Présentation du fonds
Un fonds labellisé ISR alliant mobilité dans l’allocation entre classes d’actifs & savoir-faire de sélection de titres, visant à maximiser sa performance quelle que soit la configuration de marché.
Détenteur du label ISR (Investissement Socialement Responsable), Echiquier ARTY SRI est un fonds milti-actifs investi majoritairement en actions et obligations d’entreprises européennes. Au travers d’une gestion flexible et opportuniste, l’équipe de gestion vise à exposer au mieux le portefeuille aux marchés actions et obligations européens pour maximiser son couple rendement/risque, quelle que soit la configuration de marché.
La gestion du portefeuille est caractérisée par plusieurs éléments :
un pilotage actif de l’allocation entre les classes d'actifs, afin de chercher à adapter au mieux le portefeuille quelle que soit la configuration de marché. La poche actions du fonds peut ainsi représenter entre 0% et 50% de l'actif net du fonds et sa poche obligataire entre 40% et 100%.
au sein de chaque poche, l’équipe de gestion met en œuvre une gestion dynamique conforme à la méthode d’investissement de La Financière de l’Echiquier : une sélection de titres fondée sur la connaissance approfondie des entreprises, la rencontre avec le management, les convictions de l’équipe de gestion et une approche opportuniste.
-> La poche obligataire est notamment caractérisée par la diversité des supports qui la composent et la possibilité de sélectionner pour une même entreprise l’obligation la plus adaptée selon l'équipe de gestion.
->La poche actions est quant à elle gérée sans biais de style et sans contrainte géographique ou sectorielle. L’équipe de gestion attache une grande importante à la qualité et au potentiel de croissance des entreprises investies. Ainsi, la stratégie actions est composée en majorité d’entreprises leaders dans leurs secteurs et s’articule à ce jour autour de 3 thématiques d’avenir majeures : la santé, la transition énergétique et la digitalisation via les paiements et le e-commerce.
en outre, la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les choix d’investissement et les différents filtres d’exclusion est une source de performance potentielle pour l’avenir, et peut contribuer à améliorer son profil rendement-risque.
Avec près de 15 ans d’historique de gestion, Echiquier ARTY SRI est une solution d’investissement flexible et diversifiée qui bénéficie d’une gestion responsable et réactive, au service de votre patrimoine.
Source : La Financière de l'Echiquier.
Le fonds est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque action, au risque de taux, au risque de crédit, au risque lié à l’utilisation d’obligations convertibles contingentes, et au risque de gestion discrétionnaire.
La décision d’investir dans le fonds promu ne doit pas reposer uniquement sur son approche extra-financière mais doit également tenir compte de toutes les autres caractéristiques du fonds, et notamment ses risques, telles que décrites dans son prospectus.
Certaines informations relatives au processus d’investissement décrites ne sont pas des engagements de la société de gestion et ne sont pas reprises dans la documentation réglementaire du fonds.
Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.
Ce support d'investissement est labellisé ISR.
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un investissement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les investisseurs souhaitant participer à une économie plus durable.
Avantages
Une gestion flexible et dynamique de l'allocation entre classes d'actifs
Un fonds détenteur du label ISR
Plus de 30 ans d'expérience en sélection de titres appliquées aux marchés actions et obligataires
Inconvénients
Risque de perte en capital
Risque actions
Risque de taux
L'interview du gérant
Guillaume JOURDAN
Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 01/07/2017
Depuis 2017 : gérant des fonds Echiquier Convexité SRI Europe, Echiquier Agressor et Echiquier ARTY SRI
2014 - 2017 : gérant Obligations Convertibles à La Financière de l'Echiquier
2009 - 2014 : gérant Obligations Convertibles chez Montpensier Finance
2000 - 2009 : gérant Obligations Convertibles chez ADI
2000 : Diplômé de Toulouse Business School
Date de l'interview : 08.2022
Quel est l'objectif d'investissement d’Echiquier ARTY SRI ?
Echiquier ARTY SRI est un fonds multi-actifs labellisé ISR, investi majoritairement en obligations d'entreprises et en actions européennes. Il vise à générer la meilleure performance possible quelle que soit la configuration de marchés, en combinant une grande mobilité dans l'allocation inter et intra-classes d'actifs et une sélection de supports d'investissement rigoureuse.
Quelle est l'histoire de ce fonds ?
Chez La Financière de l'Echiquier (LFDE), la connaissance des entreprises et les convictions des gérants ont toujours été au cœur de notre approche. A partir de 2008, la société s'est diversifiée sur les marchés obligataires. Echiquier ARTY SRI a ainsi été créée comme une solution multi actifs, bénéficiant d’une gestion de conviction, tant sur les marchés européens d’actions que d’obligations.
Quelles sont ses particularités ?
La première particularité d'Echiquier ARTY SRI est la diversification de son portefeuille : la poche actions représente entre 0% à 50% de son actif net et la poche obligataire entre 40% à 100%.
Le fonds a aussi la particularité de bénéficier d'une gestion de convictions et ainsi de positions actions et obligations concentrées.
En outre, sa mobilité peut lui permettre de s'adapter à un environnement de marchés changeant.
Enfin, nous sommes très fiers d'avoir un fonds multi-actifs labellisé ISR depuis
décembre 2020.
Quel est son processus d'investissement ?
Le processus d'investissement s'organise autour de 3 éléments :
la définition d'une allocation stratégique entre actions et obligations ;
l’investissement de nos 2 poches avec les meilleures convictions de l’équipe de gestion, sans biais de style, ni de contraintes géographiques et sectorielles, pour une gestion aussi opportuniste que flexible ;
enfin, le fonds étant labellisé ISR, toutes les valeurs en portefeuille ont nécessairement passé nos filtres d'exclusion et fait l'objet d'une notation extrafinancière selon notre méthodologie propriétaire, avec une note minimale pour
entrer en portefeuille.
Comment est déterminée l'allocation stratégique du fonds ?
Chaque mois, toute l'équipe de gestion du fonds et l'équipe d'Allocation d'Actifs de LFDE se réunissent lors d'un Comité d'investissement.
Nous analysons notamment le contexte macroéconomique et les fondamentaux propres à chaque classe d'actifs, mais également la volatilité du marché et le sentiment des acteurs.
Nous définissons ainsi chaque mois, en fonction de nos perspectives à court, moyen et long termes, l'exposition actions et aux marchés obligataires du fonds.
Le fonds en 3 mots ?
Responsable, flexible, dynamique.
Le fonds en détail
Fiche synthétique
| Code ISIN | FR0010611293 |
| Orientation de gestion | Multi-actifs |
| Style de gestion | Blend |
| Devise | EUR |
| Durée d'investissement recommandée | 5 ans |
| Indicateur de risque DIC(1) | 3 |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Domiciliation | France |
| Notation MorningstarTM(2) | 4 étoiles en "Overall" au 31/07/2022 |
| Labels | Label ISR |
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