Mandarine Active - R EUR

LU2052475568

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Présentation

Mandarine Active sélectionne les entreprises dites "Actives" de la Zone Euro qui cherchent à offrir une dynamique de croissance pérenne associée à l'intégration des enjeux sociétaux dans leur stratégie.

Mandarine Active sélectionne les entreprises dites « Actives » de la zone Euro qui peuvent offrir la capacité à réconcilier préoccupation actionnariale et préoccupation sociétale dans leur stratégie de développement. La philosophie de gestion du fonds se fonde ainsi sur une approche originale qui s’appuie sur l’action sociétale des entreprises comme levier de création de valeur.

Ces entreprises dites « Actives » sont identifiées par un filtre propriétaire, défini par un petit nombre d’indicateurs extra-financiers à forte matérialité qui cherchent à mesurer l’impact des entreprises sur les individus et sur la collectivité. Ce filtre intègre également un suivi rigoureux des controverses, qui viennent minorer l’appréciation des entreprises.

Le processus d’investissement du fonds est complété par une analyse fondamentale qualitative qui lui permet de sélectionner les entreprises offrant, selon la société de gestion, un profil de croissance visible et pérenne, en intégrant également des critères extra-financiers qui viennent renforcer la qualité de l’entreprise. L’objectif de l’équipe de gestion consiste ainsi à chercher à extraire la croissance de qualité, celle soutenable dans le temps, en analysant chaque entreprise d’une part sous l’angle financier et stratégique, par l’application de critères définis par l'équipe de gestion de visibilité, de leadership, d’allocation du capital ou encore d’innovation, et d’autre part sous l’angle extra-financier, en regardant la bonne gestion du capital humain, la définition d’une trajectoire de neutralité carbone, l’attractivité de la marque employeur…

Cette approche fondamentale permet à l'équipe de gestion d’aboutir à un portefeuille de conviction de long terme, géré activement et concentré sur 35 à 40 valeurs de croissance.
Le fonds Mandarine Active, éligible au PEA et à l’assurance-vie, possède le Label ISR (Investissement Socialement Responsable).

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ce support d'investissement est labellisé ISR.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable.

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Avantages

  • Une approche originale qui s'appuie sur la démarche sociétale des entreprises

  • Une sélection d'actions au profil de croissance visible et à vocation pérenne

  • Un portefeuille concentré de convictions de long terme

Inconvénients

  • Risque de perte en capital

  • Risque actions

  • Risque lié à la gestion discrétionnaire

L'interview du gérant

Adrien DUMAS

Date de prise de fonction pour la gestion du fonds: depuis le 04.07.2018.

  • Depuis 2021 : Directeur de la gestion, Mandarine Gestion

  • 2018-2020 : Gérant et Responsable de la Gestion Croissance, Mandarine Gestion

  • 2016-2018 : Gérant actions européennes et allocation internationale, AXA Investment Managers

  • 2007-2016 : Gérant actions internationales / Responsable du développement de la gamme internationale / Analyste buy-side, La Financière de l’Echiquier

  • 2006 : Analyste buy-side actions émergentes, Société Générale AM UK

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Date de l'interview : 14.10.2021

Nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme dans lequel les entreprises doivent chercher à aligner les intérêts de leurs différentes parties prenantes et à avoir un impact sociétal positif. Que ce soit sur la réduction des inégalités sociales, la transparence, la qualité de vie ou encore le respect de l’environnement, la « raison d’être » de l’entreprise doit désormais aligner les intérêts de son écosystème et avoir un impact sociétal positif et inclusif. Nous estimons également que les entreprises qui ont établi depuis plusieurs années un bon équilibre entre toutes leurs parties prenantes et ayant une forte culture d’entreprise ont vocation à être mieux armées pour affronter les crises, telles que la Covid-19. Cette approche va dans le sens de notre vision de long terme qui mise sur une croissance de qualité et durable.


Identifier la capacité d’une entreprise à réconcilier les préoccupations actionnariale et sociétale, telle est la philosophie et l'originalité de Mandarine Active. Pour cela nous sélectionnons, au sein des actions de la Zone Euro, les entreprises qui selon nous offrent une dynamique de croissance pérenne associée à l'intégration des enjeux sociétaux dans leur stratégie. Ces entreprises, que nous appelons « Actives », sont identifiées par un filtre propriétaire, défini par un petit nombre d’indicateurs extra-financiers à forte matérialité qui ont pour objectif de mesurer l’impact des entreprises à la fois sur les individus et sur la collectivité.
Nous appliquons ensuite une analyse fondamentale qualitative, qui nous permet de sélectionner les entreprises qui selon nous offrent un profil de croissance visible et pérenne au sein d’un portefeuille de conviction, géré activement et concentré sur 35 à 40 valeurs de croissance.


Mandarine Active est construit sur la conviction que des critères extra-financiers selon nous pertinents peuvent représenter de véritables "indicateurs avancés" de la performance future des entreprises. C'est pourquoi nous estimons qu'une grille propriétaire est la meilleure solution pour évaluer les entreprises. Cette approche par l’analyse propriétaire et la recherche d'impact sociétal, au coeur du processus d'investissement, a fait ses preuves en étant validée par les labels durables de plusieurs pays européens (France, Autriche et Allemagne).

En détail

La fiche synthétique

Code ISINLU2052475568
Orientation de GestionActions de la zone euro
Style de GestionGestion croissance et ISR
DeviseEuro
Indicateur de risque DICI(1)6
Affectation des résultatsCapitalisation
DomiciliationFrance
Notation MorningstarTM(2)5 étoiles
LabelsLabel ISR

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(1) Le profil de risque du DICI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 30.11.2021. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.