Planète Bleue (FR0010583245) part P

Planète Bleue est un fonds de conviction qui investit dans des valeurs européennes fortement impliquées dans le respect de l'environnement. Il vise une performance supérieure à celle de l'indice STOXX 600® sur un horizon d'au moins 5 ans. Dans le contexte actuel, c’est un fonds qui doit tirer parti de la croissance des technologies vertes.

Le portefeuille de Planète Bleue est construit selon 2 approches complémentaires :

• Environ 70 % du portefeuille est composé de valeurs vertes (petites et moyennes capitalisations européennes greentech) autour de 3 grands thèmes : les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la ressource en eau, la gestion des déchets. Ces valeurs permettent au fonds de bénéficier de tout le potentiel de croissance de la thématique environnementale et des nouvelles technologies dites "propres";
• Environ 30 % du portefeuille est composé de valeurs industrielles fortement impliquées dans le respect de l’environnement (grandes capitalisations européennes). Elles contribuent à donner de la solidité et de la liquidité au portefeuille.

Les secteurs pétrolier et nucléaire sont exclus du portefeuille.

Les nouvelles capacités de production d’énergie installées chaque année en Europe ou aux USA intègrent désormais plus d’énergie renouvelable que d’énergie conventionnelle. Par ailleurs, à horizon 2020, les entreprises du secteur bénéficieront de la nouvelle législation européenne en matière d’environnement. Les objectifs sont ambitieux avec le Mix Energétique de l’Union Européenne.

Parce que les nouvelles technologies demandent une expertise scientifique en complément d’une expertise financière, Planète Bleue bénéficie de celle d’un comité d’orientation scientifique afin d’identifier les tendances et de définir les secteurs clés d’investissement pour ce fonds. Ce comité est composé notamment de scientifiques experts en climatologie, d’entrepreneurs dans les énergies renouvelables, de consultants spécialisés sur le thème de l’environnement, de membres d’agences nationales et d’ONG environnementales. Il se réunit plusieurs fois par an et permet à nos gérants de dégager les tendances extra financières qui orienteront leurs analyses.

Pourquoi un fonds thématique environnement ?

Avec une population de six milliards d’individus aujourd’hui, la planète écosystème commence à montrer ses limites. Sans aucun doute, ceci va nous amener à changer nos habitudes de consommation, de production, nos modèles d’investissement et placer le thème de l’environnement au tout premier plan des agendas et des objectifs politiques et régulateurs. Des signaux forts ont déjà été envoyés au marché depuis quelques années par les législateurs, pour réorienter les investissements vers les technologies et services qui assurent une croissance économique durable. Le fonds PLANETE BLEUE a pour objectif d’investir dans les sociétés qui respectent, développent et prennent en compte la problématique environnementale.

Quelle est votre vision moyen terme de la thématique "environnement et énergies alternatives" ainsi que son potentiel boursier ?

Le rebond de l’économie mondiale, le contexte géopolitique et la normalisation des conditions de financement ont relancé un nouveau cycle d’investissement profitable aux technologies vertes. Le marché des "Greentech" est en forte croissance. Cette tendance de fond est soutenue par de profonds changements au niveau mondial. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère de prix énergétiques favorable aux solutions de diversification énergétique. Les coûts de production des énergies renouvelables ont baissé et leur compétitivité s’améliore. L’efficacité énergétique devient également un thème d’investissement majeur. La hausse des prix des énergies renforce la nécessité de proposer des solutions intelligentes au consommateur pour limiter leur impact sur son budget.

Créé en 2008, le fonds PLANETE BLEUE profite de la forte croissance des technologies environnementales, tout en affichant un risque mesuré du fait d’une bonne diversification au sein du portefeuille. En effet les investissements sont répartis entre des acteurs industriels les plus avancés sur les questions environnementales (environ 30 % du fonds) et les acteurs spécialisés sur 3 thèmes environnementaux (environ 70 % du fonds) : les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ; la ressource en eau et la gestion des déchets. Le fonds affiche des performances de +7,04 % depuis le début de l’année et + 13,12 % sur un an (au 29/04/2011).

Quelle est la stratégie d'investissement du fonds ?

PLANETE BLEUE allie thématique environnementale et recherche permanente de la surperformance grâce à une gestion de conviction.

Le portefeuille est construit selon deux approches complémentaires :

• environ 70 % sont composés de valeurs vertes (petites et grandes capitalisations européennes « Greentech ») autour de grands thèmes : les énergies renouvelables et l’efficience énergétique, l’eau, les déchets. Ces valeurs permettent au fonds de bénéficier de tout le potentiel de croissance de la thématique environnementale et des nouvelles technologies dites « propres » ;
  
• environ 30 % sont composés de valeurs industrielles fortement impliquées dans le respect de l’environnement (grandes capitalisations européennes). Elles contribuent à donner de la solidité et de la liquidité au portefeuille.

Quelle est l'originalité de Planète Bleue et pourquoi ?

PLANETE BLEUE est un fonds de conviction. Nous sélectionnons les valeurs vertes ayant les technologies les plus éprouvées. La visibilité du business model, la qualité du management, la croissance des bénéfices attendus et la valorisation sont notamment les points clés de notre gestion.

Une autre de ses originalités réside dans le fait qu’environ 30% du portefeuille est composé des « best in class » des grandes valeurs classiques. Nous pensons qu’investir dans de grandes valeurs industrielles respectueuses de l’environnement est une autre façon de préserver la planète. Grâce à leur politique environnementale, ces entreprises devraient gagner des parts de marché.

Pourquoi avoir créé un fonds "Greentech" européen ?

Les principales valeurs du monde de l’environnement et des "Cleantech" sont européennes. Nous avons identifié un univers d’investissement de près de 250 valeurs qui permet d’offrir qualité et diversification au portefeuille.

Pour autant, nous suivons les différentes thématiques d’un point de vue global et, lorsque nous identifions qu’une valeur hors Europe constitue un vecteur intéressant, nous l’étudions et pouvons l’intégrer dans le portefeuille. Les valeurs non européennes n’excèdent pas 10 % du portefeuille.

Autre spécificité de PLANETE BLEUE : son comité d’orientation. Celui-ci nous éclaire sur les tendances et les secteurs clés d’investissement. Composé notamment de scientifiques experts en climatologie, d’entrepreneurs dans les énergies renouvelables, de consultants spécialisés sur le thème de l’environnement, de membres d’agences nationales et d’ONG environnementales. Il se réunit plusieurs fois par an et nous permet d’identifier les tendances extra-financières qui orienteront nos analyses.

Quel est le savoir-faire de Federal Finance en matière de développement durable ?

Federal Finance a décidé de faire du Développement Durable un axe stratégique fort, que ce soit à travers son offre produits, ses engagements européens et internationaux et sa politique interne. Depuis 2000, Federal Finance offre une gamme de fonds responsables aux univers d'investissement distincts et complémentaires, la gamme "Initiative Responsable" : Federal Actions Ethiques, Federal Europe ISR, Planète Bleue, Federal Taux Variable IR, Federal Placement Court Terme IR, FEE Solidarité IR. Nous considérons les investissements en matière de développement durable (environnement, respect des collaborateurs et des parties prenantes), non pas comme des coûts, mais comme des investissements rentables à long terme.

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