestion, l’allocation s’effectue entre 4 grandes familles de stratégies :

  • Les stratégies macroéconomiques ;

  • Les stratégies de crédit (portage global et /ou crédit flexible) ;

  • Les stratégies de diversification (change, actions, dette émergente) ;

  • les stratégies de liquidités (une poche de liquidités pour chercher à saisir des opportunités de marché).
    La gestion du fonds intègre la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (fonds ESG ).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce support d'investissement est labellisé LuxFlag ESG.

Le label LuxFlag ESG assure à l'investisseur que le fonds intègre des considérations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) tout au long du processus d'investissement. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable.

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Avantages

  • Un univers d’investissement très large

  • Vision globale des stratégies

  • Appréciation permanente du risque

Inconvénients

  • Risque de perte en capital

  • Risque de change

  • Risque lié à l'utilisation des instruments financiers à terme

Interview du gérant

Fabien LABROUSSE

Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 15.04.2011

Expériences passées :
Fabien Labrousse, Gérant "performance absolue" , spécialiste de la gestion taux depuis 2005. Fabien Labrousse a commencé sa carrière chez Cyril Finance, gestion actions MidCap et Healthcare de 2002 à 2005. Fabien Labrousse a, en particulier, initié le fonds Schelcher Optimal Income ESG en 2011.(Anciennement Schelcher Prince Opportunités Européennes ESG)

SPG Fabien LABROUSSE

Date de l'interview : 04.10.2021

Le fonds SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG est un fonds obligataire de performance absolue qui s’articule autour de 4 grandes stratégies :

  • Une stratégie macroéconomique ;

  • Une stratégie de crédit ;

  • Une stratégie de diversification où le fonds a la possibilité d’investir sur le marché des actions ou sur l’univers des obligations convertibles ;

  • Et enfin, une stratégie de liquidités flexible afin de saisir les opportunités de marché.

Son objectif est de réaliser, sur une durée d'investissement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indice de référence (EONIA capitalisé + 3%).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Ce fonds à dominante obligataire a pour objectif de générer de la performance dans toutes les phases de marché via une gestion globale calibrée et dynamique.

Pour chacune des stratégies, un potentiel de hausse et de baisse sont définis : l'horizon de projection varie en fonction de l'environnement de marché.
Notre modèle de calibration permet de chercher à ajuster l'exposition à chacune des stratégies afin de construire le portefeuille offrant le plus fort potentiel de performance.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Schelcher Optimal Income ESG bénéficie d’un large panel d’outils à sa disposition.
Il a la possibilité d’avoir une sensibilité aux taux négative, ce qui lui permet potentiellement de ne pas souffrir d’une éventuelle hausse des taux voire même de dégager une performance positive (la fourchette de sensibilité taux du fonds autorisée est entre -3 et +5).
Il peut également investir sur des supports liés à l’inflation et ne capter que la hausse ou la baisse de cette dernière grâce à des principes de couvertures.


Schelcher Optimal Income ESG est un fonds obligataire qui peut avoir une sensibilité actions maximale de 10% à travers des actions en direct ou des obligations convertibles. Il peut ainsi chercher à bénéficier également de la dynamique du marché actions, susceptible d'être plus risqué.


L’ADN de la société de gestion est totalement présent dans ce fonds. Nous utilisons le savoir-faire historique de Schelcher Prince sur la sélection des titres pour aller chercher des investissements performants, selon nous, en obligations IG (Investment Grade), HR (Haut rendement), Obligations Convertibles ou Titres Participatifs.


Sur 3 ans glissants, la performance annualisée nette de frais de la société de gestion du fonds est supérieure à son objectif de performance (+8,15 % au 05/10/2021) et aux fonds de même catégorie (Obligations Euros Diversifiées).

Depuis le début de l’année 2021, la performance du fonds se situe au-dessus de 4% ( 30,09,2021).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

En détail

La fiche synthétique

Code ISINFR0011034818
Orientation de gestionObligations et autres titres de créances internationaux
Style de gestionObligataire
DeviseEuro
Durée d'investissement recommandée3 ans
Indicateur de risque DICI(1)3
Affectation des résultatsCapitalisation
DomiciliationFrance
Notation MorningstarTM(2)5
LabelsNA

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(1) Le profil de risque du DICI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 30.11.2021. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.