Aberdeen Standard SICAV I

(LU1402171232)

Présentation

Élargir le champ de vos investissements. Un objectif. Le vôtre.

Face aux marchés actions de plus en plus volatils et dans un environnement de taux bas, les investisseurs doivent trouver de nouveaux leviers de performance. Ce constat a poussé les équipes de gestion Multi-Asset d’Aberdeen Standard Investment à explorer de nouvelles opportunités.

Puisant dans un large univers d’investissement couvrant l’ensemble des classes d’actifs, le fonds Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund offre des sources de diversification et de décorrélation grâce, en particulier, aux actifs réels. Cette approche véritablement différenciante peut permettre aux investisseurs d’atteindre leur objectif d’investissement.

Le fonds se distingue par le fait qu’il investit dans des classes d’actifs alternatives peu sensibles aux variations des marchés financiers. Le fonds s’expose par exemple à des thématiques aussi vastes que l’immobilier (risques liés aux variations des marchés immobiliers), les infrastructures sociales ainsi que celles associées aux énergies renouvelables, le leasing aérien ou encore des royalties issues de la recherche médicale.

Chez Aberdeen Standard Investments, les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont au cœur des processus d’investissement. Au-delà de l’amélioration des normes sociales, de la gouvernance et de la transparence des entreprises dans lesquelles le fonds investit, nous accordons une importance particulière à la durabilité et à l’utilisation efficiente des ressources, notamment dans le cas des actifs réels tels que l‘immobilier.

En faisant des critères ESG le cœur de ses investissements, Aberdeen Standard Investments aspire à générer des résultats pérennes et à contribuer activement à un monde plus juste et plus durable.

Le fonds Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund vise une performance totale brute annuelle de + 5 % par rapport au taux monétaire sur une période de 5 ans*.

(*) Le taux monétaire correspond à l’EURIBOR 1 mois. Il s’agit d’un objectif de performance interne fixé par le gérant à la date de rédaction du présent document. Cet objectif n’est pas fondé sur la performance passée, et est susceptible d’évoluer et ne peut être garanti. Les investisseurs doivent toujours se reporter à l’objectif et aux restrictions d’investissement précisés dans le tout dernier prospectus en date. Avant imputation des frais de gestion annuels, prélèvements sociaux et fiscaux.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avantages

Inconvénients

Documentation

 
 
 
 
 
 

Avantages

  • Un accès aux actifs réels pour une véritable diversification.
  • Un fonds moins vulnérable aux corrections des marchés actions.
  • Une gestion flexible, non contrainte.

Inconvénients

  • Risques de perte en capital.
  • Risques de taux.
  • Risques liés aux actions.

(*) La liste détaillée des facteurs de risque est disponible sur le DICI et le Prospectus du fonds, disponibles sur aberdeenstandard.com.

Le Gérant

Mike Brooks


  • Près de 30 années d’expérience dans l’industrie.
  • A rejoint Aberdeen Standard Investments en 2015 en tant que Responsable des Investissements Multi-Asset, après 15 années passées chez Baillie Gifford.
  • Titulaire d'un diplôme « Bachelor of Science with Honours Degree » en mathématiques.

Quels sont les avantages de la gestion diversifiée et quels actifs considérez-vous pour votre fonds ?

Dans le passé, une simple combinaison d'actions et d'obligations fonctionnait bien, mais l’environnement actuel de taux d’intérêt très bas nécessite de s’intéresser à d'autres sources de performance.

En tant que gérant Multi-Asset, nous nous efforçons en permanence de diversifier les portefeuilles de nos clients au-delà des classes d'actifs traditionnelles. Ainsi, nous considérons qu'il y a lieu pour les investisseurs d'accorder davantage d'attention aux actifs réels qui peuvent offrir des sources de rendement peu corrélées aux marchés financiers. Nous sommes par exemple exposés aux opportunités de niches telles que l’immobilier, les infrastructures sociales ainsi que celles associées aux énergies renouvelables, le leasing aérien ou encore les royalties issues du secteur de la santé.

Le Fonds peut investir dans des REIT qui investissent eux-mêmes directement dans l’immobilier — dans des conditions de marché ou économiques défavorables, ces actifs peuvent devenir moins liquides ou connaître une baisse de valeur.

Comment trouvez-vous des opportunités pour viser une performance constante?

Nous nous appuyons avant tout sur les deux forces majeures d’Aberdeen Standard Investments, à savoir l’envergure de notre équipe de gestion à travers le monde et les capacités de recherche étendues de nos équipes. Nous possédons un réel savoir-faire sur un large éventail de classes d’actifs et nous comptons plus de 1000 professionnels de l’investissement répartis dans nos 48 bureaux sur les cinq continents*. Cela est extrêmement bénéfique pour la gestion de notre fonds Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund.

Face à la volatilité des marchés actions et la faiblesse des taux, les investisseurs doivent trouver de nouveaux leviers de performance. Ce constat nous a poussé à explorer de nouvelles opportunités car notre objectif est simple : réussir à offrir à nos clients une performance pérenne.

Afin de réussir à maintenir notre objectif de performance, la diversification est donc essentielle. Notre fonds se distingue par le fait qu’il n’est pas contraint par un indice de référence, et est donc libre d’investir dans un large éventail de classes d’actifs. Cela permet de réduire la volatilité, le risque de perte, et la dépendance aux traditionnelles actions et obligations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La gestion Multi-Asset est-elle accessible à tous les investisseurs ?

Chez Aberdeen Standard Investments, nous mettons notre savoir-faire institutionnel éprouvé au service des investisseurs privés afin de répondre à leurs objectifs et à leurs besoins d’investissement.

Nous estimons que cette stratégie peut s’avérer être une solution clé en main pour diversifier ses investissements car elle évolue de pair avec les conditions de marché. En effet, les gérants de fonds ont la flexibilité d’ajuster de manière dynamique et opportune leur allocation d’actifs.

Au-delà de notre solide expérience en matière d’investissement dans les classes d’actifs alternatives, nous sommes également en mesure d’assurer une liquidité quotidienne grâce au véhicule d’investissement de type UCITS.

*Au 30 juin 2019.

Le Fonds donne accès à une large gamme d’actifs mondiaux dont des titres de participation, des titres de créance d’États et de sociétés du monde entier, ainsi qu’à des instruments dérivés et des titres liés à l’immobilier. Le Fonds peut convenir aux investisseurs visant une croissance du capital et des opportunités de revenus, avec une volatilité devant être inférieure à celle d’un investissement dans des actions, mais étant prêts à accepter un niveau moyen de risque via un portefeuille diversifié d’actifs à risque plus faible et plus élevé. Le Fonds s’adresse à des investisseurs ayant un horizon d’investissement à long terme.

En détail

La fiche synthétique

Code ISIN LU1402171232
Orientation de Gestion Gestion diversifiée flexible « Growth »
Style de Gestion Gestion active
Devise Euro
Durée d’investissement recommandée 3-6 ans
Indicateur de risque DICI(1) 4
Affectation des résultats Capitalisation
Domiciliation Luxembourg
Notation Morningstar TM (2) ★★ (données au 18.05.2020)

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