Schelcher Global High Yield ESG

FR0010560037

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Présentation du fonds

Bénéficiez du potentiel de performance des obligations Haut Rendement (High Yield) des pays de l'OCDE

Schelcher Global High Yield ESG ( Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) est une SICAV (société d'investissement à capital variable). Le fonds s’adresse aux épargnants cherchant à capter de la performance sur le marché de la dette d'Entreprises. La gestion active s'accompagne d'un risque maîtrisé au travers d'une large diversification.

Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle du Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index, pour un investissement d’une durée de placement recommandée au moins égale à 2 ans.

L'équipe de gestion peut investir dans tout type d’émetteur dont le siège social est situé dans un pays membre de l’OCDE. Il ne comporte pas de risque de change.

Le fonds présenté, classé Article 8 au sens de la réglementation SFDR, ne promeut pas nécessairement des caractéristiques extra-financières sur l'ensemble des actifs entrant dans la composition.
Retrouvez les informations qui doivent être publiées en application du règlement européen dit "SFDR" : https://reglementaire-priips.suravenir.fr.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avantages

  • Performance potentiel élevé

  • Exposition obligations Corporate et Financière

  • Expertise forte des obligations High Yield chez Schelcher Prince Gestion

Inconvénients

  • Risque de crédit

L'interview du gérant

Frédéric Salomon

Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 1er octobre 2001. Ses expériences passées sont :

  • Depuis 2019 : Responsable de la gestion Crédit chez Schelcher Prince Gestion

  • 2001-2019 : Responsable de la gestion High Yield chez Schelcher Prince Gestion

  • 1999-2001 : Courtier/Analyste Crédit Corporate chez Schelcher Prince Finance

  • 1996-1999 : Courtier interbancaire chez Geldhandels GMBH à Francfort de 1996 à 1999

SPG Frederic Salomon (1) (1)

Date de l'interview : novembre 2023

Schelcher Global High Yield ESG est un fonds obligataire géré par Schelcher Prince Gestion depuis 1995. C’est l’un des fonds High Yield (Haut rendement) qui a le plus long track record sur la place.

Il fait l’objet d’une gestion active dite de conviction. Les investissements se font en obligations d'Entreprises (Corporates ) , mais également Financières, libellées en Euro, avec des émetteurs originaires des pays de l'OCDE.

Le fonds est très diversifié avec 120 émetteurs en portefeuille actuellement (notation moyenne de BB/BB-).
L'indice de référence, que nous cherchons à superformer, est l’iBoxx EUR Liquid High Yield.

En résumé, Schelcher Global High Yield ESG cherche à obtenir un rendement supérieur aux emprunts d'Etat avec un risque de défaillance légèrement supérieur.

Schelcher Global High Yield ESG est le reflet de notre capacité à sélectionner les obligations offrant le meilleur couple rendement/risque.

La composition du portefeuille est constamment alignée sur le scénario macroéconomique retenu par Schelcher Prince Gestion lors des comités stratégiques. Les pondérations sectorielles, géographiques et de notation sont ajustées en fonction de ce scénario. Nous pilotons également la sensibilité au crédit et aux taux en conséquence.

De par ses caractéristiques, le marché du High Yield Euro résiste bien à la hausse des taux et à l'inflation : sa duration moyenne est inférieure à 3 alors qu'elle est proche de 7 pour les obligation Investment Grade. Le fonds a également maintenu une sensibilité inférieure à son indice pendant la période d'inflation importante, ce qui l'a préservé du choc de la remontée des taux.

Schelcher Global High Yield ESG a un track record de plus de 28 ans et a su générer des performances solides en particulier pendant la crise du Covid ou depuis le conflit en Ukraine.

Au 31 octobre 2023, sur 3 ans glissants, le fonds surperforme son indice à +1,91% vs +1,25%, et ce dans un contexte chahuté.

Depuis le début de l'année 2023, le fonds affiche une performance de +5,39% au 09 novembre.

Même s'il est toujours possible de connaître des épisodes de volatilité, le marché du High Yield devrait rester bien orienté en début d'année 2024, porté par des fondamentaux en ligne avec les valorisations.

Le fonds en détail

Fiche synthétique

Code ISIN

FR0010560037

Style de Gestion

Gestion active

Devise

Euro

Durée d'investissement recommandée

2 ans

Indicateur de risque SRI

(1)

2

Affectation des résultats

Capitalisation

Domiciliation

France

Notation MorningstarTM

(2)

4 étoiles

Labels

NA

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(1) Le profil de risque SRI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 31.08.2023. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

(*) Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Fortuneo.
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