Echiquier ARTY SRI A

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Présentation du fonds

Un fonds labellisé ISR alliant mobilité dans l’allocation entre classes d’actifs & savoir-faire de sélection de titres, visant à maximiser sa performance quelle que soit la configuration de marché.

Détenteur du label ISR (Investissement Socialement Responsable), Echiquier ARTY SRI est un fonds milti-actifs investi majoritairement en actions et obligations d’entreprises européennes. Au travers d’une gestion flexible et opportuniste, l’équipe de gestion vise à exposer au mieux le portefeuille aux marchés actions et obligations européens pour maximiser son couple rendement/risque, quelle que soit la configuration de marché.

La gestion du portefeuille est caractérisée par plusieurs éléments :

  • un pilotage actif de l’allocation entre les classes d'actifs, afin de chercher à adapter au mieux le portefeuille quelle que soit la configuration de marché. La poche actions du fonds peut ainsi représenter entre 0% et 50% de l'actif net du fonds et sa poche obligataire entre 40% et 100%.

  • au sein de chaque poche, l’équipe de gestion met en œuvre une gestion dynamique conforme à la méthode d’investissement de La Financière de l’Echiquier : une sélection de titres fondée sur la connaissance approfondie des entreprises, la rencontre avec le management, les convictions de l’équipe de gestion et une approche opportuniste.

-> La poche obligataire est notamment caractérisée par la diversité des supports qui la composent et la possibilité de sélectionner pour une même entreprise l’obligation la plus adaptée selon l'équipe de gestion.

->La poche actions est quant à elle gérée sans biais de style et sans contrainte géographique ou sectorielle. L’équipe de gestion attache une grande importante à la qualité et au potentiel de croissance des entreprises investies. Ainsi, la stratégie actions est composée en majorité d’entreprises leaders dans leurs secteurs et s’articule à ce jour autour de 3 thématiques d’avenir majeures : la santé, la transition énergétique et la digitalisation via les paiements et le e-commerce.

  • en outre, la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les choix d’investissement et les différents filtres d’exclusion est une source de performance potentielle pour l’avenir, et peut contribuer à améliorer son profil rendement-risque.

Avec près de 15 ans d’historique de gestion, Echiquier ARTY SRI est une solution d’investissement flexible et diversifiée qui bénéficie d’une gestion responsable et réactive, au service de votre patrimoine.

Source : La Financière de l'Echiquier.
Le fonds est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque action, au risque de taux, au risque de crédit, au risque lié à l’utilisation d’obligations convertibles contingentes, et au risque de gestion discrétionnaire.
La décision d’investir dans le fonds promu ne doit pas reposer uniquement sur son approche extra-financière mais doit également tenir compte de toutes les autres caractéristiques du fonds, et notamment ses risques, telles que décrites dans son prospectus.
Certaines informations relatives au processus d’investissement décrites ne sont pas des engagements de la société de gestion et ne sont pas reprises dans la documentation réglementaire du fonds.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Ce support d'investissement est labellisé ISR.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable.

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Avantages

  • Une gestion flexible et dynamique de l'allocation entre classes d'actifs

  • Un fonds détenteur du label ISR

  • Plus de 30 ans d'expérience en sélection de titres appliquées aux marchés actions et obligataires

Inconvénients

  • Risque de perte en capital

  • Risque actions

  • Risque de taux

L'interview du gérant

Guillaume JOURDAN

Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 01/07/2017

  • Depuis 2017 : gérant des fonds Echiquier Convexité SRI Europe, Echiquier Agressor et Echiquier ARTY SRI

  • 2014 - 2017 : gérant Obligations Convertibles à La Financière de l'Echiquier

  • 2009 - 2014 : gérant Obligations Convertibles chez Montpensier Finance

  • 2000 - 2009 : gérant Obligations Convertibles chez ADI

  • 2000 : Diplômé de Toulouse Business School

Guillaume Jourdan HD

Date de l'interview : 08.2022

Echiquier ARTY SRI est un fonds multi-actifs labellisé ISR, investi majoritairement en obligations d'entreprises et en actions européennes. Il vise à générer la meilleure performance possible quelle que soit la configuration de marchés, en combinant une grande mobilité dans l'allocation inter et intra-classes d'actifs et une sélection de supports d'investissement rigoureuse.


Chez La Financière de l'Echiquier (LFDE), la connaissance des entreprises et les convictions des gérants ont toujours été au cœur de notre approche. A partir de 2008, la société s'est diversifiée sur les marchés obligataires. Echiquier ARTY SRI a ainsi été créée comme une solution multi actifs, bénéficiant d’une gestion de conviction, tant sur les marchés européens d’actions que d’obligations.


La première particularité d'Echiquier ARTY SRI est la diversification de son portefeuille : la poche actions représente entre 0% à 50% de son actif net et la poche obligataire entre 40% à 100%.
Le fonds a aussi la particularité de bénéficier d'une gestion de convictions et ainsi de positions actions et obligations concentrées.
En outre, sa mobilité peut lui permettre de s'adapter à un environnement de marchés changeant.
Enfin, nous sommes très fiers d'avoir un fonds multi-actifs labellisé ISR depuis
décembre 2020.


Le processus d'investissement s'organise autour de 3 éléments :

  • la définition d'une allocation stratégique entre actions et obligations ;

  • l’investissement de nos 2 poches avec les meilleures convictions de l’équipe de gestion, sans biais de style, ni de contraintes géographiques et sectorielles, pour une gestion aussi opportuniste que flexible ;

  • enfin, le fonds étant labellisé ISR, toutes les valeurs en portefeuille ont nécessairement passé nos filtres d'exclusion et fait l'objet d'une notation extrafinancière selon notre méthodologie propriétaire, avec une note minimale pour
    entrer en portefeuille.


Chaque mois, toute l'équipe de gestion du fonds et l'équipe d'Allocation d'Actifs de LFDE se réunissent lors d'un Comité d'investissement.
Nous analysons notamment le contexte macroéconomique et les fondamentaux propres à chaque classe d'actifs, mais également la volatilité du marché et le sentiment des acteurs.
Nous définissons ainsi chaque mois, en fonction de nos perspectives à court, moyen et long termes, l'exposition actions et aux marchés obligataires du fonds.


Responsable, flexible, dynamique.

Le fonds en détail

Fiche synthétique

Code ISINFR0010611293
Orientation de gestionMulti-actifs
Style de gestionBlend
DeviseEUR
Durée d'investissement recommandée5 ans
Indicateur de risque DICI(1)4
Affectation des résultatsCapitalisation
DomiciliationFrance
Notation MorningstarTM(2)4 étoiles en "Overall" au 31/07/2022
LabelsLabel ISR

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(*) Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances.

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.

(1) Le profil de risque du DICI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 31.12.2022. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

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