« Les épargnants sont bien moins seuls qu’on ne le croit pour gérer leurs contrats d’assurance-vie par Internet.(…)Chez Symphonis par exemple, il reçoivent un courrier qui fait le point sur la répartition de leur contrat entre le fonds en euros et les unités de compte, avec leur degré d’exposition au risque. Cette lettre est accompagnée d’un commentaire sur les marchés financiers.
« Nos clients nous appellent souvent au téléphone pour des questions d’ordre patrimonial, par exemple sur l’opportunité de changer leurs clauses bénéficiaires ou alors sur des questions d’ordre fiscal, explique Caroline Bosser, responsable des placements chez Fortuneo.»
« (…) pour les souscripteurs en ligne qui veulent rencontrer une personne en chair et en os, il est possible de se rendre dans des bureaux, avec les Espaces Patrimoine pour Fortuneo par exemple… »
« Nos clients nous appellent souvent au téléphone pour des questions d’ordre patrimonial, par exemple sur l’opportunité de changer leurs clauses bénéficiaires ou alors sur des questions d’ordre fiscal, explique Caroline Bosser, responsable des placements chez Fortuneo.»
« (…) pour les souscripteurs en ligne qui veulent rencontrer une personne en chair et en os, il est possible de se rendre dans des bureaux, avec les Espaces Patrimoine pour Fortuneo par exemple… »
Le Revenu, édition du 1er mai 2008