Détenteur du label ISR (Investissement Socialement Responsable), Echiquier ARTY SRI est un fonds milti-actifs investi majoritairement en actions et obligations d’entreprises européennes. Au travers d’une gestion flexible et opportuniste, l’équipe de gestion vise à exposer au mieux le portefeuille aux marchés actions et obligations européens pour maximiser son couple rendement/risque, quelle que soit la configuration de marché.
La gestion du portefeuille est caractérisée par plusieurs éléments :
un pilotage actif de l’allocation entre les classes d'actifs, afin de chercher à adapter au mieux le portefeuille quelle que soit la configuration de marché. La poche actions du fonds peut ainsi représenter entre 0% et 50% de l'actif net du fonds et sa poche obligataire entre 40% et 100%.
au sein de chaque poche, l’équipe de gestion met en œuvre une gestion dynamique conforme à la méthode d’investissement de La Financière de l’Echiquier : une sélection de titres fondée sur la connaissance approfondie des entreprises, la rencontre avec le management, les convictions de l’équipe de gestion et une approche opportuniste.
-> La poche obligataire est notamment caractérisée par la diversité des supports qui la composent et la possibilité de sélectionner pour une même entreprise l’obligation la plus adaptée selon l'équipe de gestion.
->La poche actions est quant à elle gérée sans biais de style et sans contrainte géographique ou sectorielle. L’équipe de gestion attache une grande importante à la qualité et au potentiel de croissance des entreprises investies. Ainsi, la stratégie actions est composée en majorité d’entreprises leaders dans leurs secteurs et s’articule à ce jour autour de 3 thématiques d’avenir majeures : la santé, la transition énergétique et la digitalisation via les paiements et le e-commerce.
en outre, la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les choix d’investissement et les différents filtres d’exclusion est une source de performance potentielle pour l’avenir, et peut contribuer à améliorer son profil rendement-risque.
Avec près de 15 ans d’historique de gestion, Echiquier ARTY SRI est une solution d’investissement flexible et diversifiée qui bénéficie d’une gestion responsable et réactive, au service de votre patrimoine.
Source : La Financière de l'Echiquier.
Le fonds est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque action, au risque de taux, au risque de crédit, au risque lié à l’utilisation d’obligations convertibles contingentes, et au risque de gestion discrétionnaire.
La décision d’investir dans le fonds promu ne doit pas reposer uniquement sur son approche extra-financière mais doit également tenir compte de toutes les autres caractéristiques du fonds, et notamment ses risques, telles que décrites dans son prospectus.
Certaines informations relatives au processus d’investissement décrites ne sont pas des engagements de la société de gestion et ne sont pas reprises dans la documentation réglementaire du fonds.
