Pictet-Security-R EUR

LU0270905242

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Présentation du fonds

Le thème de la Sécurité : un secteur en forte croissance et essentiel à la vie moderne !

Selon le fonds, se sentir en sécurité est un besoin fondamental. La sécurité est devenue une préoccupation majeure, tant pour les Etats que pour les entreprises et les individus (Source : Pictet). La sécurité enregistre une augmentation de la demande, en raison de l’urbanisation croissante et du sentiment que les mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics sont insuffisantes. Par ailleurs, l'innovation constante dans la technologie mobile et le commerce électronique nécessite une amélioration continue de la cybersécurité. Le durcissement de la réglementation en matière de sécurité (Source : Pictet) fait grimper les dépenses en services de sécurité, par exemple pour des équipements d’inspection et de tests alimentaires (Source : Pictet).

Les sociétés de sécurité opèrent dans de multiples domaines. La palette d’opportunités offerte par cette thématique est donc très diversifiée. Selon le fonds, Lles sociétés de sécurité peuvent présenternt des opportunités dans trois domaines majeurs : Les services de sécurité (services de garde et de protection de personnes, gestion des déchets dangereux..), la sécurité informatique (biométrie, systèmes de surveillance et de contrôle d'accès, solutions d'identification, paiements électroniques…) ainsi que la sécurité physique (airbags, système de vision nocturne, vidéosurveillance, casques et lunettes de protection...). Le fonds investit principalement dans des entreprises aux fondamentaux solides et qui fournissent des produits et services de sécurité pour les éEtats, les entreprises, les personnes physiques.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Ce support d’investissement est labellisé Towards Sustainability

Le label « Towards Sustainability » garantit qu'un niveau minimal mais qualitatif de durabilité est atteint et que le produit a été soumis à des contrôles de durabilité indépendants, ce, sans que les investisseurs aient à réaliser eux-mêmes une analyse détaillée. En outre, il est exigé que l'institution financière soit transparente quant aux détails spécifiques de sa politique de durabilité. Grâce à ces outils, l'investisseur peut rechercher le produit financier durable qui correspond à ses préférences personnelles en matière de durabilité et à son profil d'investisseur plus large.

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Avantages

  • Exposition à un thème en forte croissance

  • Accès à un secteur essentiel selon le fonds au quotidien

  • Historique de performance depuis 2006

Inconvénients

  • Risque de perte en capital

  • Pas de garantie de performance

  • Risque lié à l'exposition aux marchés actions

L'interview du gérant

Yves KRAMER

Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 2006. Ses expériences passées :

  • 27 ans d'experience sur les marchés

  • Il a rejoint le groupe Pictet en 2000

  • Gérant du fonds depuis 2006

Date de l'interview : 07.2022

Selon le psychologue Abraham Maslow, il existe une hiérarchie des besoins humains fondamentaux classés sous forme de pyramide à 5 niveaux. Après la satisfaction des besoins physiologiques vitaux viennent les besoins de sécurité dépendant de l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé physiquement et moralement. C'est principalement sur ce constat que Pictet AM a lancé en 2006 le fonds Pictet-Security.


L'objectif est de capitaliser sur les changements structurels en cours dans l'industrie de la sécurité. Nous offrons à nos investisseurs une exposition diversifiée au marché de la sécurité en couvrant la thématique sous 3 angles différents. Celui de la sécurité physique, celui des services de sécurité et celui de la sécurité informatique.


Nous pensons que l'avenir reste radieux pour cette industrie, et cela, pour plusieurs raisons.
Premièrement, selon nous la sécurité est un besoin primordial et fait partie de la vie quotidienne pour les individus, les entreprises et les gouvernements du monde entier. C'est une industrie d'une grande diversité et très fragmentée, avec des sociétés présentes dans presque tous les secteurs d'activité et dans toutes les zones géographiques. Selon notre définition, nous ne comptons pas moins de 24 différents marchés verticaux pour une taille de 500 milliards de dollars affichant une croissance d'environ 8% à 10% par an soit 2 à 3 fois supérieures à celle du PIB mondial.

Deuxièmement, le déploiement de solutions sécuritaires est motivé selon nous par des moteurs de croissance structurelle et prévisibles à long terme tels que l'innovation, l'urbanisation et l'augmentation incessante de la réglementation. Commençons par l'innovation telle que l'arrivée et le déploiement de l'internet des objets, du cloud computing, des véhicules autonomes, ou de nouveaux systèmes de paiement qui augmentent le risque de cyber-attaques à travers le monde. Il faut donc créer en permanence des solutions nouvelles, toujours plus performantes en matière de cybersécurité. Un autre facteur de croissance est l'urbanisation : l'émergence de nouvelles villes notamment en Chine ou en Inde ainsi que la modernisation des villes actuelles, engendrent un besoin de plus en plus important en infrastructures. Ces dernières sont selon nous équipées de meilleures solutions de sécurité comme des contrôles d'accès et des systèmes de surveillance.

Enfin, nous pensons que la mise en place de nouvelles réglementations comme le RGPD (Règlement général sur la protection des données) continuera à jouer un rôle essentiel dans la croissance des besoins de sécurité.


L'intégration de critères ESG dans notre processus d'investissement a vocation à aider à atténuer le risque de portefeuille et à soutenir la création de valeur. Notons que nous n'investissons pas dans les sociétés exposées à l'armement ou toute autre activité militaire. Notre processus d'investissement ne cesse d'évoluer et de se renforcer alors que les entreprises deviennent plus transparentes et ambitieuses sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance. Afin de faire progresser certaines problématiques ESG, nous n'hésitons pas à engager des discussions avec les directions des sociétés non seulement pour faire entendre notre point de vue mais surtout pour essayer d'influencer leur stratégie sur ces questions. (Source : Rapport annuel de Gestion)


Pour conclure, investir dans le fonds Pictet-Security, c'est investir dans les sociétés qui produisent des solutions et des services qui contribuent selon nous au bien-être collectif. Le thème de la sécurité est porté par des tendances séculaires et présente à notre avis un potentiel d'appréciation sur le long terme.

Le fonds en détail

Fiche synthétique

Code ISINLU0270905242
Orientation de gestionImmobilier d'entreprise
Style de gestionDiversifié
DeviseEUR
Durée d'investissement recommandée10 ans
Indicateur de risque DICI(1)3
Affectation des résultatsCapitalisation
DomiciliationFrance
Notation MorningstarTM(2)NA
LabelsISR

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(1) Le profil de risque du DICI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 31.12.2022. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

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