NOVA Europe ISR - A EUR

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Présentation du fonds

NOVA Europe ISR sélectionne les sociétés de petites et moyennes capitalisations innovantes en Europe.

Essentiellement investi en actions de l'Union Européenne, NOVA Europe ISR s’appuie sur une sélection de titres en "stock picking" en intégrant des critères financiers et extra-financiers (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Le fonds investit sur des petites et moyennes valeurs dont la capitalisation boursière est comprise entre 150 millions d’€ et 6 milliards d’€.

Dans le cadre d’une allocation dynamique, l’objectif du fonds est double : surperformer à long terme l’indicateur de référence MSCI EUROPE SMALL CAP sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans), tout en intégrant des critères extra-financiers (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds afin de l’enrichir, et de contribuer à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG.

La philosophie d’investissement de NOVA Europe ISR s’appuie sur deux convictions fortes :

  • L’innovation est au cœur de la création de valeur : Les sociétés sélectionnées par le fonds placent l’innovation (de produit, de processus, d’organisation, marketing…) au cœur de leur stratégie de développement. Cette stratégie vise à leur confèrer un avantage concurrentiel sur des marchés à fortes barrières à l’entrée, leur entrouvrant des perspectives de rentabilité susceptibles d'être élevées et pouvant leur permettre de financer leur développement à long terme.

  • L’Europe comme territoire : le développement à l’international est selon le fonds un levier de croissance à moyen terme.

Une approche terrain héritée du capital investissement :
Alors que l’univers des petites et moyennes valeurs européennes est large, la gestion de NOVA Europe ISR s’appuie sur une sélection de titres - "stock picking" - obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe notamment par la rencontre directe des dirigeants des entreprises dans lesquelles le fonds investit.

Avec un champ d’investissement couvrant l’Europe et une approche de terrain, héritée du capital investissement, le FCP NOVA Europe ISR propose l’accès à une classe d’actifs (les petites et moyennes capitalisations) riche et profonde, avec un pilotage quotidien effectué par des gérants expérimentés.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce support d'investissement est labellisé ISR.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable.

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Ce support d’investissement est labellisé Relance

Le label Relance permet aux épargnants et investisseurs professionnels d’identifier les organismes de placement collectifs (OPC) apportant une réponse aux besoins de financement des entreprises françaises, cotés ou non, et ainsi de mobiliser l’épargne pour la relance. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie durable.

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Avantages

  • Exposition à l'univers dynamique des petites et moyennes capitalisations

  • Un fonds mêlant analyse financière et extra-financière

  • Un fonds avec une forte diversification en Europe parmi les secteurs les plus innovants

Inconvénients

  • Risque de perte en capital

  • Risque de liquidité spécifique aux petites et moyennes capitalisations.

  • Risque lié à la gestion discrétionnaire

L'interview de la gérante

Emilie DA SILVA

Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 10.12.2013

Expériences passées :

  • Depuis 2019: Directrice de la gestion Actions chez Eiffel

  • Depuis 2013 : Gérante Actions Micro, Small & Mid cap chez Eiffel

  • 2005-2013: Analyste, puis Responsable de participations chez Eiffel

1. E. Da Silva

Date de l'interview 15.10.2021

L'univers d'investissement du fonds est large avec plus de 4000 valeurs cotées en Europe de l'ouest. Cet univers a tendance de surperformer les grandes capitalisations sur longue période car il est composé de sociétés plus petites et donc souvent plus agiles et au potentiel de croissance plus important.

Par ailleurs, l'univers d'investissement du fonds est doté d'une diversité de business model, qui permet au fonds de sélectionner des champions nationaux à travers des expertises reconnues en Europe, telles que l’industrie allemande, l’univers de la santé dans les pays nordiques, les logiciels et le digital en France.


NOVA Europe ISR est un fonds de sélection de titres ""stock picking"" pur. Il sélectionne, dans un environnement riche de sociétés européennes, les sociétés innovantes de petites et de moyennes capitalisation boursière (150M€ à 6Mds€). Les entreprises en portefeuille sont donc selon le fonds des leaders de niche, tournés vers l’international et avec des perspectives de croissance structurelle. Ces critères de sélection nous amènent à investir principalement dans 3 grands domaines que sont le digital, la santé et l’industrie innovante.


Le fonds s’appuie sur une approche issue du capital investissement, que l’équipe de 10 professionnels au service du fonds met en oeuvre sur le terrain, notamment à travers des rencontres avec les dirigeants. Cela permet donc de couvrir un environnement européen large mais peu couvert par la recherche classique.

La gestion du fonds se fait dans l’optique d’un investissement long-terme, elle vise à identifier des sociétés dont le business model sera, selon le fonds, résilient et avec de la croissance sur le long terme.

L’intégration de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) est également au cœur de notre stratégie d’investissement car nous sommes convaincus que cela enrichit le process de gestion. De plus, notre accompagnement des sociétés vise à promouvoir la transparence et l’amélioration des pratiques dans la durée.


En détail

La fiche synthétique

Code ISINFR0011585520
Orientation de gestionPetites capitalisations européennes
Style de gestionCroissance
DeviseEuro
Durée d'investissement recommandée5 ans
Indicateur de risque DICI(1)5
Affectation des résultatsCapitalisation
DomiciliationFrance
Notation MorningstarTM(2)4
LabelsLabel ISR et Label Relance

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(1) Le profil de risque du DICI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 30.11.2021. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.