Le e-relevé : pratique, écologique et gratuit

Le e-relevé

Tous les avantages du e-relevé

  • Pratique : finis les papiers ! Vos documents seront accessibles au format numérique, avec un contenu strictement identique à celui que vous recevez aujourd’hui sur support papier et avec la même valeur juridique.
  • Disponible où que vous soyez : domicile, bureau ou lieu de vacances, vos documents seront consultables et imprimables de n’importe où dès lors que vous pourrez vous connecter à votre "Accès Client" sur le site wwww.fortuneo.fr.
  • Facile d’accès : grâce aux fonctionnalités de recherche (par date, par type de documents ou par compte), vous trouverez et téléchargerez très simplement vos documents. Vous pourrez également les sauvegarder sur votre ordinateur personnel ou sur tout autre support de votre choix.
  • Ecologique : avec le e-relevé, en limitant la consommation de papier, vous contribuerez à la sauvegarde de l’environnement.
  • Gratuit : ce service sera totalement gratuit, quel que soit le nombre de documents.

Comment ça marche ?

  • Instantanéité : dès leur création, vos documents seront automatiquement mis à votre disposition dans votre "Accès Client" sur le site www.fortuneo.fr. Vous pourrez être prévenu par e-mail ou par la messagerie du site. Pour activer cette fonctionnalité, vous pourrez vous rendre dans la page "Vos paramètres" rubrique "Configuration du site" de votre "Accès Client".
  • Disponibilité : vos documents seront accessibles sur le site pendant 10 ans pour ce qui concerne l’assurance-vie et la banque, 5 ans pour les documents relatifs aux opérations boursières.
  • Sécurité : l’accès à certains documents (relevés de compte, relevés de liquidation, confirmation de rachat total, partiel ou à terme...) nécessitera la saisie d’un code sécurité à usage unique qui vous sera envoyé par SMS.

À tout moment, vous pourrez opter pour un envoi au format papier de vos documents en nous l’indiquant dans la rubrique "Configuration du site". Le cas échéant, l'envoi pourra vous être facturé 1 euro selon les conditions tarifaires en vigueur.

Les documents e-relevés

Compte bancaire

Document Envoi par courrier postal (1) Mise à disposition gratuite sur le site
Relevé de compte (mensuel)
Récapitulatif de frais (annuel)
Impôt de Solidarité sur la Fortune (annuel)

Compte titres

Document Envoi par courrier postal (1) Mise à disposition gratuite sur le site
Avis d’exécution Envoi gratuit par e-mail et payant par SMS selon Conditions Tarifaires en vigueur Envoi gratuit par e-mail et payant par SMS selon Conditions Tarifaires en vigueur
Avis d’opérés
Avis d’OST
Relevé de titres (annuel)
Relevé de liquidation (mensuel)
Imprimé Fiscal Unique (annuel)
Impôt de Solidarité sur la Fortune (annuel)

Compte espèces

Document Envoi par courrier postal (1) Mise à disposition gratuite sur le site
Relevé espèces (mensuel)
Récapitulatif de frais (annuel)
Impôt de Solidarité sur la Fortune (annuel)

PEA

Document Envoi par courrier postal (1) Mise à disposition gratuite sur le site
Avis d'opérés
Avis d'OST
Relevé de titres (annuel)
Imprimé Fiscal Unique (annuel)
Impôt de Solidarité sur la Fortune (annuel)

Livret A

Document Envoi par courrier postal (1) Mise à disposition gratuite sur le site
Relevé de compte (annuel)
Impôt de Solidarité sur la Fortune (annuel)

Livret +

Document Envoi par courrier postal (1) Mise à disposition gratuite sur le site
Relevé de compte (annuel)
Imprimé Fiscal Unique (annuel)
Impôt de Solidarité sur la Fortune (annuel)

Assurance-vie

Document Envoi par courrier postal (1) Mise à disposition gratuite sur le site
Avis d'échéance du contrat
Relevé d'information (annuel)
Imprimé Fiscal Unique (annuel)
Relevé d'information périodique
Certificats fiscaux (annuel)
Confirmation de versement exceptionnel
Confirmation d'arbitrage (ponctuel ou automatique)
Confirmation de rachat (total, partiel ou à terme)
Confirmation de mise en place de versement programmé
Confirmation de suspension de versement programmé

Assurance auto

Document Envoi par courrier postal (1) Mise à disposition gratuite sur le site
Avis d'échéance

Les libellés e-relevés

Termes et libellés des opérations

Consultez le glossaire termes et libellés des opérations bancaires courantes pour comprendre la signification des différentes abréviations.

Autres libellés

Abréviation Signification
ACHAT Achat au comptant
A. LIQUIDATION Achat SRD
CDN Certificat de dépôt négociable
RCH Rachat
RACH Rachat OPCVM
SOUS Souscription OPCVM
VENTE Vente au comptant
Désignée Banque la moins chère en 2018
Pour les profils « employé », « commerçant » et « chef d’entreprise » (Capital/Panorabanques.com, mars 2018)