HSBC Actions Patrimoine

(FR0010143545)

Présentation du fonds

Fonds régulièrement récompensé depuis dix ans et qui allie sélection de valeurs et gestion du risque.

Stratégie d’investissement

HSBC Actions Patrimoine est géré par Denis Grandjean, qui fait partie de l’équipe actions européennes de HSBC Global Asset Management composée de 14 gérants et 7 analystes et basée à Paris. Denis apporte sa connaissance approfondie du marché actions et sa longue expérience.

La gestion du fonds s’appuie sur 2 piliers indissociables : le choix des valeurs et la construction du portefeuille.

Le choix des valeurs repose sur l’analyse fondamentale et s’appuie sur les rencontres avec les entreprises. L’analyse fondamentale met l’accent sur la valorisation de l’entreprise, l’identification des sources de performances et des risques potentiels. L’étude de chaque valeur implique également l’étude du contexte économique et sectoriel de l’entreprise. Dans sa sélection de titres, le gérant s’attache à identifier les sociétés sous-valorisées.

La construction de portefeuille privilégie une bonne diversification des risques, tant en termes de valeurs que de secteurs et de capitalisations boursières. Le portefeuille au final se répartit en deux parties distinctes :

  • Une partie "coeur" de portefeuille (au moins 50% des actifs du fonds) qui privilégie les entreprises peu cycliques (valeurs dont la performance est moins dépendante des cycles économiques), offrant une solidité financière et une bonne visibilité sur leurs perspectives.

  • Une partie dédiée aux "valeurs décotées", plus sensible aux cycles économiques et qui est gérée plus activement ; elle est orientée sur des valeurs délaissées, en phase de restructuration ou de reprise.

Enfin, le portefeuille est composé d’actions françaises de toutes capitalisations boursières et de tous secteurs confondus.

Rappel

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avantages

Inconvénients

Documentation

 
 
 
 
 
 

Avantages

  • Fonds de conviction basé sur la sélection des meilleures idées du gérant.
  • Fonds régulièrement récompensé.
  • Fonds avec un biais défensif (min. 50 % du portefeuille) permettant au fonds de mieux résister en termes de performances pendant les périodes de forte volatilité et de baisse des marchés.

Inconvénients

  • Pas de garantie en capital.
  • Pas de garantie de performance.
  • Risques liés à l’exposition aux marchés actions, à la gestion discrétionnaire, aux taux, au change et au crédit.

Le Gérant

Denis Grandjean


  • Entré chez HSBC en 1990, où il est également Responsable de la Recherche Actions de HSBC Global Asset Management (France).
  • A notamment été gérant de plans d’épargne salariale.
  • Diplômé de l’ESC Rouen et analyste financier certifié (CEFA).

En détail

La fiche synthétique

Code ISIN FR0010143545 (AC)
Orientation de Gestion Investi dans les pays de la zone euro avec un fort biais France (minimum 60% des actifs) / Indice de référence : CAC All-Tradable (dividendes net réinvestis)
Style de Gestion Sélection de valeurs – gestion de conviction
Devise Euro
Durée d’investissement recommandée 5 ans
Indicateur de risque DICI (1) 5 sur une échelle de 1 à 7 (2)
Affectation des résultats Capitalisation (AC)
Domiciliation France
Notation Morningstar TM (3) ★★★★★ (4)

Eligibilité


Compte-titres ordinaire PEA Assurance vie
Oui Oui Oui

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