Federal Indiciel Apal (FR0000987950)

Profitez du dynamisme des pays émergents en investissant sur une zone à fort potentiel : l’Asie-Pacifique (hors Japon) et l’Amérique Latine. Le FCP Federal Indiciel APAL permet non seulement de tirer parti du potentiel de croissance de ces zones, mais aussi de bénéficier d’un moteur de performance supplémentaire, grâce à une allocation active entre les pays.

APAL est l'acronyme de Asie, Pacifique et Amérique Latine. Ce FCP a été créé en 2002 lors de la montée en puissance de certaines zones de la planète, grandes bénéficiaires de la mondialisation.

Federal Indiciel APAL a pour objectif de rechercher une performance supérieure à celle des principales bourses de la zone Asie-Pacifique (hors Japon) et Amérique Latine, au travers de l’indicateur de référence composite comprenant le MSCI All Country Asia Pacific Free X Japan (zone Asie-Pacifique hors Japon) dividendes non réinvestis à hauteur de 85%, et le MSCI Emerging Market Free Amérique Latine (zone Amérique Latine) dividendes non réinvestis à hauteur de 15%. Pour ce faire, le FCP s’expose soit directement soit synthétiquement aux valeurs de la zone Asie- Pacifique (hors Japon) et Amérique Latine.

Afin d’être éligible au PEA, le FCP est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en actions, titres et valeurs assimilées des marchés réglementés ou de gré à gré de la Communauté Européenne. Le FCP peut être également investi à hauteur des 25% restants en actions et titres non éligibles au PEA, et notamment directement dans des titres composant l’Indicateur de Référence. Cet investissement expose directement le fonds aux risques liés à l’Indicateur de Référence.

Afin d’offrir aux investisseurs l’exposition complémentaire au risque de marché de l’Indicateur de Référence, le fonds intervient régulièrement sur des instruments dérivés ou des titres intégrant des dérivés en vue de :

• couvrir le portefeuille contre les risques liés aux actions, aux titres et valeurs assimilées de la Communauté européenne,
• et/ou exposer ou surexposer le portefeuille aux risques liés aux actions, aux titres et valeurs mobilières assimilées et/ou à l’Indicateur de Référence. Cette exposition ou cette surexposition synthétique est réalisée à travers l’échange de performance des actions, titres et valeurs assimilées de la Communauté européenne contre une performance liée soit à l’Indicateur de Référence ou une ou plusieurs valeurs comprises dans celui-ci, soit contre un taux monétaire.

L’engagement maximum résultant de ces opérations sur les marchés dérivés est d’une fois l’actif.

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d’achat ou de toute autre transaction portant sur l'instrument financier qui y est visé, ni un conseil personnalisé d’investissement. Tout futur investisseur doit entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer lui-même et/ou avec le concours de ses conseillers l’adéquation de son investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui lui sont applicables ainsi que de sa sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Le FCP présenté ne comporte aucune garantie en capital et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Préalablement à toute décision d’investissement dans l’instrument financier présenté, nous vous recommandons de vous informer, notamment sur les risques spécifiques liés au produit, en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Federal Finance).Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.federal-finance.fr.
Federal Finance est le nom commercial des sociétés Federal Finance Gestion et Federal Finance Banque, Sociétés Anonymes à Directoires et Conseils de surveillance dont le siège est sis 232 rue Général Paulet - BP 97 - 29802 BREST Cedex 9 et immatriculées respectivement au RCS de BREST sous les numéros 378 135 610 et 318 502 747. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Conformément à la réglementation, l’investisseur peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du FCP. 

Pouvez-vous nous présenter votre fonds APAL ?

APAL signifie : Asie-Pacifique Amérique Latine. Créé en 2002, le FCP Federal Indiciel APAL anticipait la montée en puissance de certaines zones de la planète, grandes bénéficiaires de la mondialisation. APAL est un fonds 100 % actions investi environ à hauteur de 85 % en Asie-Pacifique hors Japon et de 15 % en Amérique Latine. Ces zones reflètent aujourd’hui le dynamisme des places boursières émergentes.

Quelle est la spécificité de ce fonds ?

Federal Indiciel APAL offre la possibilité d’investir de façon diversifiée sur des marchés difficiles d’accès pour les particuliers. Son éligibilité au PEA permet d’investir à l’international dans des conditions fiscalement avantageuses au même titre que Federal Indiciel Japon et Federal Indiciel US.

Quelle est la stratégie d’investissement du fonds ?

Nous appliquons une gestion coeur/satellite. Le portefeuille bénéficie d’une gestion indicielle, coeur, qui a pour but de répliquer la performance des marchés sous-jacents. L’allocation pays, satellite, apporte un moteur de performance supplémentaire. Cette stratégie d’allocation repose sur une analyse macro-économique et sur l’étude des tendances de marché.

Ce fonds est-il plus risqué du fait de son positionnement sur des pays émergents ?

Non, car le changement de statut des marchés de ces zones et la forte diversification de l’indice APAL ont permis au fonds de mieux résister dans la crise. Si on prend un indicateur de risque pertinent comme la volatilité, on s’aperçoit que le fonds APAL (17,70 %) est par exemple moins volatil que les marchés français (23,18 %) et européen (18,74 %) sur 1 an.

FEDERAL INDICIEL APAL permet-il d’apporter de la valeur au sein d’une allocation d’actifs ?

Il existe un réel intérêt à rééquilibrer un portefeuille actions vers ces zones qui génèrent l’essentiel de la croissance mondiale. De plus, compte tenu de la faible corrélation avec les zones européennes, américaines et japonaises, il s’agit d’une bonne option de diversification.

Quel est, selon vous, le potentiel boursier de FEDERAL INDICIEL APAL ?

Le dynamisme et la situation financière assainie des économies dans lesquelles le fonds est investi lui permettront de surperformer les autres marchés si on assiste à une poursuite de la reprise. En cas d’essoufflement, ce seront des facteurs de résistance.

⁽¹⁾ Pour le fonds Federal Indiciel APAL, sur ou sous-pondération des pays en fonction de l’analyse macro-économique et de l’étude des tendances de marché de Federal Finance.

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