Présentation du fonds
Schelcher Optimal Income ESG est un fonds multi-stratégies tout terrain global, à dominante obligataire.
Schelcher Optimal Income ESG a pour objectif de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'ESTER capitalisé capitalisé +2,5%, pour un investissement d’une durée de placement recommandée est au moins égale à 3 ans.
Schelcher Optimal Income ESG s’adresse aux investisseurs à la recherche de solutions visant à offrir un supplément de rendement avec une volatilité maîtrisée grâce à un pilotage de l’allocation du risque.
Le fonds est majoritairement investi en titres obligataires européens (Etats et/ou entreprises). Suivant les convictions de la société de gestion, l’allocation s’effectue entre 4 grandes familles de stratégies :
Les stratégies macroéconomiques ;
Les stratégies de crédit (portage global et /ou crédit flexible) ;
Les stratégies de diversification (change, actions, dette émergente) ;
Les stratégies de liquidités (une poche de liquidités pour chercher à saisir des opportunités de marché).
La gestion du fonds intègre la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (fonds ESG - Environnemental, Social et de Gouvernance).
Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ce support d'investissement est labellisé LuxFlag ESG.
Le label LuxFlag ESG assure à l'investisseur que le fonds intègre des considérations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) tout au long du processus d'investissement. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable.
Avantages
Un large univers d'investissement très large
Vision globale des stratégies
Appréciation permanente du risque
Inconvénients
Risque de perte en capital
Risque de change
Risque lié à l'utilisation des instruments financiers à terme
Documentation
Interview du gérant
Fabien LABROUSSE
Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 15.04.2011
Expériences passées :
Fabien Labrousse, Gérant "performance absolue" , spécialiste de la gestion taux depuis 2005.
Il a, en particulier, initié le fonds Schelcher Optimal Income ESG en 2011 (Anciennement Schelcher Prince Opportunités Européennes ESG).
Il a commencé sa carrière chez Cyril Finance, gestion actions MidCap et Healthcare de 2002 à 2005.
Date de l'interview : 25.07.2022
Le fonds SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG est un fonds obligataire de performance absolue qui s’articule autour de 4 grandes stratégies :
Une stratégie macroéconomique ;
Une stratégie de crédit ;
Une stratégie de diversification où le fonds a la possibilité d’investir sur le marché des actions ou sur l’univers des obligations convertibles ;
Et enfin, une stratégie de liquidités flexible afin de saisir les opportunités de marché.
Son objectif est de réaliser, sur une durée d'investissement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indice de référence (ESTER capitalisé + 2,5%).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ce fonds à dominante obligataire a pour objectif de générer de la performance dans toutes les phases de marché via une gestion globale calibrée et dynamique.
Pour chacune des stratégies, un potentiel de hausse et de baisse sont définis : l'horizon de projection est relativement court ; 1 mois environ.
Notre modèle de calibration permet de chercher à ajuster l'exposition à chacune des stratégies afin de construire le portefeuille offrant le plus fort potentiel de performance.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.
Schelcher Optimal Income ESG bénéficie d’un large panel d’outils à sa disposition.
Il a la possibilité d’avoir une sensibilité aux taux négative, ce qui lui permet potentiellement de ne pas souffrir d’une éventuelle hausse des taux voire même de dégager une performance positive (la fourchette de sensibilité taux du fonds autorisée est entre -3 et +5).
Il peut également investir sur des supports liés à l’inflation et ne capter que la hausse ou la baisse de cette dernière grâce à des principes de couvertures.
Schelcher Optimal Income ESG est un fonds obligataire qui peut avoir une sensibilité actions maximale de 10% à travers des actions en direct ou des obligations convertibles. Il peut ainsi chercher à bénéficier également de la dynamique du marché actions, susceptible d'être plus risqué.
L’ADN de la société de gestion est totalement présent dans ce fonds. Nous utilisons le savoir-faire historique de Schelcher Prince sur la sélection des titres pour aller chercher des investissements performants, selon nous, en obligations IG (Investment Grade), HR (Haut rendement), Obligations Convertibles ou Titres Participatifs.
Sur 3 ans glissants, la performance annualisée nette de frais de la société de gestion du fonds est supérieure à son objectif de performance (+8,59 % au 30/11/2022) et aux fonds de même catégorie (Obligations Euros Diversifiées).
Depuis le début de l’année 2022, la performance du fonds se situe à -0,96% (30/11/2022).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le fonds en détail
Fiche synthétique
Code ISIN | FR0011034818 |
Orientation de gestion | Obligations et autres titres de créances internationaux |
Style de gestion | Obligataire |
Devise | Euro |
Durée d'investissement recommandée | 3 ans |
Indicateur de risque DIC (1) | 2 |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Domiciliation | France |
Notation MorningstarTM (2) | 5 |
Labels | LuxFlag ESG |
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