Mandarine Active - R EUR

FR0011351626

Présentation

Mandarine Active sélectionne les entreprises dites "Actives" de la Zone Euro, qui peuvent offrir une dynamique de croissance pérenne associée à l'intégration des enjeux sociétaux dans leur stratégie.

Mandarine Active sélectionne les entreprises dites « Actives » de la zone Euro qui peuvent offrir la capacité à réconcilier préoccupation actionnariale et préoccupation sociétale dans leur stratégie de développement. La philosophie de gestion du fonds se fonde ainsi sur une approche originale qui s’appuie sur l’action sociétale des entreprises comme levier de création de valeur. Ces entreprises dites « Actives » sont identifiées par un filtre propriétaire, défini par un petit nombre d’indicateurs extra-financiers à forte matérialité qui cherchent à mesurernt l’impact des entreprises sur les individus et sur la collectivité. Ce filtre intègre également un suivi rigoureux des controverses, qui viennent minorer l’appréciation des entreprises.

Le processus d’investissement du fonds est complété par une analyse fondamentale qualitative qui lui permet de sélectionner les entreprises offrant un profil de croissance visible et pérenne selon la société de gestion, en intégrant également des critères extra-financiers qui viennent renforcer la qualité de l’entreprise. L’objectif de l’équipe de gestion consiste ainsi à chercher à extraire la croissance de qualité, celle soutenable dans le temps, en analysant chaque entreprise d’une part sous l’angle financier et stratégique, par l’application de critères définis par l'équipe de gestion de visibilité, de leadership, d’allocation du capital ou encore d’innovation, et d’autre part sous l’angle extra-financier, en regardant la bonne gestion du capital humain, la définition d’une trajectoire de neutralité carbone, l’attractivité de la marque employeur… Cette approche fondamentale permet à l'équipe de gestion d’aboutir à un portefeuille de conviction de long terme, géré activement et concentré sur 35 à 40 valeurs de croissance.

Le fonds Mandarine Active, éligible au PEA et à l’assurance-vie, possède le Label ISR (Investissement Socialement Responsables).

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce support d'investissement est labellisé ISR.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable.

Avantages

Inconvénients

Documentation

 
 
 
 
 
 

Avantages

  • Une approche originale qui s'appuie sur la démarche sociétale des entreprises
  • Une sélection d'actions au profil de croissance visible et pérenne
  • Un portefeuille concentré de convictions de long terme

Inconvénients

  • Risque de perte en capital
  • Risque actions
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire

L'interview du gérant

Adrien DUMAS


Date de prise de fonction pour la gestion du fonds: depuis le 04.07.2018.

  • 2016-2018 : AXA Investment Managers Gérant actions européennes et allocation internationale.
  • 2007-2016 : La Financière de l’Echiquier Gérant actions internationales / Responsable du développement de la gamme internationale / Analyste buy-side.
  • 2006 : Société Générale AM UK Analyste buy-side actions émergentes.

POURQUOI S'INTERESSER A LA THEMATIQUE SOCIETALE ?

Nous sommes entrés dans un nouveau paradigme où un véritable dialogue se crée entre les entreprises et leurs différentes parties prenantes. Que ce soit sur la réduction des inégalités sociales, la transparence, la qualité de vie ou encore le respect de l’environnement, la « raison d’être » de l’entreprise doit désormais aligner les intérêts de son écosystème et avoir un impact sociétal positif et inclusif. Nous sommes convaincus que les entreprises qui cherchent à atteindre cet objectif sont les plus à même de délivrer une performance sur le long terme.

QUELLE EST LA PHILOSOPHIE DU FONDS MANDARINE ACTIVE ?

Le fonds Mandarine Active se concentre sur la capacité d’une entreprise à associer création de valeur économique et sociétale. Pour cela nous sélectionnons, au sein des actions de la Zone Euro, les entreprises qui selon nous offrent une dynamique de croissance pérenne associée à l'intégration des enjeux sociétaux dans leur stratégie. Ces entreprises, que nous appelons « Actives », sont identifiées par un filtre propriétaire, défini par un petit nombre d’indicateurs extra-financiers à forte matérialité qui ont pour objectif de mesurer l’impact des entreprises à la fois sur les individus et sur la collectivité.

Nous appliquons ensuite une analyse fondamentale qualitative, qui nous permet de sélectionner les entreprises qui selon nous offre un profil de croissance visible et pérenne au sein d’un portefeuille de conviction, géré activement et concentré sur 35 à 40 valeurs de croissance.

EN QUOI CE FONDS EST-IL DIFFERENCIANT ?

Mandarine Active est construit sur la conviction que des critères extra-financiers selon nous pertinents peuvent représenter de véritables "indicateurs avancés" de la performance future des entreprises. Cette recherche d'impact sociétal, au coeur du processus d'investissement, a fait ses preuves en étant validée par les labels durables de plusieurs pays européens : le fonds possède ainsi les labels ISR (français, autrichien, allemand et luxembourgeois), illustrant la pertinence de sa démarche de prise en compte des enjeux sociétaux.

Interview réalisée le 22.09.2020.

En détail

Code ISIN FR0011351626
Orientation de Gestion Actions de la zone euro
Style de Gestion Gestion croissance et ISR
Devise Euro
Durée d’investissement recommandée 5 ans
Indicateur de risque DICI (1) 6 sur une échelle de 1 à 7
Affectation des résultats Capitalisation
Domiciliation France
Fiche Valeur Mandarine Active - R EUR

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