Mandarine Social Leaders - R EUR

LU2052475568

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Présentation

Mandarine Social Leaders sélectionne les entreprises de la Zone Euro qui cherchent à offrir une dynamique de croissance pérenne associée à l'intégration des enjeux sociétaux dans leur stratégie.

Mandarine Social Leaders sélectionne les entreprises de la zone Euro qui peuvent offrir la capacité à réconcilier "préoccupation actionnariale" et "préoccupation sociétale" dans leur stratégie de développement. La philosophie du fonds se fonde ainsi sur une approche originale qui s’appuie sur l’action sociétale des entreprises comme levier de création de valeur.

Ces entreprises dites « Social Leaders sont identifiées par un filtre propriétaire, défini par un petit nombre d’indicateurs extra-financiers à forte matérialité qui cherchent à mesurer l’impact des entreprises sur les individus et sur la collectivité. Ce filtre intègre également un suivi rigoureux des controverses, qui viennent minorer l’appréciation des entreprises.

Le processus d’investissement du fonds est complété par une analyse fondamentale qualitative qui permet de sélectionner les entreprises offrant un profil de croissance visible et pérenne, en intégrant également des critères extra-financiers qui viennent valider la qualité de l’entreprise. L’objectif de l’équipe de gestion consiste ainsi à extraire la croissance de qualité, celle soutenable dans le temps, en analysant chaque entreprise :

  • sous l’angle financier et stratégique par l’application de critères de visibilité, de leadership, d’allocation du capital ou encore d’innovation,

  • sous l’angle extra-financier, en regardant la bonne gestion du capital humain, l’attractivité de la marque employeur, la définition d’une trajectoire de neutralité carbone...

Cette approche fondamentale permet d’aboutir à un portefeuille de conviction de long terme, géré activement et concentré sur 35 à 40 entreprises de croissance.

Le fonds Mandarine Social Leaders, éligible au PEA et à l’assurance-vie, possède le Label ISR (Investissement Socialement Responsable).

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce support d'investissement est labellisé ISR.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un investissement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les investisseurs souhaitant participer à une économie plus durable.

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Retrouvez les informations publiées par la société de gestion en matière de durabilité pour les produits financiers : Consulter.

Avantages

  • Une approche originale qui s'appuie sur la démarche sociétale des entreprises

  • Une sélection d'actions au profil de croissance visible et à vocation pérenne

  • Un portefeuille concentré de convictions de long terme

Inconvénients

  • Risque de perte en capital

  • Risque actions

  • Risque lié à la gestion discrétionnaire

L'interview du gérant

Adrien DUMAS

Date de prise de fonction pour la gestion du fonds: depuis le 04.07.2018.

  • Depuis 2021 : Directeur de la gestion, Mandarine Gestion

  • 2018-2020 : Gérant et Responsable de la Gestion Croissance, Mandarine Gestion

  • 2016-2018 : Gérant actions européennes et allocation internationale, AXA Investment Managers

  • 2007-2016 : Gérant actions internationales / Responsable du développement de la gamme internationale / Analyste buy-side, La Financière de l’Echiquier

  • 2006 : Analyste buy-side actions émergentes, Société Générale AM UK

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Date de l'interview : 14.10.2021

Nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme dans lequel les entreprises doivent chercher à aligner les intérêts de leurs différentes parties prenantes et à avoir un impact sociétal positif. Que ce soit sur la réduction des inégalités sociales, la transparence, la qualité de vie ou encore le respect de l’environnement, la « raison d’être de l’entreprise doit désormais aligner les intérêts de son écosystème et avoir un impact sociétal positif et inclusif. Nous estimons également que les entreprises qui ont établi depuis plusieurs années un bon équilibre entre toutes leurs parties prenantes et ayant une forte culture d’entreprise ont vocation à être mieux armées pour affronter les crises, telles que la Covid-19. Cette approche va dans le sens de notre vision de long terme qui mise sur une croissance de qualité et durable.

Identifier la capacité d’une entreprise à réconcilier les préoccupations actionnariale et sociétale, telle est la philosophie et l'originalité de Mandarine Social Leaders. Pour cela nous sélectionnons, au sein des actions de la Zone Euro, les entreprises qui selon nous offrent une dynamique de croissance pérenne associée à l'intégration des enjeux sociétaux dans leur stratégie. Ces entreprises, que nous appelons « Actives », sont identifiées par un filtre propriétaire, défini par un petit nombre d’indicateurs extra-financiers à forte matérialité qui ont pour objectif de mesurer l’impact des entreprises à la fois sur les individus et sur la collectivité.
Nous appliquons ensuite une analyse fondamentale qualitative, qui nous permet de sélectionner les entreprises qui selon nous offrent un profil de croissance visible et pérenne au sein d’un portefeuille de conviction, géré activement et concentré sur 35 à 40 valeurs de croissance.

Mandarine Social Leaders est construit sur la conviction que des critères extra-financiers selon nous pertinents peuvent représenter de véritables "indicateurs avancés" de la performance future des entreprises. C'est pourquoi nous estimons qu'une grille propriétaire est la meilleure solution pour évaluer les entreprises. Cette approche par l’analyse propriétaire et la recherche d'impact sociétal, au coeur du processus d'investissement, a fait ses preuves en étant validée par les labels durables de plusieurs pays européens (France, Autriche et Allemagne).

Le fonds en détail

Fiche synthétique

Code ISIN

LU2052475568

Orientation de Gestion

Actions de la zone euro

Style de Gestion

Gestion croissance et ISR

Devise

Euro

Durée d'investissement recommandée

5 ans

Indicateur de risque DIC

(1)

4

Affectation des résultats

Capitalisation

Domiciliation

France

Notation MorningstarTM

(2)

5 étoiles

Labels

ISR et FNG

Comment souscrire ?

Assurance-vie

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(*) Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances.

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.

(1) Le profil de risque du DIC, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 30.12.2022. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

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